全球礦業(yè)陷入“寒冬”中國因素或成晴雨表
2014年上半年,全球礦業(yè)活動維系低迷狀態(tài),資源新發(fā)現(xiàn)寥寥可數(shù),礦業(yè)融資雖受黃金拉動有走強趨勢,但賤金屬融資改善仍需時日。
近日,在中國礦業(yè)聯(lián)合會五屆六次常務(wù)理事會暨五屆六次主席團會議上,與會專家認(rèn)為,在發(fā)達(dá)經(jīng)濟體緩慢復(fù)蘇、新興經(jīng)濟體困難重重的全球經(jīng)濟背景下,當(dāng)前礦業(yè)經(jīng)濟面臨價格下跌、成本上升、利潤下滑等多重困難。未來一段時間內(nèi),全球礦業(yè)形勢將表現(xiàn)為“需求放緩、價格高位、震蕩加劇”態(tài)勢。
礦業(yè)格局發(fā)生變化
中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心副總工程師施俊法指出,全球礦業(yè)發(fā)展與工業(yè)化進程密切相關(guān),具有與全球經(jīng)濟發(fā)展周期基本一致的顯著的周期性特征。從2003年開始,全球礦業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度加劇,壟斷特征更加顯著,礦產(chǎn)品低成本時代終結(jié)。同時,大量國際金融資本進入礦產(chǎn)品市場,使得礦產(chǎn)品價格體系趨于復(fù)雜化。
2014年上半年,全球礦業(yè)形勢整體表現(xiàn)平淡,值得關(guān)注的新情況主要有:一是中俄天然氣協(xié)議影響全球能源供需格局;二是澳大利亞礦產(chǎn)勘查支出創(chuàng)新低,出臺新的勘查開發(fā)促進計劃;三是國際鐵礦石價格暴跌與礦業(yè)巨頭擴能增產(chǎn),雙重打壓國內(nèi)鐵礦石供應(yīng);四是印尼鎳原礦出口禁令給國內(nèi)鎳礦供應(yīng)造成影響;五是天然石墨地位和作用上升,需求將大幅增加。
2014年(第八屆)中國貴金屬年會上,中國礦業(yè)聯(lián)合會副會長兼秘書長陳先達(dá)認(rèn)為,當(dāng)前,中國礦業(yè)形勢特點表現(xiàn)為礦產(chǎn)資源勘查成果顯著、采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)中有降、生產(chǎn)增速加快、重要礦產(chǎn)品進口穩(wěn)定增長、礦產(chǎn)品需求減弱、價格持續(xù)下滑、礦業(yè)行業(yè)進入“寒冬”期。
據(jù)介紹,受經(jīng)濟形勢的影響,全球礦業(yè)發(fā)展勢頭放緩,礦產(chǎn)品貿(mào)易和礦業(yè)投資規(guī)模收縮。而隨著澳大利亞FMG等新興礦山企業(yè)的崛起,當(dāng)前世界礦業(yè)生產(chǎn)格局正在發(fā)生變化,即使是全球四大礦山企業(yè)內(nèi)部,也呈現(xiàn)出分化為“第一集團”和“第二集團”的趨勢。
近年來,在對中國市場抱有樂觀預(yù)期的前提下,全球四大礦山企業(yè)均投入巨資擴大產(chǎn)能規(guī)模。但隨著中國經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變和鋼鐵工業(yè)“黃金時代”的終結(jié),中國市場的鐵礦石消費需求增長正在逐漸減速,與四大礦山龐大的新增產(chǎn)能形成了日益尖銳的矛盾。在此背景下,作為后發(fā)企業(yè)的FMG,無疑在“第一集團”的競爭中處于相對劣勢,壓力更為巨大。為確保自身的生存與發(fā)展,并在中國市場這塊“大蛋糕”中分得一杯羹,就必然要求“第二集團”對“第一集團”發(fā)起挑戰(zhàn),打破既有的市場體系和布局。
各國修改礦業(yè)法規(guī)
受中國新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和GDP增速放緩影響,未來幾年全球礦產(chǎn)品需求較前些年有所減弱,但中長期看全球礦業(yè)發(fā)展仍然樂觀。
事實上,礦業(yè)對全球經(jīng)濟的影響力越來越大,特別是全球礦業(yè)幾度繁榮的事實使各國政府越來越認(rèn)識到發(fā)展礦業(yè)的重要價值,為了從礦業(yè)中獲取更大的利益,許多國家一直在不斷更新與礦業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)。據(jù)介紹,當(dāng)前各國礦業(yè)法規(guī)的變化呈現(xiàn)兩個趨勢:一是政府希望從礦業(yè)公司得到更多的錢,從而變更相關(guān)的稅收、費率標(biāo)準(zhǔn)。二是各國設(shè)法減輕法規(guī)上的限制,以吸引更多外國資本投資本國礦業(yè)。
據(jù)悉,為了吸引國外投資,許多國家正在把本國的礦業(yè)法向國際通行的標(biāo)準(zhǔn)靠攏,同時也把發(fā)展本國礦業(yè)作為脫離貧困的重要途徑,使礦業(yè)為地方經(jīng)濟發(fā)展做出更多貢獻。
全球性礦業(yè)法規(guī)改革已是大勢所趨,改革能否成功,一方面取決于來自礦業(yè)生產(chǎn)的收入能否被持股各方公平地分配,礦業(yè)能否助力地方經(jīng)濟的增長,以及當(dāng)?shù)氐V業(yè)環(huán)境能否滿足外國投資者的關(guān)切。另一方面,那些熱衷于政策改革的國家,需要避免產(chǎn)生法規(guī)上的不確定性和造成不利于國際投資的條件,而各國的礦業(yè)投資者必須充分了解這些法規(guī),以避免或減輕礦業(yè)生產(chǎn)中所產(chǎn)生的各類風(fēng)險。
