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發(fā)電設備09年上半年的體檢報告

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

據了解,當國內市場還在電價上漲、能源波動、海外抄底成風之時,沿著長年不變的軌跡緩步前行的時候,發(fā)電設備的行業(yè)已如一個經歷大風大浪的沖浪者,在一個大浪過后的最高處細細品味著精疲力竭后的一份放松。 

進入第三季度,“回暖”的聲音已如潮水般在發(fā)電設備各分行業(yè)洶涌。“瘋”不可擋的風電,穩(wěn)步前進的電站汽輪機,呼聲正隆的核電……大落之后的市場似乎正在慢慢復蘇。 

但是,在我們看到增長的同時,我們始終不應放松警惕:在被國際經濟大潮裹挾的時候,我們的回暖是穩(wěn)固的嗎? 

全局:注意回暖背后的暗流 

裝備工業(yè)上半年同比增加值增長9.2%,與全大行業(yè)的增速一致。相比第一季度的惶恐,發(fā)電設備顯然已多了幾許從容?!捌髽I(yè)穩(wěn)回暖跡象明顯,總體形勢好于預期?!边@是中機聯(lián)執(zhí)行副會長蔡惟慈在此前會議上的評價。 

但他也不忘敲響“警鐘”,這個數(shù)字比上年同期回落15.1個百分點,是近年以來同期最低水平。無論如何,在一片蕭條的市場形勢下,電氣行業(yè)近年來“飛奔前進”的形象不得不暫時轉換了。 

回暖浪潮的過程往往伴隨著可期的愿景和詭秘的暗流,如果實現(xiàn)突圍,成為企業(yè)關注的焦點所在。中機聯(lián)發(fā)電設備中心馬桂山給我們行業(yè)突圍提供了五條“錦囊妙計”: 

妙計一,防范風險,這是企業(yè)在變幻市場形勢下最為關鍵的一點。 

包括通過分析多方面的因素來確定項目排產計劃,控制機組的生產節(jié)奏。同時控制產能擴張速度、為了調整產品結構,在逐步收縮火電產能,按照國家能源政策合理投資,擴大核電機組、風電機組產能。 

妙計二,與時俱進,跟對政策發(fā)展才是“上上之道”。 

繼續(xù)鼓勵發(fā)展水電、風電、太陽能、潮汐能等可再生能源的建設項目。同時積極發(fā)展符合節(jié)能減排要求的新產品,尤其是在常規(guī)火電領域,除發(fā)展超臨界、超超臨界機組外,還應當將注意力轉向熱電聯(lián)產、空冷發(fā)電機組、循環(huán)流化床鍋爐、對現(xiàn)有服役機組進行高中壓通流改造和熱力系統(tǒng)優(yōu)化,達到提高出力、降低單耗,同時節(jié)能減排。 

妙計三,發(fā)電設備原材料的國產化仍應是我們不斷提升的目標,“危”中更具“機”。 

加快重機企業(yè)技術進步,使大型鑄鍛件生產能力盡快提高,以滿足發(fā)電設備制造的需求。 

妙計四,出口才是觀察回暖表情的重要指標。應加大對發(fā)電設備產品的出口補貼。目前,發(fā)電設備制造企業(yè)出口產品數(shù)量所占比重越來越大,2007年出口機組500萬千瓦,占當年產量的4%,2009年按合同將生產出口機組1800萬千瓦,比重將達到18%,上半年已完成904萬千瓦。而近兩年人民幣匯率的變動給企業(yè)帶來了較大的兌匯損失,在此方面國家有關部門應適當考慮給予出口企業(yè)一定的政策性補貼,提高出口退稅率。 

妙計五,在電力需求增速低于電力裝機增速的情況下,調整生產經營策略,彌補在引進技術的消化和吸收、國產化能力和開發(fā)能力的培養(yǎng)等方面的欠缺。形成自主知識產權及核心技術,這是休養(yǎng)生息時刻不容緩且必須要做的事。 

仔細分析這五條妙計,我們不得不多一些憂慮。以電力市場為依托的發(fā)電設備行業(yè),在全國發(fā)電量自去年10月份連續(xù)大幅下滑以來,今年二季度首度轉“負”為“正”之后,用電量的復蘇并未成為發(fā)電設備增長的動力。 

在這危機關頭,市場并購重組現(xiàn)象值得重視,海外抄底的“欲望”也在很多企業(yè)心中蠢蠢欲動。那么,我們的市場回暖是穩(wěn)固的嗎?我們的風電、電站汽輪機帶來的回升現(xiàn)象,是真實的嗎? 

