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工程機(jī)械行業(yè)、能源專用機(jī)械受益程度大

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

  裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃解讀-細(xì)則出臺(tái)及時(shí)果斷。2009年5月12日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則》,規(guī)劃期為2009-2011年。將依托十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程,振興裝備制造業(yè)。
  實(shí)施細(xì)則從(1)裝備制造業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢(shì);(2)指導(dǎo)思想、基本原則、規(guī)劃目標(biāo);(3)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù);(4)相應(yīng)的配套政策措施;(5)規(guī)劃實(shí)施的方法等闡述了振興裝備制造業(yè)的具體內(nèi)容和方法。應(yīng)該說(shuō),在經(jīng)歷了全球性的金融風(fēng)暴,裝備制造業(yè)從去年的4季度走入低谷到今年1季度在4萬(wàn)億投資項(xiàng)目拉動(dòng)下開始復(fù)蘇,行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)逐步好轉(zhuǎn),但外需依然乏力、企業(yè)面臨的資金壓力和產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)缺少后勁的形式下,中央政府推出裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則是及時(shí)的、果斷的。企業(yè)需要了解的不僅是政府對(duì)裝備制造業(yè)的扶持態(tài)度,更關(guān)心政府如何扶持,力度如何。規(guī)劃的出臺(tái)是落實(shí)國(guó)務(wù)院“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的總體戰(zhàn)略中重要的一環(huán)。核心內(nèi)容可歸納為:依托重大工程加強(qiáng)自主化水平,鼓勵(lì)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)再吸收,整機(jī)與配套件發(fā)展并舉,扶持重點(diǎn)企業(yè)做強(qiáng)。
  規(guī)劃細(xì)則不一樣的地方-目的明確、可操作性強(qiáng)。
 ?。?)細(xì)則明確了國(guó)產(chǎn)裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率穩(wěn)定在70%左右的比例,保持裝備制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,增加值占全國(guó)工業(yè)增加值的比重逐步上升,對(duì)裝備制造業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展構(gòu)成有力支撐。這也表明了經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的外貿(mào)快速衰退后政府對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需的決心和力度。從1季度汽車和房地產(chǎn)行業(yè)明顯回暖的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看,依靠?jī)?nèi)需保持經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期平穩(wěn)增長(zhǎng)是有潛力和基礎(chǔ)的;
 ?。?)細(xì)則提出了較詳細(xì)的配套支持措施,把增值稅轉(zhuǎn)型作為推動(dòng)企業(yè)進(jìn)行技改的動(dòng)力(增值稅轉(zhuǎn)型政府讓利1200億元,力度不可謂不大),同時(shí)對(duì)國(guó)內(nèi)首臺(tái)重大設(shè)備建立首次使用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制,為下游用戶采購(gòu)金額巨大的重大裝備提供了保障,降低了國(guó)內(nèi)產(chǎn)商在重大技術(shù)裝備領(lǐng)域的門檻。我們期待《裝備制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造項(xiàng)目及產(chǎn)品目錄》的公布,相關(guān)上市公司將從中受益;
  (3)為鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并重組,支持重點(diǎn)企業(yè)做強(qiáng),細(xì)則提出來(lái)要求金融、行政部門提供各方面資源。裝備制造業(yè)發(fā)展到目前這個(gè)階段,一批企業(yè)已經(jīng)具備了市場(chǎng)壟斷地位和價(jià)格談判能力,但要繼續(xù)做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、向上游和下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸,必須通過(guò)外延式收購(gòu)重組的方式實(shí)現(xiàn)淘汰落后企業(yè)和技術(shù)、提高市場(chǎng)集中度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平,這一階段政府的扶持和鼓勵(lì)具有重要作用。
  細(xì)則具體影響-細(xì)則出臺(tái)立足于長(zhǎng)遠(yuǎn),對(duì)于相關(guān)行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展構(gòu)成政策利好?;A(chǔ)設(shè)施設(shè)備領(lǐng)域:以大型隧道全斷面掘進(jìn)機(jī)、大型履帶吊和全路面起重機(jī)、架橋機(jī)、瀝青混凝土攪拌和再生成套設(shè)備等為重點(diǎn),發(fā)展大型、新型施工機(jī)械;以空管設(shè)備和空管自動(dòng)化系統(tǒng)、行李和貨物高速分揀系統(tǒng)、安檢設(shè)備與智能化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、航顯綜合系統(tǒng)及設(shè)備、機(jī)場(chǎng)信息集成系統(tǒng)及設(shè)備等為重點(diǎn),發(fā)展機(jī)場(chǎng)專用裝備;以大型斗輪堆取料機(jī)、翻車機(jī)、裝卸船機(jī)等為重點(diǎn),發(fā)展港口機(jī)械。重點(diǎn)受益公司為:徐工科技(買入),中聯(lián)重科(買入)、三一重工(增持),威海廣泰(增持)。
  煤礦與金屬礦采掘:以平朔東、勝利東二號(hào)、白音華、朝陽(yáng)等十個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)大型露天煤礦,酸刺溝等十個(gè)深井煤礦,以及大型金屬礦建設(shè)為依托,大力發(fā)展新型采掘、提升、洗選設(shè)備,重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電牽引采煤機(jī)、液壓支架、大型礦用電動(dòng)輪自卸車、大型露天礦用挖掘機(jī)等設(shè)備的國(guó)內(nèi)制造。重點(diǎn)公司:天地科技(增持)。
  船舶工業(yè):結(jié)合實(shí)施船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃,重點(diǎn)提高焊接、涂裝工藝裝備水平,實(shí)現(xiàn)船用柴油機(jī)、曲軸、推進(jìn)器、艙室設(shè)備、甲板機(jī)械等關(guān)鍵零部件制造所需裝備的自主化。重點(diǎn)公司:中國(guó)船舶(中性),廣船國(guó)際(中性)。
  農(nóng)業(yè)和農(nóng)村:為保障就業(yè),適應(yīng)新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的需要,重點(diǎn)發(fā)展配套農(nóng)機(jī)具及運(yùn)輸設(shè)備,重點(diǎn)公司:宗申動(dòng)力(買入)。
  對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的評(píng)級(jí)為“中性”:行業(yè)2009年P(guān)/E水平為18.74倍,估值水平基本合理,考慮到固定資產(chǎn)投資增速創(chuàng)新高后回落可能性較大,以及出口市場(chǎng)的未來(lái)不確定性,維持對(duì)行業(yè)的“中性”評(píng)級(jí)。

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