中國(guó)PLM市場(chǎng)總體分析
中國(guó)正在成為世界的制造中心。2004年,中國(guó)的進(jìn)出口總值達(dá)到了11538億美元,增長(zhǎng)率達(dá)到了35.7%。中國(guó)已成為全球最大的投資對(duì)象國(guó)。在對(duì)中國(guó)的606億美元的外商投資中,70%在制造業(yè)領(lǐng)域。超過(guò)4萬(wàn)家國(guó)外企業(yè)在中國(guó)建立了制造基地,或者與中國(guó)制造企業(yè)建立了合作伙伴關(guān)系。隨著越來(lái)越多的跨國(guó)制造企業(yè)將他們的工廠搬到中國(guó),中國(guó)制造業(yè)在2004年增長(zhǎng)了16%,并且預(yù)計(jì)在未來(lái)五年的增長(zhǎng)率將達(dá)到15%以上。民營(yíng)制造企業(yè)的數(shù)量和營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)非常迅猛,尤其在沿海地區(qū)。隨著越來(lái)越多的農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移到城市,中國(guó)的工業(yè)化進(jìn)程正在加速。
低成本的勞動(dòng)力,在基礎(chǔ)設(shè)施方面的巨大投資,中國(guó)巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),中國(guó)政治環(huán)境的穩(wěn)定,公眾對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心,以及中國(guó)良好的投資環(huán)境,成為中國(guó)在過(guò)去20年中高速發(fā)展的重要原因。
中國(guó)制造企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中,不可避免地要面對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中客戶不斷變化的需求,因此,PLM技術(shù),包括機(jī)械CAD、CAPP、CAM、PDM、電氣CAD,以及其它相關(guān)技術(shù),從二十世紀(jì)九十年代以來(lái),已成為中國(guó)制造企業(yè)迅速發(fā)展的引擎。
1、中國(guó)PLM市場(chǎng)總體分析
據(jù)e-Works和Daratech分析,2004年中國(guó)PLM市場(chǎng)的總額是1.91億美元(16.3億人民幣),約占全球PLM市場(chǎng)的2%,預(yù)計(jì)2005年的增長(zhǎng)率是30%。該數(shù)據(jù)包括軟件廠商的產(chǎn)品、實(shí)施和維護(hù)服務(wù)收入,渠道和代理商的營(yíng)業(yè)額,但不包括其它服務(wù)收入。與北美和西歐市場(chǎng)相比,中國(guó)PLM市場(chǎng)還處于發(fā)展的初期階段,但具備了巨大的發(fā)展?jié)摿?,因此,中?guó)PLM市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將是全球其它地區(qū)的三倍。
制約中國(guó)的PLM市場(chǎng)規(guī)模的主要原因是存在一定的盜版問(wèn)題,尤其是CAX軟件。但是,這種現(xiàn)狀也為中國(guó)PLM市場(chǎng)在未來(lái)的迅速發(fā)展造就了很大的機(jī)遇。中國(guó)制造企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)增長(zhǎng)迅速改善,軟件正版化將對(duì)Autodesk、SolidWorks、CAXA等CAD廠商帶來(lái)巨大的市場(chǎng)。另一個(gè)影響中國(guó)PLM市場(chǎng)規(guī)模的原因是中國(guó)制造企業(yè)在應(yīng)用PLM軟件時(shí),實(shí)施費(fèi)、維護(hù)費(fèi)與產(chǎn)品所占的比例還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于北美和西歐,這種狀況也將在近期得到迅速改善。
2、二維機(jī)械CAD市場(chǎng),仍然在繼續(xù)增長(zhǎng)
