全行業(yè)虧損電解鋁仍非理性擴(kuò)張
據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)8月6日?qǐng)?bào)道,頻頻出臺(tái)的禁令,并沒有遏制電解鋁行業(yè)“大躍進(jìn)”式的產(chǎn)能擴(kuò)張,在近三年以來,國(guó)內(nèi)電解鋁的產(chǎn)量有增無減。
在上月舉辦的第十八屆中國(guó)蘭州投資貿(mào)易洽談會(huì)上,山東信發(fā)集團(tuán)與甘肅省武威市簽約,計(jì)劃投資200億元,在武威建設(shè)年產(chǎn)達(dá)110萬噸的電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。在此之前的一個(gè)月,信發(fā)集團(tuán)初步規(guī)劃在山西陽泉投資400億元建設(shè)電解鋁以及火力發(fā)電項(xiàng)目。
去年9月,信發(fā)集團(tuán)800億的鋁電綜合循環(huán)項(xiàng)目,簽約落戶山西孝義,這一投資額,相當(dāng)于建國(guó)以來孝義市工業(yè)企業(yè)總投資額的兩倍。此外,在近期新疆的電解鋁項(xiàng)目投資熱潮里,山東信發(fā)集團(tuán)的身影也清晰可見。
作為發(fā)家于山東的民營(yíng)鋁生產(chǎn)企業(yè),信發(fā)集團(tuán)在全國(guó)各地電解鋁的產(chǎn)能擴(kuò)張,只是電解鋁行業(yè)“投資熱”的一個(gè)縮影。近年來,盡管國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)一直供求過剩乃至全行業(yè)虧損,但企業(yè)的投資熱情卻一點(diǎn)不減。
擴(kuò)產(chǎn)與政策的矛盾
早在2001年,我國(guó)的電解鋁產(chǎn)量就已經(jīng)位列世界第一,而為了嚴(yán)格控制總量,2009年,國(guó)務(wù)院頒布實(shí)施的《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》曾明確提出,今后三年內(nèi)原則上不再核準(zhǔn)新建、改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目。
去年4月20日,工信部等9部門更是聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》,要求各地立即叫停擬建電解鋁項(xiàng)目,并取消地方出臺(tái)的對(duì)電解鋁項(xiàng)目的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。
在上述政策實(shí)施的第二個(gè)月,國(guó)家發(fā)改委、工信部等9部委組成的調(diào)查組,就進(jìn)行了電解鋁預(yù)建項(xiàng)目調(diào)查及叫停工作,23個(gè)總規(guī)模774萬噸、總投資770億元的擬建電解鋁項(xiàng)目被叫停。
然而,頻頻出臺(tái)的禁令,并沒有遏制電解鋁行業(yè)“大躍進(jìn)”式的產(chǎn)能擴(kuò)張,在近三年以來,國(guó)內(nèi)電解鋁的產(chǎn)量有增無減。
根據(jù)了解到的數(shù)據(jù),2009年,我國(guó)的電解鋁產(chǎn)量為1298.5萬噸,2010年的產(chǎn)量增加到1565萬噸,2011年則達(dá)到1755.5萬噸,而國(guó)家發(fā)改委剛剛公布的數(shù)據(jù)顯示,上半年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量為950.5萬噸,增速9.7%,與去年同期相比又加快了4.1個(gè)百分點(diǎn)。
“國(guó)家發(fā)改委從幾年前就說過不再審批新項(xiàng)目了,但其實(shí)這幾年電解鋁產(chǎn)能都在成倍增長(zhǎng),可以說基本上沒有一個(gè)項(xiàng)目是經(jīng)過審批的?!币晃幻駹I(yíng)電解鋁企業(yè)的內(nèi)部管理層對(duì)本報(bào)記者坦陳。
正略鈞策管理咨詢合伙人、副總裁包仲南更是對(duì)本報(bào)記者指出,去年被叫停的23個(gè)項(xiàng)目,很多現(xiàn)在也應(yīng)該都恢復(fù)了,而最近三年新建的電解鋁項(xiàng)目,是出于部分地方政府短期GDP業(yè)績(jī)的需要?!爱吘闺娊怃X是能夠迅速拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。”
擴(kuò)產(chǎn)與虧損的矛盾