政府投資拉動經濟,不僅是上半年國家GDP增長的重要動力,也已成為發(fā)電設備各分行業(yè)增長的共同點。我們應提防的是,政府單邊投資過熱會嚴重透支發(fā)電設備市場的未來潛力以及海外競爭能力,并帶來比通貨緊縮和一般性通貨膨脹更為可怕的“滯脹”。 

發(fā)電設備的回暖,從口號到實踐,依然任重而道遠。 

水電、火電:難兄難弟不同的回暖解讀 

發(fā)電設備傳統(tǒng)的兩個“老大哥”——水電、火電,上演了一出有趣的“難兄難弟”。上半年,兩個分行業(yè)的發(fā)展數(shù)據幾乎如出一轍,水電、火電上半年的總產值增長分別為-15.1%和-20.7%。這種表現(xiàn)是在近6年來發(fā)電設備高速增長和金融危機雙重因素疊加影響下的回歸,在這傳統(tǒng)“雙電”中,可能回暖之言仍不可輕言。 

從能源產品結構來講,經過市場調整之后兩個分行業(yè)開始出現(xiàn)變化。其中,火電機組(按發(fā)電機)生產完成3809.78萬千瓦,占發(fā)電設備總量72.2%,比2008年比重減少4.8%。清潔能源水電機組完成1039.79萬千瓦,占19.7%,比重增加2.4%;風電機組427.26萬千瓦,占8.1%,比重增加3.6%,同比增長135.7%。 

其次在發(fā)電設備中,大型機組比例逐步上升。2009年上半年,在火電大機組中,100萬、60萬、30萬千瓦級汽輪發(fā)電機生產完成68臺2994.5萬千瓦,占火電機組的78.6%,比2002年增長30%。 

那么,兩個分行業(yè)中企業(yè)又是如何反應的呢?火電設備生產企業(yè)表示,金融危機對經濟下行的壓力仍未得到有效緩解,火電設備的發(fā)展面臨的困難與挑戰(zhàn)依然較大,尤其是內需不長,工業(yè)生產受到較大沖擊,回升乏力。而從下降20.7%的數(shù)字顯示火電設備企業(yè)度日如年的艱辛。 

而水電設備企業(yè)則顯得比較樂觀,雖然同比下降15.7%的不小幅度,但他們似乎已經學會了捕捉經濟學的那套增長理論,到底是“U”還是“V”的市場曲線已經開始在水電企業(yè)間爭論。 

或許我們可以簡單理解為:火電更加沉穩(wěn),深謀遠慮,而水電更有底氣,頗有“笑對人生”的英雄氣概,未嘗不可闖出一條路來。 

風電:爭“風”兇猛下半年面臨轉折 

雖然金融危機的寒風已經肆虐半年多了,但在風能投資領域絲毫感覺不到一絲微風,各路資本仍像潮水一般涌向風能。 

2009年上半年,我國風電設備產量達427萬千瓦,同比增長135.7%。“按照原先的規(guī)劃,我國的風電產業(yè)到2010年是500萬千瓦,但現(xiàn)在就已經達到2000萬千瓦了,這只能用火箭速度來形容了?!睂τ谶@組新鮮出爐的風電數(shù)據,中國風能協(xié)會理事長施鵬飛感慨頗深。 

據數(shù)據顯示,今年全國新增風電裝機為800萬千瓦,僅金風科技[26.906.03%]、大連華銳、東汽集團和上氣集團等國內4家企業(yè)的產能就達到1200萬千瓦。另外,維斯塔斯、西班牙歌美颯、美國GE風電等國際風機制造業(yè)巨頭紛紛在中國建立生產基地,市場競爭之激烈前所未有。業(yè)界專家一致認為今年將是風能制造市場出現(xiàn)轉折的一年。 

“最近的幾年,我國風能發(fā)電場的大規(guī)模建設讓風電市場處于一個賣方市場,風電設備也一直是供不應求,但在今年將出現(xiàn)的情況是供需之間可能會出現(xiàn)平衡,明年肯定是供大于求。” 

“目前,僅風電的上市公司產能每年就以30%~50%的速度增長,到了2010年,我國風電廠商的總產能大約能達到2000萬千瓦,到時候需求也就只有1000萬千瓦,剩下的1000萬千瓦如何尋找出口?” 