中國(guó)二維機(jī)械CAD市場(chǎng)達(dá)到2800萬(wàn)美元(2.32億人民幣),在該市場(chǎng),從營(yíng)業(yè)額的角度分析,Autodesk公司處于絕對(duì)領(lǐng)先地位,約占80%的市場(chǎng)份額;而CAXA、開(kāi)目、清軟英泰、中望等國(guó)內(nèi)廠商占有剩余20%的市場(chǎng)。由于二維CAD軟件的非正版用戶正在迅速轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬗脩?,因此,與其它研究報(bào)告的分析結(jié)果不同的是,e-Works和Daratech認(rèn)為,中國(guó)的二維機(jī)械CAD市場(chǎng)在2004年有一定的增長(zhǎng)。Autodesk公司2004年?duì)I業(yè)額的迅速增長(zhǎng)印證了這一分析結(jié)果。按應(yīng)用套數(shù)來(lái)評(píng)估,國(guó)產(chǎn)二維CAD在正版用戶中的份額達(dá)到約50%。
3、三維CAD,技術(shù)成為關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)力
2004年,中國(guó)高端三維CAD的市場(chǎng)總額為4600多萬(wàn)美元(3.8億人民幣)。達(dá)索系統(tǒng)的CATIA、UGS的UG NX和PTC公司的Pro/Engineer(高端應(yīng)用部分)占據(jù)了幾乎100%的市場(chǎng)份額。中端三維CAD的市場(chǎng)為2200多萬(wàn)美元(1.82億人民幣),SolidWorks, Solid Edge和Inventor,以及Pro/Engineer野火版(中端應(yīng)用)占據(jù)了約90%的市場(chǎng)份額,我國(guó)的CAXA三維實(shí)體設(shè)計(jì)軟件、新洲協(xié)同公司的Solid3000三維造型軟件也擁有較為廣泛的客戶群,而TopSolid、VX CAD等國(guó)外廠商也在中國(guó)發(fā)展了一批用戶。中端三維CAD廠商的主要策略是迎接數(shù)以百萬(wàn)記的從二維CAD轉(zhuǎn)向三維CAD的機(jī)會(huì)。越來(lái)越的主機(jī)廠商將帶動(dòng)他們的供應(yīng)商轉(zhuǎn)換為三維CAD軟件。中端三維CAD的市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速,造型技術(shù),尤其在曲面造型、各類應(yīng)用模塊的增加、軟件的易用性方面成為廠商之間競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
4、CAE市場(chǎng),逐漸成為應(yīng)用熱點(diǎn)
2004年中國(guó)CAE市場(chǎng)的總額為2100萬(wàn)美元(1.74億人民幣)。除了UGS、達(dá)索和PTC等整體解決方案提供商提供的CAE軟件之外,中國(guó)市場(chǎng)活躍的CAE供應(yīng)商包括MSC.Software、ANSYS、ABAQUS、COSMOS(SolidWorks公司的CAE事業(yè)部)。這些公司總計(jì)占有CAE市場(chǎng)85%的份額。另外,Moldflow、Fluent,以及紫瑞CAE(中國(guó)自主版權(quán)的有限元分析軟件),以及其它CAE提供商占有剩余15%的市場(chǎng)。CAE的產(chǎn)品類型繁多,適用于企業(yè)的各類分析、模擬和仿真應(yīng)用。航空航天、汽車等行業(yè)的大企業(yè)CAE應(yīng)用較為廣泛。
5、CAM市場(chǎng),平穩(wěn)增長(zhǎng)
2004年,中國(guó)CAM軟件市場(chǎng)的銷售額為900萬(wàn)美金(7443萬(wàn)人民幣)。Mastercam、 UGS、Cimatron、Delcam,以及CAXA 占有主要的市場(chǎng)份額。另外,達(dá)索系統(tǒng)和PTC也有很多用戶應(yīng)用他們與CAD軟件集成的CAM解決方案。EdgeCAM、HyperMILL 、SurfCam、ProCam也擁有一定客戶群,而ESPRIT和SOLIDCAM是中國(guó)CAM市場(chǎng)的新進(jìn)入者。除了大型企業(yè)以外,中小企業(yè)也開(kāi)始逐漸關(guān)注CAM技術(shù)的應(yīng)用。
