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空頭發(fā)力鎳價(jià)繼續(xù)尋底

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

自3月底以來,國內(nèi)鎳價(jià)連遭重挫,資金市特征較為明顯,考慮到國內(nèi)生產(chǎn)成本及供應(yīng)逐步收緊等因素,短期鎳價(jià)承壓向下的空間不大,投資者應(yīng)以短空長多策略對待。

全球鎳產(chǎn)能擴(kuò)張,增速顯著放緩

從全球產(chǎn)能來看,2015年印尼鎳生鐵預(yù)計(jì)新增計(jì)劃產(chǎn)能4.32萬噸,2014—2015年全球鎳新建項(xiàng)目仍處于增長期,但2015年增長量相對于2014年增幅將顯著下降,從14.84萬噸降至估計(jì)值5.67萬噸。

數(shù)據(jù)顯示,2014年VNC、Ambatovy、Barro Alto及Koniambo等全球六大鎳項(xiàng)目產(chǎn)量為154498噸,較2013年的108651噸增加45847噸。這些項(xiàng)目均屬大型綠地項(xiàng)目,項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能總和最高為314000噸。由于近年硫化鎳礦勘探成果有限,六大項(xiàng)目均屬于紅土鎳礦項(xiàng)目,其中VNC、Ambatovy、Ravensthorpe項(xiàng)目采用濕法酸浸冶煉,其余采用火法冶煉鎳鐵(國外高品位鎳鐵)。

從生產(chǎn)成本來看,全球不少礦山項(xiàng)目的現(xiàn)金成本較低,礦商提高產(chǎn)量的動(dòng)力仍比較足。但機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,中國部分含鎳生鐵生產(chǎn)成本超過14000美元/噸,且中國鎳鐵主產(chǎn)區(qū)江蘇、山東和內(nèi)蒙古三個(gè)地區(qū)占據(jù)全國鎳鐵產(chǎn)量占比達(dá)到2/3。從環(huán)保方面看,國內(nèi)企業(yè)隨時(shí)面臨減產(chǎn)、關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。

進(jìn)口窗口打開,中國現(xiàn)貨鎳受沖擊

近階段鎳進(jìn)口比價(jià)較好,進(jìn)口鎳市場非?;钴S,大量俄鎳涌入對國內(nèi)現(xiàn)貨市場構(gòu)成沖擊。據(jù)貿(mào)易商透露,近期俄鎳貨源充足,現(xiàn)貨市場升水大幅回落,俄鎳對金川貼水大幅拉大,市場悲觀情緒彌漫,下游企業(yè)以觀望為主,現(xiàn)貨市場成交寡淡,對期價(jià)構(gòu)成進(jìn)一步壓力。

截至4月8日,上海電解鎳CIF(提單)溢價(jià)115—145美元/噸,上海電解鎳保稅庫(倉單)溢價(jià)120—150美元/噸;電解鎳進(jìn)口盈利大約2700元/噸左右,而上?,F(xiàn)貨市場鎳報(bào)價(jià)在95000—96500元/噸,金川鎳成交價(jià)格在96500元/噸左右,俄鎳成交在95000元/噸左右。

從庫存來看,截至3月底,鎳礦庫存累計(jì)為1789萬噸,2月底為1906萬噸。其中,菲律賓鎳礦為1351萬噸,2月底為1397萬噸;印尼鎳礦為438萬噸,2月底為509萬噸。連云港(601008,股吧)鎳礦為573萬噸,天津港(600717,股吧)為350萬噸,鐵山港為210萬噸,嵐山港為160萬噸。

“厄爾尼諾”魅影下,鎳價(jià)短空長多

按照往年經(jīng)驗(yàn),4月開始,隨著雨季逐步結(jié)束,菲律賓鎳礦出貨量將大量增加。至7、8月菲律賓鎳礦出貨量會(huì)達(dá)到高峰,預(yù)計(jì)這一時(shí)期菲律賓鎳礦供應(yīng)將保持在較充盈的狀態(tài)。

然而,美國國家海洋和大氣管理局官網(wǎng)日前稱,預(yù)期已久的厄爾尼諾現(xiàn)象將最終在2015年年中到來,而美國國家大氣監(jiān)測組織則早在3月就發(fā)布厄爾尼諾的警告。在厄爾尼諾發(fā)生時(shí)期,印尼、澳洲、南亞次大陸和巴西東北部均會(huì)出現(xiàn)干旱,而從赤道中太平洋(601099,股吧)到南美智利等國則多雨,這些地區(qū)是鎳等礦產(chǎn)品主要產(chǎn)出國,在“厄爾尼諾”魅影之下,全球礦產(chǎn)供應(yīng)變數(shù)增大。

總之,短期鎳價(jià)連遭重挫后下方空間不大,且考慮到國內(nèi)生產(chǎn)成本及供應(yīng)逐步收緊等因素,投資者應(yīng)以短空長多策略對待。

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