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工程機(jī)械:景氣有所企穩(wěn)復(fù)蘇預(yù)期顯現(xiàn)

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

維持工程機(jī)械復(fù)蘇預(yù)期的判斷,其它子行業(yè)則尋找確定性增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。工程機(jī)械銷量持續(xù)回暖,復(fù)蘇預(yù)期顯現(xiàn),符合年度策略判斷,二季度在房地產(chǎn)銷售反彈帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)工程機(jī)械持續(xù)好轉(zhuǎn),存在行業(yè)性投資機(jī)會(huì)。對(duì)于其它子行業(yè),建議自下而上選擇個(gè)股,三條投資線索是:確定性增長(zhǎng)、資產(chǎn)注入及國(guó)家政策推動(dòng)。
  工程機(jī)械二季度存在超額收益。在基建投資效果逐步顯現(xiàn)、房地產(chǎn)銷售反彈及出口回暖帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)工程機(jī)械二季度繼續(xù)好轉(zhuǎn),我們看好的品種依次是:旋挖鉆機(jī)、起重機(jī)、挖掘機(jī)、混凝土設(shè)備,推土機(jī)及裝載機(jī),建議重點(diǎn)關(guān)注一線公司三一重工、中聯(lián)重科及徐工科技。
  鐵路運(yùn)輸設(shè)備維持高景氣。不同于市場(chǎng)預(yù)期,我們認(rèn)為鐵路運(yùn)輸仍屬賣方市場(chǎng),宏觀經(jīng)濟(jì)下行僅對(duì)貨運(yùn)短期有所影響,但客運(yùn)包括動(dòng)車組需求非常剛性,其供給應(yīng)以滿足春運(yùn)等高峰需求為目標(biāo),運(yùn)力緊張局面在2012年之前難以改觀。
  對(duì)于景氣下行的其它子行業(yè),把握三條投資線索:(1)受益于風(fēng)電、核電及鐵路等確定性增長(zhǎng)。相關(guān)公司是天馬股份和華銳鑄鋼,其風(fēng)電新業(yè)務(wù)面臨爆發(fā)式增長(zhǎng)。(2)資產(chǎn)注入。關(guān)注有資產(chǎn)注入預(yù)期的天地科技及部分軍工股。(3)政策推動(dòng)。國(guó)家推動(dòng)裝備國(guó)產(chǎn)化,進(jìn)口替代有望加速,部分零部件公司迎來(lái)良機(jī),如天馬股份及東力傳動(dòng)。
  建議二季度重點(diǎn)關(guān)注公司依次是:三一重工、中聯(lián)重科、徐工科技、天馬股份、華銳鑄鋼、東力傳動(dòng)及天地科技。

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