一季度水泥低迷背后:產(chǎn)能過剩隱憂
一季度,中國水泥行業(yè)繼續(xù)面對“艱難時勢”。生產(chǎn)低速增長、銷售形勢下滑、價格大幅下跌、出口大幅下降,虧損企業(yè)和虧損額明顯增加。
“從前三個月情況看,水泥工業(yè)仍在延續(xù)2008年底(持續(xù)下行)的局面。”在4月1日召開的2009中國國際水泥峰會上,工信部原材料司建材處處長呂桂新說。
中國政府擴大內(nèi)需特別是投資拉動政策催動之下,業(yè)內(nèi)人士仍比較樂觀地預(yù)期2009年水泥行業(yè)將呈現(xiàn)前低后高的走勢。然而,與呂桂新一樣,業(yè)界也在擔心,局部地區(qū)正在加劇的盲目投資和重復(fù)建設(shè),正在成為影響水泥工業(yè)健康發(fā)展的另一嚴重威脅。
呂桂新表示,嚴峻形勢面前,保增長的同時,控制總量、淘汰落后產(chǎn)能、加大技術(shù)改造、提高產(chǎn)業(yè)集中度,實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)刻不容緩。
低位徘徊
作為水泥行業(yè)傳統(tǒng)淡季,一季度的低迷在業(yè)界預(yù)期之內(nèi)。“1月份,受春節(jié)長假、寒冷氣候、物流不暢等因素影響,加上2-3月份陰雨天氣影響,水泥市場預(yù)計仍將延續(xù)疲軟態(tài)勢。”華新水泥股份有限公司總裁李葉青分析說。
同時,從項目建設(shè)看,除了重點工程水泥需求較大外,新開發(fā)房地產(chǎn)項目減少,前期的樁基礎(chǔ)投入大幅下降,農(nóng)村消費因外出農(nóng)民工打工收入下降而放緩。
中國水泥協(xié)會4月2日發(fā)布的最新數(shù)據(jù),顯現(xiàn)出水泥行業(yè)依舊低迷的現(xiàn)狀。
該協(xié)會統(tǒng)計顯示,1-2月,全國水泥產(chǎn)量分布同比增長17.03%,但存在“虛高成分”,固定資產(chǎn)投資的超預(yù)期增長和房地產(chǎn)增速下挫之間的博弈結(jié)果仍然難料,對水泥的需求還有待觀察;水泥、熟料出口受國際環(huán)境影響大幅下挫,且年內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
供需關(guān)系是決定水泥價格的最重要因素。1-2月,全國有14個地區(qū)的水泥價格出現(xiàn)不同幅度的下降,部分甚至已回落低于上年同期水平。
同時,企業(yè)利潤總額出現(xiàn)負增長,銷售利潤率、毛利率略低于去年同期水平,產(chǎn)品積壓率也從去年四季度開始大幅攀升。
“國際金融危機對水泥產(chǎn)業(yè)的影響已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。”呂桂新說。2008年10、11、12三個月水泥產(chǎn)量同比僅增長1.1%、2.8%、3.5%,增幅較上年同期回落超過10個百分點。一些地方不但小企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn),大型水泥企業(yè)也出現(xiàn)被迫限產(chǎn)或停產(chǎn)情況。
突出重圍
“國家加大投資首先受益的是水泥行業(yè),受益最大的也是水泥行業(yè)。”國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副司長熊必琳說。
熊必琳分析指出,大量的城市基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)村城鎮(zhèn)化、公共事業(yè)建設(shè)等對水泥的需求是剛性的。而伴隨著中央政府對投資的拉動和各項經(jīng)濟振興、災(zāi)后重建計劃的實施和推進,新一輪基礎(chǔ)建設(shè)高潮即將到來。
中國水泥協(xié)會會長雷前治表示認可。在他看來,水泥生產(chǎn)的外部環(huán)境趨好,固定資產(chǎn)投資強勁帶來的市場需求的增長決定了2009年水泥行業(yè)“機遇大于挑戰(zhàn)”.
