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機械行業(yè):以需求為導向再以需求為契機

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

    2009年1月9日,工信部在京召開部分機械行業(yè)協(xié)會工作座談會,對裝備制造行業(yè)會議形成五點建議:

    加強產業(yè)結構調整,抓住機遇促進產業(yè)升級

    加強自主創(chuàng)新支持力度,提高企業(yè)創(chuàng)新能力促進產品升級

    從政策層面支持企業(yè)重組兼并,促進企業(yè)從“做大做強”到“做強做大”轉變

    加快首臺(套)政策落實,鼓勵用戶采用自主化國產設備

    加強關鍵基礎件的政策支持,促進行業(yè)整體技術水平的提升

    根據(jù)工信部相關人士表示,裝備制造行業(yè)振興計劃將由發(fā)改委、工信部及行業(yè)專家共同討論,做最終修改后再上報國務院。同時,從該次會議基本可以看出裝備制造行業(yè)的基本思路,與汽車振興規(guī)劃相比,裝備制造業(yè)的振興規(guī)劃沒有特別具體的刺激措施,主要是方向性和政策性的調整方案。

  點評:

  2008年1-9月,機械行業(yè)總產值6.72萬億元,銷售總產值6.55萬億元,同比分別增長27.52%和27.8%,分別同比下降3.53個百分點和3.92個百分點,雖然增速仍保持較高水平,但呈逐月下降趨勢。同時行業(yè)利潤總額度增速今年以來出現(xiàn)快速下降,今年前9個月,機械行業(yè)利潤增速24.91個%,低于去年約21個百分點。

  在全球金融危機的影響下,國內外需求的雙重萎靡導致整個機械行業(yè)增速放緩,行業(yè)整體需求的下降以及痛苦的“去庫存化”過程使得整個機械行業(yè)景氣度快速下滑。

    推薦公司:晉西車軸(600495)(增持)

  公司我國最大的車軸生產企業(yè),車輛產品涵蓋貨車、客車、機車和地鐵車輛等。動車組車軸分兩種:時速250公里以下的實心軸和時速250公里以上的空心軸。目前公司是國內唯一的動車實心軸的供應廠商,空心軸目前正等待鐵道部的安全標準考核,預計將在2009年通過。我們認為公司作為基礎零部件行業(yè)的龍頭企業(yè),在技術水平上已符合相關要求,行業(yè)振興計劃的提出雖短期內對公司影響不明顯,但長期看,將樹立公司在車軸行業(yè)的領先地位。

  公司計劃募集資金不超過8.5億元,用于收購北方重工的全資子公司北方鍛造100%的股權,并對北方鍛造的車軸生產線進行擴產改造。目前晉西車軸和北方鍛造是我國第一和第二的車軸生產企業(yè),產能分別為12萬根和8萬根,市場占有率分別為25%和15%,合并后市場占有率將達到40%,成為在中國具有壟斷優(yōu)勢的車軸生產商。

  同時公司將投入4.9億元和2.2億元對晉西車軸和北方鍛造的生產線進行擴產改造,在3年建設期完成后,將新增產能10萬根左右,車軸總產能將達到28-29萬根,屆時公司將成為世界最大的鐵路車軸生產商。

  預計2008-2010年,攤薄后分別實現(xiàn)每股收益0.51、0.83、1.05元,分別對應PE 36.9X、22.7X和17.9X,我們給予增持的評級。

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