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機械行業(yè):1月份月報行業(yè)增速繼續(xù)下滑

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

報告要點:

  08年12月機械行業(yè)增加值增長繼續(xù)減速從統(tǒng)計局發(fā)布的各主要機子行業(yè)12月份增加值增速來看,機械行業(yè)增長減速的趨勢依然沒有改變。其中金屬制品增加值較11月份下降1.2個百分點,通用設(shè)備制造降低4個百分點,專用設(shè)備降低7個百分點。由于增加值更接近于毛利的概念,因此四季度國內(nèi)機械行業(yè)毛利增長預(yù)計為零增長,而全年業(yè)績增幅可能在-20%左右。

  機床、工程機械和造船等主力上市行業(yè)12月表現(xiàn)繼續(xù)低迷12月份,國內(nèi)機床、裝載機、挖掘機、推土機的銷量增長都下降30%左右,沒有明顯好轉(zhuǎn),造船行業(yè)產(chǎn)量雖然有70%的增長,但是新增訂單降低99%。在目前汽車和船運市場沒有改善的情況下,機床和造船行業(yè)難有起色。工程機械則主要看本次經(jīng)濟刺激政策的效果,存在轉(zhuǎn)好的預(yù)期。

  上市公司紛紛下調(diào)業(yè)績預(yù)告1月份,機械類上市公司逐步開始發(fā)布08年業(yè)績下調(diào)的預(yù)告,報告工程機械、機床、軸承和航空等行業(yè)。從12月份這些行業(yè)的運行情況看,國內(nèi)機械行業(yè)08年業(yè)績很可能普遍下降20%左右。

  本月投資建議:由于信貸數(shù)據(jù)在持續(xù)明顯改善,提升了大家對經(jīng)濟轉(zhuǎn)好的預(yù)期和信心,1月份的新增貸款已經(jīng)超過9千億并可能達(dá)到1.4萬億,因此我們認(rèn)為當(dāng)前股市上行的基礎(chǔ)還沒有變化,因此2月份繼續(xù)給予重型機械設(shè)備和鐵路設(shè)備子行業(yè)“推薦”的投資評級,其他子行業(yè)給與中性評級。在重點推薦的股票方面,由于我們推薦的投資組合強于行業(yè)和滬深300表現(xiàn),而且機械行業(yè)是本次信貸和經(jīng)濟刺激政策的直接受益者,因此繼續(xù)維持1月份的投資組合,不予調(diào)整。

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