“構(gòu)成水泥成本的幾個因素都得到了進一步緩解,水泥生產(chǎn)的外部環(huán)境趨好。”雷前治分析說。
從固定資產(chǎn)投資規(guī)??矗衲暾5耐顿Y計劃沒有變,加上擴大內(nèi)需追加的4萬億投資,全年固定資產(chǎn)投資總規(guī)模有望突破20萬億元,將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。
然而,需要追問的是,上述的分析同樣適用于鋼鐵行業(yè),可是近期鋼鐵行業(yè)短暫反彈之后卻再度低落,水泥行業(yè)是否可以突破重圍?
“在國際金融危機不斷加深,中國政府全力救市情況下,中國水泥行業(yè)機遇大于挑戰(zhàn),這是由水泥行業(yè)的特性決定的。”雷前治分析道。
他認為,這種特殊性在于,它與固定資產(chǎn)投資的關(guān)聯(lián)度遠高于鋼鐵,水泥是100%,鋼鐵的關(guān)聯(lián)度約為67%.
另一方面,與國際市場關(guān)聯(lián)度不同,水泥的原材料、燃料都是來自國內(nèi),市場主要在國內(nèi),出口僅占1%-2%,而鋼鐵的原材料很大一部分依賴進口,出口量約占11%,國際市場萎靡必然影響鋼鐵行業(yè)景氣。
警惕過剩
市場景氣低迷的同時,甘肅祁連山水泥集團董事長楊皓更多感到的,則是來自業(yè)內(nèi)同行跑馬圈地般的競爭壓力。
2008年,甘肅全省已開工建設(shè)生產(chǎn)線10條,其中日產(chǎn)5000噸1條(平?jīng)龊B荩?日產(chǎn)4000噸1條(中材白銀),日產(chǎn)3000噸3條(成縣祁連山、甘谷祁連山和臨夏和政各1條),日產(chǎn)2500噸5條(酒鋼宏達、金泥集團、安多水泥、臨洮三易和中材天水各1條),日產(chǎn)2000噸1條(四川金旗).
另外,中材集團還與該省5個市、州共簽訂建設(shè)6條水泥生產(chǎn)線的意向性協(xié)議。青海情況與之類似。
金融海嘯對東南沿海實體經(jīng)濟影響的加劇,正催動部分大型企業(yè)和民營資本加快向西部投資的步伐。上述國內(nèi)大型水泥集團和民企紛紛在甘肅、青海布點建線便是突出的例證。
“如果這些在建(不含擬建)的生產(chǎn)線全部建成投產(chǎn),即使現(xiàn)有落后產(chǎn)能全部淘汰,甘青兩省也必將迎來第二個’浙江水泥現(xiàn)象‘,競爭將會非常慘烈。”楊皓說。
浙江水泥行業(yè)效益在2003年為全國翹楚,然而,由于同業(yè)內(nèi)部惡性競爭,產(chǎn)能嚴重過剩,以至于全行業(yè)效益持續(xù)下滑,遠遠落后于全國平均水平,被業(yè)內(nèi)稱為“浙江水泥現(xiàn)象”.
中國水泥總體產(chǎn)能已經(jīng)過剩。從統(tǒng)計數(shù)字上看,現(xiàn)在全部產(chǎn)能達到17億噸,而市場需求量大約在14億噸左右,有3億噸富余產(chǎn)能。
有鑒于此,呂桂新提出,要嚴格新上擴能項目,控制好總量,探討改進水泥投資項目管理,制定發(fā)布行業(yè)準入條件;盡快建立和完善落后產(chǎn)能退出機制,通過淘汰落后為先進產(chǎn)能倒出市場空間。
同時,要重點支持水泥企業(yè)開展余熱發(fā)電、粉磨系統(tǒng)改造、處理利用工業(yè)廢棄物、城市污泥、垃圾等生產(chǎn)水泥的技改項目;對國家重點支持的水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè),繼續(xù)在項目投資以及重組兼并中的項目核準、土地審批、信貸投放等方面優(yōu)先支持,盡快提高產(chǎn)業(yè)集中度。
此外,還將考慮繼續(xù)鼓勵企業(yè)出口水泥成套設(shè)備和工程技術(shù)服務(wù),鼓勵有實力的大型企業(yè)集團直接海外投資建廠,適當時機恢復(fù)水泥出口退稅政策。
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