把握第四次產(chǎn)業(yè)革命的脈絡(luò)
戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生的市場潛力,在政府大力扶持的激發(fā)下,無疑將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)上下游全面發(fā)展,其間蘊(yùn)藏著巨大的投資機(jī)會(huì),我們認(rèn)為應(yīng)主動(dòng)把握政策走向并提前布局并落實(shí)具體的投資標(biāo)的。國家規(guī)劃的新能源、新興信息產(chǎn)業(yè)、新材料、高端制造等七大類新興產(chǎn)業(yè)實(shí)際上包含眾多細(xì)分子行業(yè),在此我們也對相關(guān)子行業(yè)做出了甄選。
我們認(rèn)為,應(yīng)該從技術(shù)和產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備充分程度以及需求在政策刺激下彈性大小兩個(gè)角度去把握投資路徑,因此可以從滿足上述條件的兩條主線來選擇子行業(yè)和投資標(biāo)的。
首先,我們看好產(chǎn)業(yè)處于臨近爆發(fā)期的行業(yè)。此類行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步和推廣成本上已經(jīng)處于產(chǎn)業(yè)化的臨界點(diǎn),需求只需政策適當(dāng)?shù)姆龀直隳鼙l(fā)出來。這類行業(yè)主要包括已處于爆發(fā)期的核電設(shè)備,以及臨近爆發(fā)期的智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、動(dòng)力電池行業(yè)和節(jié)能相關(guān)的LED行業(yè)。其次,我們還看好技術(shù)欲突破國外壟斷有望完成進(jìn)口替代的行業(yè)。此類行業(yè)市場需求已成熟,替代效應(yīng)的瓶頸主要在于技術(shù)積累和市場的認(rèn)可,一旦技術(shù)獲得突破并取得相應(yīng)認(rèn)證,在政策的推動(dòng)下必將大幅擠出對進(jìn)口產(chǎn)品的需求,甚至未來搶占部分國際市場份額。這類行業(yè)主要包括生物醫(yī)藥、新型平面顯示、大飛機(jī)制造、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)等。
1、產(chǎn)業(yè)處于或即將面臨爆發(fā)期的新興產(chǎn)業(yè)。目前七大新興產(chǎn)業(yè)中各個(gè)子行業(yè)發(fā)展處于不同的階段,有些行業(yè)經(jīng)過前期的技術(shù)和實(shí)力積累,加之市場需求在政策的刺激下將大幅增長,行業(yè)具備了爆發(fā)式增長的潛力。
核電設(shè)備:我國已拉開未來十年核電建設(shè)高峰的序幕。當(dāng)前我國核電裝機(jī)容量近1000萬千瓦,根據(jù)規(guī)劃,到2020年和2030年將有望超過8000萬千瓦和2億千瓦。這意味著未來10年核電裝機(jī)容量將翻近8倍,10年期間投資額將超6000億元,由此核電設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來歷史性的機(jī)遇。
智能電網(wǎng):即將進(jìn)入全面建設(shè)階段,電網(wǎng)投資出現(xiàn)井噴式增長,而智能化投資占電網(wǎng)投資比重將翻番?!笆晃濉敝痢笆濉痹陔娋W(wǎng)上的投資分別為5000億、15000億和14000億元,其中智能化投資占比將從6.2%提升至12.5%,將帶動(dòng)智能電表、電動(dòng)汽車站、配電自動(dòng)化、數(shù)字變電站和在線監(jiān)控等行業(yè)的發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng):在“十二五”期間,我國將制定和推廣應(yīng)用我國自主編碼體系,突破核心技術(shù)和重大關(guān)鍵共性技術(shù),初步形成從傳感器、芯片、軟件、終端,整機(jī)、網(wǎng)絡(luò)到業(yè)務(wù)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈,將成為全球信息通信行業(yè)的又一個(gè)萬億元級(jí)新興產(chǎn)業(yè),其應(yīng)用范圍將幾乎覆蓋各行各業(yè)。
三網(wǎng)融合:國務(wù)院已公布第一批試點(diǎn)城市名單,預(yù)計(jì)未來三年可拉動(dòng)投資和消費(fèi)近7000億元,預(yù)估僅硬件與系統(tǒng)改造、光纖網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)投資就高達(dá)4000億元,將會(huì)拉動(dòng)相關(guān)通信與廣電設(shè)備廠商、以及內(nèi)容與服務(wù)行業(yè)的大發(fā)展。
動(dòng)力電池:將在新能源汽車鼓勵(lì)政策下迎來機(jī)遇,當(dāng)前供需比例不足1:3,發(fā)展前景廣闊。根據(jù)規(guī)劃估算,2020年純電動(dòng)車和混合動(dòng)力汽車保有量占比將達(dá)到2%,混合動(dòng)力汽車占比達(dá)到8%;而2030年純電動(dòng)車保有量將達(dá)到20%以上,將與混合動(dòng)力汽車一起占比超過半壁江山,未來二十年動(dòng)力電池的市場容量將超萬億元。
LED行業(yè):當(dāng)前產(chǎn)業(yè)下游背光源需求強(qiáng)勁增長,若未來政策扶持下通用照明一旦普及,未來必將成為突破萬億元的產(chǎn)業(yè)。
戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生的市場潛力,在政府大力扶持的激發(fā)下,無疑將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)上下游全面發(fā)展,其間蘊(yùn)藏著巨大的投資機(jī)會(huì),我們認(rèn)為應(yīng)主動(dòng)把握政策走向并提前布局并落實(shí)具體的投資標(biāo)的。國家規(guī)劃的新能源、新興信息產(chǎn)業(yè)、新材料、高端制造等七大類新興產(chǎn)業(yè)實(shí)際上包含眾多細(xì)分子行業(yè),在此我們也對相關(guān)子行業(yè)做出了甄選。
我們認(rèn)為,應(yīng)該從技術(shù)和產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備充分程度以及需求在政策刺激下彈性大小兩個(gè)角度去把握投資路徑,因此可以從滿足上述條件的兩條主線來選擇子行業(yè)和投資標(biāo)的。
首先,我們看好產(chǎn)業(yè)處于臨近爆發(fā)期的行業(yè)。此類行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步和推廣成本上已經(jīng)處于產(chǎn)業(yè)化的臨界點(diǎn),需求只需政策適當(dāng)?shù)姆龀直隳鼙l(fā)出來。這類行業(yè)主要包括已處于爆發(fā)期的核電設(shè)備,以及臨近爆發(fā)期的智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、動(dòng)力電池行業(yè)和節(jié)能相關(guān)的LED行業(yè)。其次,我們還看好技術(shù)欲突破國外壟斷有望完成進(jìn)口替代的行業(yè)。此類行業(yè)市場需求已成熟,替代效應(yīng)的瓶頸主要在于技術(shù)積累和市場的認(rèn)可,一旦技術(shù)獲得突破并取得相應(yīng)認(rèn)證,在政策的推動(dòng)下必將大幅擠出對進(jìn)口產(chǎn)品的需求,甚至未來搶占部分國際市場份額。這類行業(yè)主要包括生物醫(yī)藥、新型平面顯示、大飛機(jī)制造、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)等。
1、產(chǎn)業(yè)處于或即將面臨爆發(fā)期的新興產(chǎn)業(yè)。目前七大新興產(chǎn)業(yè)中各個(gè)子行業(yè)發(fā)展處于不同的階段,有些行業(yè)經(jīng)過前期的技術(shù)和實(shí)力積累,加之市場需求在政策的刺激下將大幅增長,行業(yè)具備了爆發(fā)式增長的潛力。
核電設(shè)備:我國已拉開未來十年核電建設(shè)高峰的序幕。當(dāng)前我國核電裝機(jī)容量近1000萬千瓦,根據(jù)規(guī)劃,到2020年和2030年將有望超過8000萬千瓦和2億千瓦。這意味著未來10年核電裝機(jī)容量將翻近8倍,10年期間投資額將超6000億元,由此核電設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來歷史性的機(jī)遇。
智能電網(wǎng):即將進(jìn)入全面建設(shè)階段,電網(wǎng)投資出現(xiàn)井噴式增長,而智能化投資占電網(wǎng)投資比重將翻番?!笆晃濉敝痢笆濉痹陔娋W(wǎng)上的投資分別為5000億、15000億和14000億元,其中智能化投資占比將從6.2%提升至12.5%,將帶動(dòng)智能電表、電動(dòng)汽車站、配電自動(dòng)化、數(shù)字變電站和在線監(jiān)控等行業(yè)的發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng):在“十二五”期間,我國將制定和推廣應(yīng)用我國自主編碼體系,突破核心技術(shù)和重大關(guān)鍵共性技術(shù),初步形成從傳感器、芯片、軟件、終端,整機(jī)、網(wǎng)絡(luò)到業(yè)務(wù)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈,將成為全球信息通信行業(yè)的又一個(gè)萬億元級(jí)新興產(chǎn)業(yè),其應(yīng)用范圍將幾乎覆蓋各行各業(yè)。
三網(wǎng)融合:國務(wù)院已公布第一批試點(diǎn)城市名單,預(yù)計(jì)未來三年可拉動(dòng)投資和消費(fèi)近7000億元,預(yù)估僅硬件與系統(tǒng)改造、光纖網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)投資就高達(dá)4000億元,將會(huì)拉動(dòng)相關(guān)通信與廣電設(shè)備廠商、以及內(nèi)容與服務(wù)行業(yè)的大發(fā)展。
動(dòng)力電池:將在新能源汽車鼓勵(lì)政策下迎來機(jī)遇,當(dāng)前供需比例不足1:3,發(fā)展前景廣闊。根據(jù)規(guī)劃估算,2020年純電動(dòng)車和混合動(dòng)力汽車保有量占比將達(dá)到2%,混合動(dòng)力汽車占比達(dá)到8%;而2030年純電動(dòng)車保有量將達(dá)到20%以上,將與混合動(dòng)力汽車一起占比超過半壁江山,未來二十年動(dòng)力電池的市場容量將超萬億元。
LED行業(yè):當(dāng)前產(chǎn)業(yè)下游背光源需求強(qiáng)勁增長,若未來政策扶持下通用照明一旦普及,未來必將成為突破萬億元的產(chǎn)業(yè)。
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