中國需求注入市場活力
當(dāng)前,全球經(jīng)濟“弱增長”態(tài)勢明朗,國際礦產(chǎn)品市場正在經(jīng)歷去金融化進程,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、提升企業(yè)競爭力成為礦業(yè)企業(yè)“越冬融資”的新目標(biāo),同時礦山企業(yè)面臨新一輪礦業(yè)投資并購的重要機遇。
普華永道預(yù)測,2014年全球兼并收購形勢將略為樂觀,受發(fā)達(dá)經(jīng)濟體經(jīng)濟超穩(wěn)影響,今后幾個月,中型企業(yè)將在收購資產(chǎn)方面更加活躍。投資者和業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2014年礦業(yè)并購將加速,中國需求和中國投資將為低迷的全球礦業(yè)市場注入活力,中國因素已成為判斷未來全球礦業(yè)發(fā)展形勢的“晴雨表”。
英國商品研究所發(fā)布的《2014市場展望:需求變臉》認(rèn)為,2013年礦產(chǎn)品市場與10年前相比,礦業(yè)總產(chǎn)值從1500億美元上升到6000億美元。其中,中國的旺盛需求作用明顯,即10年間中國礦產(chǎn)品消耗增長率相當(dāng)于全球其他國家的總和,不過,因為中國改革而導(dǎo)致礦產(chǎn)品需求放緩的判斷是不確定的。盡管自2011年以來,全球礦產(chǎn)品價格因為中國建設(shè)熱潮降溫而有所下降,但中國經(jīng)濟改革帶來的結(jié)構(gòu)性調(diào)整的礦產(chǎn)品需求規(guī)模將會穩(wěn)定增長。
但是,中國大多數(shù)礦產(chǎn)資源已處于高強度開發(fā)和過度開發(fā)狀態(tài),已逼近或超過資源環(huán)境承載力。而世界礦產(chǎn)資源非常豐富,總體開發(fā)強度相對較低,應(yīng)當(dāng)從全球宏觀視野審視中國的礦產(chǎn)資源問題,以更加積極的態(tài)度參與國際礦產(chǎn)資源競爭與合作,更多地利用境外礦產(chǎn)資源。同時,中國應(yīng)繼續(xù)開展全國礦產(chǎn)資源調(diào)查評價及勘查,將查明的重要礦產(chǎn)地作為我國長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略儲備,在礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲備區(qū)可以建立國家地質(zhì)公園或國家森林公園,以備未來之需。
礦業(yè)“寒冬”仍將持續(xù)
2013年,受世界經(jīng)濟緩慢增長的影響,全球礦業(yè)發(fā)展勢頭放緩,礦產(chǎn)品價格、貿(mào)易和礦業(yè)投資等指標(biāo)出現(xiàn)了震蕩收縮,礦山企業(yè)高利潤時代也漸進尾聲。不過,2014年礦業(yè)資本市場伴隨全球經(jīng)濟向好,礦業(yè)公司經(jīng)營狀況將有所改善。
根據(jù)預(yù)測,2014年全球經(jīng)濟有望實現(xiàn)實質(zhì)性恢復(fù)增長,實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟不協(xié)調(diào)或相背離的現(xiàn)象將有所緩解。其中,頁巖氣、石墨、稀土等新能源新材料礦產(chǎn)勘查熱將繼續(xù)升溫,新理論新技術(shù)亟待突破。環(huán)境和社會對礦業(yè)發(fā)展的約束更為突出,礦業(yè)項目開發(fā)頻頻受阻。粗鋼、銅等大宗礦產(chǎn)供需更趨平衡,頁巖氣、風(fēng)力發(fā)電等新能源新材料礦產(chǎn)需求增長。
對世界礦業(yè)的前景,陳先達(dá)分析認(rèn)為:對于稀有稀散金屬礦產(chǎn)來說,中國應(yīng)確保國內(nèi)需求,加大收儲力度,嚴(yán)格控制出口;六大趨勢塑造世界能源新秩序,如中國成為全球最大的能源消費國、頁巖氣革命、能源主角從中東轉(zhuǎn)到美洲等;中國礦產(chǎn)資源開發(fā)利用強度大;大型礦業(yè)公司的發(fā)展趨勢,即從單一礦種到一類礦種、從單類礦種到多類礦種、從勘查到生產(chǎn)、從冶煉到深加工、全面履行社會責(zé)任,向社會公開報告;礦業(yè)暴利稅再起波瀾;強制性財務(wù)報告制度將增強政府監(jiān)管。
有分析指出,當(dāng)前全球礦業(yè)巨頭的競爭日漸激烈,銷售壓力越來越大,國際礦業(yè)巨頭分別在5~7月先后對中國買家施行了不同的優(yōu)惠政策。因此,2014年下半年中國進口礦價仍舊有跌勢空間,短期的反彈會出現(xiàn),但礦石市場想要回到之前幾年的高價時代,基本已經(jīng)成了“空想”。鑒于當(dāng)前國際礦業(yè)形勢尚未出現(xiàn)止跌回升的跡象,特別是受發(fā)達(dá)經(jīng)濟體與新興經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展、國內(nèi)與國際礦業(yè)市場“雙脫軌”的影響,中國礦業(yè)“寒冬”仍將維系一段時間
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