與逐年上升的電解鋁產(chǎn)量相比,電解鋁的產(chǎn)能擴(kuò)張更是迅速。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)電解鋁產(chǎn)能從2003年的554多萬噸增長(zhǎng)到2007年的1250萬噸,2009年政府宣布不再核準(zhǔn)新建、改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目后,當(dāng)年電解鋁產(chǎn)能依然出現(xiàn)25%以上的增長(zhǎng),到2010年底產(chǎn)能達(dá)到了2300萬噸, 2011年產(chǎn)能更是超過2500萬噸,而當(dāng)年的產(chǎn)能利用率,卻只有70%左右。
“產(chǎn)能利用率不足,說明電解鋁的產(chǎn)能是一直過剩的。”生意社的有色金屬分析師范艷霞對(duì)本報(bào)記者指出,一方面,由于產(chǎn)能過剩和需求低迷,電解鋁正在遭遇全行業(yè)虧損,而另一方面,電解鋁的產(chǎn)能卻仍在不斷增加。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至7月底,國(guó)內(nèi)電解鋁的均價(jià)為15460元/噸,較今年年初下跌近600元/噸,而在這一價(jià)格之下,電解鋁企業(yè)不是虧損就是掙扎在生死線上。
分析師李旬就告訴本報(bào)記者,在河南、山東等電價(jià)成本較高的地區(qū),電解鋁價(jià)格在16000元/噸以上企業(yè)才可能不虧損,即使是在西部電價(jià)相對(duì)便宜的地區(qū),要想盈利,價(jià)格也不能低于15000元/噸。
此外,在地方政府的各種優(yōu)惠政策吸引下,很多企業(yè)即使電解鋁項(xiàng)目投資失敗了,但如果拿到了政府低廉的土地,依然可以依靠土地的增值穩(wěn)賺不賠,從而導(dǎo)致了許多為了低價(jià)拿地的投機(jī)性投資。
值得注意的是,與土地、稅收等優(yōu)惠相比,電價(jià)是電解鋁生產(chǎn)主業(yè)的成本大頭,其目前占到電解鋁成本的40%以上。盡管2010年5月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于清理對(duì)高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)等問題的通知》迄今尚未失效,但在電解鋁企業(yè)紛紛報(bào)虧的境況之下,包括陜西、寧夏在內(nèi)的多個(gè)地方,近一兩個(gè)月已經(jīng)開始悄然對(duì)電解鋁等高耗能企業(yè)放行電價(jià)優(yōu)惠政策。
比如從7月1日起,寧夏對(duì)電解鋁、電石、鐵合金、碳化硅、單晶硅、多晶硅、金屬錳、鋼鐵等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)用電進(jìn)行0.005元/千瓦時(shí)至0.025元/千瓦時(shí)不等的補(bǔ)貼。
西進(jìn)與東退的矛盾
據(jù)記者了解,目前電解鋁的產(chǎn)能擴(kuò)張,主要集中在西部地區(qū),主要原因也是西部能源資源豐富,而電價(jià)也比較便宜。
根據(jù)調(diào)研,粗略統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)下半年投產(chǎn)的電解鋁產(chǎn)能238萬噸,增加的產(chǎn)能主要集中在青海、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、山東等省份。而在2011年,西北地區(qū)的電解鋁產(chǎn)量就已經(jīng)超過華中地區(qū),成為電解鋁第一大產(chǎn)區(qū),產(chǎn)量份額達(dá)到24.2%。
“2010年以來,國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增量90%以上投向西部地區(qū),2011年電解鋁新增產(chǎn)能340萬噸,主要集中在新疆和青海?!币晃恍袠I(yè)內(nèi)人士對(duì)本報(bào)記者透露,比如之前幾乎沒有電解鋁項(xiàng)目的新疆地區(qū),在“十二五”期間就要增加1000萬噸左右的電解鋁產(chǎn)能,這些產(chǎn)能主要是由中電投等國(guó)有電力企業(yè)和山東信發(fā)等大型民營(yíng)企業(yè)投建。
不過,對(duì)于電解鋁產(chǎn)能的西移態(tài)勢(shì),工信部也曾發(fā)布報(bào)告表達(dá)擔(dān)憂,認(rèn)為電解鋁產(chǎn)能向西部轉(zhuǎn)移缺乏規(guī)劃和管理,無序轉(zhuǎn)移嚴(yán)重,而中東部地區(qū)產(chǎn)能退出機(jī)制不健全,缺乏監(jiān)督,這都將加劇國(guó)內(nèi)電解鋁的產(chǎn)能過剩。
“由于我國(guó)沒有完善的退出機(jī)制,在這樣的背景下,西部加速擴(kuò)張,中東部繼續(xù)生產(chǎn),將造成進(jìn)一步的產(chǎn)能過剩?!敝袊?guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)王華俊指出。
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