“如果按照目前的這個狀態(tài)發(fā)展,到2010年,在風能制造領域也將會出現(xiàn)像鋼鐵業(yè)那樣的情況,停產、停工、大量的產品庫存、企業(yè)開始倒閉。這股風潮會像秋風掃落葉般席卷整個行業(yè),到時候,這70多家企業(yè)倒閉60多家都是有可能的?,F(xiàn)在,企業(yè)和投資者都應該冷靜下來,進行適當調整,避免這種危機發(fā)生。” 

…… 

雖然上半年風電設備業(yè)的發(fā)展勢頭相當良好,但“內憂外患”依然困擾著整個產業(yè),這也使得整個產業(yè)的未來發(fā)展面臨著巨大的風險。在從沒有過下降的風電市場,回暖無從說起,但是迎接有可能到來的極寒,風電設備企業(yè)得打起精神了。 

出口:風向標呈螺旋上升 

在金融危機的影響下,出口成為衡量發(fā)電設備發(fā)展及市場競爭力的重要參考指標。 

入世以來,我國國民經濟和對外貿易雖然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢,但是我國產業(yè)的國際競爭力水平較低,面臨著諸多壓力和挑戰(zhàn)。據商務部發(fā)表報告強調:“我國雖然是世界上最大的電站設備制造國,但還遠非設備出口強國?!?nbsp;

在此多方面因素匯聚的2009年,我國今年上半年出口到國外的水電、火電機組119套,共計903.63萬千瓦,占發(fā)電設備產量的17.1%。其中,60萬千瓦亞臨界機組6套、30萬千瓦級機組7套。 

位居出口前四名的企業(yè)除了傳統(tǒng)三大動力:哈爾濱電站集團、東方電氣[47.952.04%]集團、上海電氣[9.354.00%]電站集團之外,此次北重的異軍突起在業(yè)界引起了一陣小旋風,合資阿爾斯通后,北重似乎慢慢適應了國際市場的游戲規(guī)則。以上四個企業(yè)分別出口11套/271.5萬千瓦、9套/241.2萬千瓦、3套/150萬千瓦、2套/55萬千瓦(汽輪機、發(fā)電機),這些設備主要出口的地點也較去年上半年來得更加寬廣。 

從印度、美國、印尼、泰國、蘇丹、巴西、越南、土耳其、巴基斯坦……一直到馬來西亞等國。在金融危機后蓄勢待發(fā)的中國企業(yè)在國際市場的競爭也越來越有底氣,走出去抄底的同時,出口也跟著大步邁進。 

三大動力:傳統(tǒng)巨無霸也扛不住風電的腳步 

三大動力的一舉一動一直都是我國發(fā)電設備行業(yè)市場冷暖的一個重要體現(xiàn)。根據統(tǒng)計數(shù)據顯示,今年上半年三大動力發(fā)電設備產品生產集中度也較去年有所減少。哈爾濱電站集團、東方電氣集團、上海電氣電站三大集團2009年上半年生產完成發(fā)電設備3725.2萬千瓦占全國發(fā)電設備產量的70.6%,比重降低4.4%,產量同比降低16.6%。其中火電生產3085.65萬千瓦,占全國產量的81%,其中30萬千瓦級以上機組占火電機組產量的93.3%;哈爾濱電站集團、東方電氣集團生產水電503.77萬千瓦,占全國產量48.4%,其中10萬千瓦以上機組產量占全國水電產量的41%。 

相對于三大動力的中規(guī)中矩,風電在過去的上半年里給了我們太多的驚喜和震撼,而隨著風電水漲船高的風電設備企業(yè)也一舉超過大多數(shù)傳統(tǒng)發(fā)電設備制造強手?!帮L電雙雄”大連華銳和新疆金風也憑借此“風”一舉闖進上半年工業(yè)總產值前五名,在逆勢中創(chuàng)造了令人難以置信358%和171%的超額增長。縱觀上半年工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據,凡是和風電設備有關的企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的快速增長。風電猶如前幾年的牛市一樣,讓人不得不“瘋狂”。

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