中國海外投資今年鎖定能源
195億美元、17億美元、250億美元、100億美元……這是短短10天內(nèi)我國投資海外資源、能源可能涉及的資金數(shù)額。除了擁有巨額的外匯儲(chǔ)備作為保障,金融危機(jī)的惡化也是促成我國這些投資大單成交或可能成交的重要原因。能源、資源似乎正成為2009年中國對(duì)外投資的核心。
2月13日,中鋁宣布向全球第二大鐵礦石供應(yīng)商力拓注資195億元,在力拓集團(tuán)整體持股比例將增至約18%,同時(shí)獲得力拓集團(tuán)董事會(huì)兩個(gè)席位。
2月16日,中國五礦集團(tuán)緊隨其后,旗下五礦有色金屬股份公司以17億美元收購澳大利亞礦業(yè)公司Oz Minerals全部股權(quán)。
2月17日,中俄雙方達(dá)成協(xié)議,中方向俄羅斯提供250億美元的貸款,俄方承諾在未來20年內(nèi)向中國提供3億噸的原油供應(yīng)。
2月18日,澳大利亞第三大、全球第四大鐵礦石公司FMG發(fā)布公告證實(shí),中國投資有限責(zé)任公司已經(jīng)開始與其進(jìn)行初級(jí)階段談判,并有望入股其中。
2月19日,中巴雙方達(dá)成協(xié)議,中方向巴西提供100億美元的貸款,巴西承諾按市價(jià)每日向中國供應(yīng)10萬至16萬桶石油。
金融危機(jī)促成多筆投資大單
2月13日,中鋁宣布向全球第二大礦業(yè)公司力拓注資195億元,祭出了中國金融領(lǐng)域之外最大一筆海外投資的同時(shí),也將幫助力拓緩解巨額債務(wù)的壓力。中國五礦集團(tuán)緊隨其后,以26億澳元(約合17億美元)收購目前債務(wù)纏身的澳礦業(yè)公司Oz Minerals全部股權(quán)。此外,中國主權(quán)財(cái)富基金中投公司也有意投資入股澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商FMG。
難以介入的石油資源在目前也出現(xiàn)了越來越多的機(jī)會(huì)。俄羅斯、巴西等受金融危機(jī)嚴(yán)重影響的國家向中國拋出了橄欖枝。2月17日,中俄雙方達(dá)成協(xié)議,中方向俄羅斯提供250億美元的貸款,俄方承諾在未來20年內(nèi)向中國提供3億噸的原油供應(yīng)。俄羅斯石油公司在獲得中國的貸款后,將輕松應(yīng)付該公司將于今年到期的85億美元債務(wù)。
2月19日,中巴雙方達(dá)成協(xié)議,巴西承諾按市價(jià)每日向中國供應(yīng)10萬至16萬桶石油。巴西石油公司則可以利用中方提供的100億美元貸款完成自己的開發(fā)計(jì)劃。
中國石油大學(xué)工商管理學(xué)院副院長董秀成認(rèn)為,在資源價(jià)格高漲的情況下,很難有機(jī)會(huì)和這些資源、能源大國談這樣的合作。在金融危機(jī)的影響下,能源國遭遇很大的困難,中國應(yīng)該抓住目前的有利時(shí)機(jī),利用我國龐大的外匯儲(chǔ)備來獲得更多的能源和資源。
將短期機(jī)遇轉(zhuǎn)為長期資源基礎(chǔ)
“盡管我國目前的能源、資源也出現(xiàn)過剩的情況,但是從長遠(yuǎn)來看,我國資源、能源匱乏的瓶頸還是存在的,我們可以利用目前龐大的外匯,投入到這些領(lǐng)域。將目前的形勢(shì)和長遠(yuǎn)的發(fā)展結(jié)合起來。”董秀成表示。
廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)說,國際油價(jià)長期看仍將走高,當(dāng)前我國應(yīng)抓緊利用短期低油價(jià)的時(shí)間窗口,將短期的機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)變成長期的資源基礎(chǔ)。
采訪中,“資源、能源將是今年我國海外投資的核心”幾乎成為業(yè)界專家一致的觀點(diǎn)。商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院專家白明表示,投資較為稀缺的資源、能源能夠增強(qiáng)我國的話語權(quán),不至于完全由賣方控制價(jià)格,保障我國的能源安全。此外,目前的石油、礦產(chǎn)等資源的價(jià)格大幅下跌,投資成本較以前有了大幅的下降。在保障國家戰(zhàn)略資源的同時(shí),當(dāng)下一輪牛市到來之時(shí),還將獲得很好的投資收益。在他看來,此次海外資源投資的方向?qū)⑹?ldquo;未來短缺的、國際市場價(jià)格波動(dòng)較大的、賣方壟斷地位比較強(qiáng)的。”
董秀成還建議,海外投資資源、能源需要預(yù)防匯率變化、資源價(jià)格波動(dòng)、政治等風(fēng)險(xiǎn)。
投資多元化對(duì)能源安全至關(guān)重要
在此輪的海外資源投資潮中,投資的多元化成為顯著的特點(diǎn)。這包括了投資形式的多元化和投資區(qū)域的多元化。
中鋁向力拓的投資形式被業(yè)界認(rèn)為是既可以獲得投資收益又能掌握核心資源。其中,72億美元用于認(rèn)購力拓發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,中鋁可在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)的任何時(shí)候選擇轉(zhuǎn)股。約123億美元獲得力拓集團(tuán)有關(guān)鐵礦、銅礦和鋁資產(chǎn)的部分股權(quán),并分別成立合資公司。
“這表明我國企業(yè)海外投資經(jīng)驗(yàn)越來越豐富,吸取了以前海外投資的經(jīng)驗(yàn)后,我國企業(yè)開始掌握更為靈活的投資形式來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。”白明表示:“還有BOT(建設(shè)、運(yùn)營、轉(zhuǎn)讓),即中國幫助投資建設(shè)資源或能源項(xiàng)目,然后運(yùn)營一段時(shí)間取得收益后,再予以轉(zhuǎn)讓。這都是許多可以嘗試的投資方式。”
為了擺脫對(duì)一個(gè)企業(yè)或者地區(qū)資源、能源的過分依賴,中國海外投資的區(qū)域開始多元化。從沙特到俄羅斯再到委內(nèi)瑞拉和巴西,我國進(jìn)口能源的來源地,正從以前的主要依靠中東向北亞、南美延伸。
“雞蛋不放一個(gè)籃子里。”白明表示,我國石油對(duì)外依存已經(jīng)達(dá)到50%左右,來源渠道的多元化非常重要。像中東等國家一旦出現(xiàn)戰(zhàn)爭,我國的石油進(jìn)口就將面臨困境。多元化的投資能夠分散風(fēng)險(xiǎn),提高供應(yīng)來源,保障能源安全。
中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院世界經(jīng)濟(jì)研究所所長陳鳳英說,在金融危機(jī)下,石油出口國存在著保持石油出口換取經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金的要求;而我國作為石油消費(fèi)大國,加強(qiáng)能源供應(yīng),實(shí)現(xiàn)能源進(jìn)口多元化對(duì)于能源供應(yīng)安全至關(guān)重要。
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