數(shù)控機(jī)床未來五年年均增長30%
近年來我國機(jī)床需求快速增長,我們預(yù)計(jì),未來5年我國數(shù)控機(jī)床的年均增速在30%以上。
我國是世界第一機(jī)床消費(fèi)大國
由于機(jī)床下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)幾年快速增長,國內(nèi)機(jī)電產(chǎn)品市場需求年均增長30%,帶動了機(jī)床市場需求30%以上的增長。從2002年開始,我國就成為世界第一機(jī)床消費(fèi)大國。2004年,國產(chǎn)金屬切削機(jī)床年產(chǎn)量達(dá)到38.94萬臺、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量5.19萬臺;2005年前三季度,我國金屬切削機(jī)床和數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量分別達(dá)到34.08萬臺和4.33萬臺。
從機(jī)床結(jié)構(gòu)看,2001年以來,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量快速增長,增長態(tài)勢呈現(xiàn)出明顯的倒U形,年均增長21.23%(算術(shù)平均);而同期數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量高速增長,年增長速度基本保持穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)比較大的振幅,年算術(shù)平均增長率更是高達(dá)34.60%,明顯快于普通金屬切削機(jī)床的增長速度。
由于數(shù)控機(jī)床的增長速度明顯快于普通金屬切削機(jī)床,數(shù)控機(jī)床在金屬加工機(jī)床總量中的比重逐年上升,我國機(jī)床的數(shù)控化率逐年提高。2001年,機(jī)床數(shù)控化率為9.68%,2004年上升為13.32%,2005年前三季度機(jī)床數(shù)控化率保持在12.72%的水平。
另外,我國機(jī)床出口增長較快。2001年我國出口金屬加工機(jī)床4.55萬臺,金額2.90億美元;2004年出口6.19萬臺,價值5.40億美元。2005年前三季度,出口分別達(dá)到4.86萬臺和5.69億美元,同比增長10.6%、54.8%。過去5年我國機(jī)床出口數(shù)量和金額年均增速分別達(dá)到9.74%、24.74%。
但值得注意的是,高檔數(shù)控機(jī)床仍大量進(jìn)口。從2001年開始,我國就成為世界上最大的機(jī)床進(jìn)口國。最近5年,我國用于機(jī)床進(jìn)口的外匯高速增長,進(jìn)口用匯是出口收匯的近10倍。2004年,我國進(jìn)口金屬加工機(jī)床12.78萬臺,價值59.16億美元,同比分別增長2.7%和43.3%;2005年前三季度,進(jìn)口量達(dá)8.75萬臺,價值49.29億美元。
未來5年數(shù)控機(jī)床快速發(fā)展
預(yù)計(jì)未來5年,雖然某些行業(yè)由于產(chǎn)能過剩、受到宏觀調(diào)控的影響而繼續(xù)保持著較低的行業(yè)景氣度外,部分裝備制造業(yè)將有望保持較高的增長率,特別是那些國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵振興和發(fā)展的裝備子行業(yè)。作為裝備制造業(yè)的母機(jī),普通加工機(jī)床將獲得年均15%-20%左右的穩(wěn)定增長。
但是,數(shù)控機(jī)床將獲得高速發(fā)展。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會的調(diào)查,航天航空、國防軍工制造業(yè)需要大型、高速、精密、多軸、高效數(shù)控機(jī)床;汽車、摩托車、家電制造業(yè)需求高效、高可靠性、高自動化的數(shù)控機(jī)床和成套柔性生產(chǎn)線;電站設(shè)備、造船、冶金石化設(shè)備、軌道交通設(shè)備制造業(yè)需求高精度、重型為特征的數(shù)控機(jī)床;IT業(yè)、生物工程等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)需求納米級亞微米級超精密加工數(shù)控機(jī)床;工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等傳統(tǒng)制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級,特別是民營企業(yè)的蓬勃發(fā)展,需要大量數(shù)控機(jī)床進(jìn)行裝備。預(yù)計(jì)未來5年我國數(shù)控機(jī)床的年均增速在30%以上。
但近年來國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的市場占有率逐年下降,從2000年的30.1%下降到2003年的28.1%,為此每年需要花費(fèi)幾十億美元進(jìn)口高檔數(shù)控機(jī)床。這種受制于人的局面長此下去,必將對我國經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行構(gòu)成威脅。因此,大力發(fā)展國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床、提高數(shù)控機(jī)床特別是高檔數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化比率,是未來5到10年國內(nèi)機(jī)床行業(yè)的艱巨任務(wù)。
重點(diǎn)關(guān)注沈陽機(jī)床
根據(jù)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計(jì),截至2005年9月底,我國普通金屬切削機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)315家,數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)166家,高精度機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)31家,大型機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)40家。但產(chǎn)業(yè)集中度低是我國機(jī)床業(yè)面臨的一大問題。
目前我國比較大的機(jī)床集團(tuán)有沈陽、大連、上海、濟(jì)南、秦川等幾家,但這些龍頭機(jī)床集團(tuán)在國內(nèi)的市場占有率不是很高,遠(yuǎn)沒有達(dá)到壟斷統(tǒng)治的地步。單純從產(chǎn)量來看,2005年前三季度,全國生產(chǎn)切削機(jī)床34.08萬臺,同比增長14.26%;其中前十大企業(yè)生產(chǎn)14.92萬臺,集中度僅為43.78%。龍頭企業(yè)沈陽機(jī)床集團(tuán)市場占有率也只在14.07%。
數(shù)控機(jī)床市場集中度同樣較低。截至去年前三季度末,全國生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床4.33萬臺,其中前十名企業(yè)產(chǎn)量2.04萬臺,占比僅47.09%。但高精度和大型機(jī)床市場相對較為集中。2004年,在4353臺的高精度機(jī)床產(chǎn)量中,以安徽雙龍為代表的前十名企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)95.27%;大型機(jī)床產(chǎn)量7151臺,沈陽機(jī)床等前十名企業(yè)產(chǎn)量占比80.53%。
從投資者的角度看,我們認(rèn)為可重點(diǎn)關(guān)注沈陽機(jī)床。
目前滬深兩市共有機(jī)床工具類上市公司4家,分別為沈陽機(jī)床、秦川發(fā)展、交大科技和青海華鼎。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售規(guī)模和盈利能力等方面比較來看,沈陽機(jī)床和秦川發(fā)展優(yōu)勢比較明顯。其中沈陽機(jī)床的產(chǎn)品代表性最強(qiáng),而秦川發(fā)展的盈利能力較強(qiáng)。我們建議重點(diǎn)關(guān)注沈陽機(jī)床。
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