6、PDM,市場(chǎng)需求帶動(dòng)技術(shù)進(jìn)步
2004年,中國(guó)PDM軟件市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額為4200萬(wàn)美金(3.47億人民幣)。Teamcenter和Windchill是大型制造企業(yè)PDM軟件的主要提供商,ENOVIA也有相當(dāng)?shù)目蛻羧骸?nbsp;Teamcenter、Windchill、ENOVIA和航天神舟軟件的用戶主要是大型制造企業(yè),Smarteam的用戶中既有大型制造企業(yè),也有中型和中小型制造企業(yè)。國(guó)內(nèi)PDM供應(yīng)商如開(kāi)目、艾克斯特、清軟英泰、思普、新模式、山大華天、武漢天喻、大天等公司的客戶主要是中型和中小型企業(yè)。從客戶數(shù)的角度來(lái)評(píng)估,國(guó)內(nèi)廠商占有率更高,達(dá)到約60%。但是從營(yíng)業(yè)額的角度來(lái)評(píng)價(jià),則國(guó)外廠商占有的份額更高,約占70%。
7、CAPP/數(shù)字化制造,需求將迅速增長(zhǎng)
CAPP市場(chǎng)2004年的營(yíng)業(yè)額約為500萬(wàn)美金(4315萬(wàn)人民幣)。CAPP軟件在中國(guó)應(yīng)用較為廣泛,大大提高了中國(guó)制造企業(yè)的效率。中國(guó)CAPP市場(chǎng)主要有國(guó)內(nèi)供應(yīng)商所占據(jù),主流廠商包括開(kāi)目、京渝天河、西工大金葉、大恒和上海思普等。
CAPP的主要功能包括生成產(chǎn)品的加工工藝和裝配工藝,確定工藝參數(shù)、工時(shí)和材料定額,產(chǎn)生制造BOM等。目前,中國(guó)的CAPP軟件主要是基于二維CAD。
近年來(lái),國(guó)際廠商逐漸在CAPP的基礎(chǔ)上,結(jié)合三維造型基礎(chǔ)逐漸發(fā)展出“數(shù)字化制造流程管理”(Digital Manufacturing Process Management,DMPM)技術(shù)。DMPM 解決方案可以更準(zhǔn)確地協(xié)同產(chǎn)品制造過(guò)程和資源信息,優(yōu)化產(chǎn)品工藝,分析具有多種配置的復(fù)雜產(chǎn)品的加工和裝配過(guò)程,進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程仿真,計(jì)算公差,控制生產(chǎn)成本。同時(shí)實(shí)現(xiàn)與ERP系統(tǒng)的雙向信息集成,并將數(shù)據(jù)傳遞給CAM系統(tǒng)。DMPM市場(chǎng)在中國(guó)還處于初期的發(fā)展階段。e-Works和Daratech調(diào)查顯示,2004年DMPM市場(chǎng)的總體營(yíng)業(yè)額約為1100萬(wàn)美金(9097萬(wàn)人民幣)。UGS通過(guò)并購(gòu)Tecnomatix而獲得了優(yōu)質(zhì)的客戶資源,達(dá)索系統(tǒng)公司最近也已開(kāi)始 在中國(guó)推廣Delmia,并建立了若干成功案例。e-Works和Daratech 認(rèn)為,DMPM技術(shù)在未來(lái)將在中國(guó)的大型制造企業(yè)中逐漸普及,尤其是在軍工企業(yè)和汽車行業(yè)。
8、電氣CAD,專業(yè)應(yīng)用需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)
中國(guó)的電氣CAD市場(chǎng)2004年的總營(yíng)業(yè)額約為700萬(wàn)美元(5789萬(wàn)人民幣)Autodesk電氣版、Protel擁有較高的市場(chǎng)占有率,還有一些基于AUTOCAD二次開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品自主平臺(tái)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品,例如陜西利達(dá)SuperWORKS、 浩辰ICAD、博超電氣制造設(shè)計(jì)軟件和大恒HECAD也在這一領(lǐng)域占據(jù)重要份額。
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