化纖業(yè)朝新型工業(yè)化發(fā)展
中國化纖工業(yè)的未來發(fā)展要持“全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展”的科學(xué)發(fā)展觀,適當(dāng)控制發(fā)展速度,并加快行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級步伐。業(yè)界同時發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)和運作模式,轉(zhuǎn)變增長方式,走新型工業(yè)化道路。改革開放二十五年來,中國化纖工業(yè)取得了長足的進(jìn)步,產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長,行業(yè)結(jié)構(gòu)明顯改善,技術(shù)水平大幅提高,產(chǎn)品競爭力顯著提升。
中國化纖工業(yè)現(xiàn)狀與特點近幾年中國化纖工業(yè)發(fā)展很快,2003年總產(chǎn)量已達(dá)1181萬噸,發(fā)展增速達(dá)19.2%,占世界總量37.4%。中國化纖總產(chǎn)量占全球總量的1/3盡管如此,中國化纖產(chǎn)量仍不能滿足國內(nèi)快速增長的市場需求,每年仍需大量進(jìn)口。2003年化纖進(jìn)口達(dá)185.8萬噸,同此增長8.1%;出口增長41.9%,但絕對數(shù)量僅為34.2萬噸,只占當(dāng)年產(chǎn)量的2.9%。資本組成方面,近幾年民間資本迅速進(jìn)入化纖行業(yè),民營/私營企業(yè)比例快速提高,2003年年底比例已高達(dá)76.4%左右,國有及國有控股企業(yè)僅占21.4%;按生產(chǎn)能力統(tǒng)計,民營/私營企業(yè)已占54.1%,國有及國有控股企業(yè)占比例降至39.8%,外資/合資企業(yè)比例為6.1%。
進(jìn)入二十一世紀(jì),中國化纖行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大,大企業(yè)數(shù)量迅速增加。到2003年底,年產(chǎn)5萬噸以上的企業(yè)從1999年的25家增加到63家,合計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例提高到60%;20萬噸以上的企業(yè)15家,合計能力已高達(dá)465.1萬噸,僅此能力已排在世界前列。目前,中國化纖產(chǎn)品銷售基本還是傳統(tǒng)的企業(yè)合同銷售和市場銷售兩種,2003年電子商務(wù)成交量和交易額僅占0.4%左右。銷售手段的落后不僅導(dǎo)致效率低下,也造成銷售成本居高不下,2003年達(dá)到18.5億元人民幣,繼續(xù)增長15%。
2003年,中國人均化纖加工量(分得量)達(dá)10公斤,大大高于世界平均水平,但化纖的差別化率僅為28%,大大低于世界平均水平?;w在三大應(yīng)用領(lǐng)域中比例(服用:裝飾:產(chǎn)業(yè))為55:28:17,其中裝飾用、產(chǎn)業(yè)用比例仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家水平,發(fā)展空間還很大?;w業(yè)發(fā)展制約因素顯現(xiàn)由于中國化纖原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后于化纖產(chǎn)業(yè),造成國內(nèi)化纖原料市場缺口不斷擴(kuò)大,進(jìn)口依存度居高不下,且呈逐年加大之勢。2003年合纖主要原料的進(jìn)口依存度已高達(dá)60%,其中乙二醇最高,達(dá)72.2%,己內(nèi)胺也高達(dá)65.3%,對苯二甲酸依然高達(dá)53.6%。因而,原料資源的嚴(yán)重短缺成為中國化纖行業(yè)運行和發(fā)展的最大制約因素。
由于2000年大規(guī)模國產(chǎn)化聚酯裝置的開發(fā)成功以及隨后的不斷改造和升級,大幅度降低了聚酯行業(yè)的準(zhǔn)入門檻,給眾多企業(yè),包括民營企業(yè)創(chuàng)造了低成本擴(kuò)展的機(jī)會,為化纖企業(yè)高起點、低投入、大容量建設(shè)項目的發(fā)展創(chuàng)造了根本條件。15~20萬噸大型國產(chǎn)聚酯裝置生產(chǎn)能力的單位投資僅為“八五、九五”期間引進(jìn)裝置的1/10~1/12,且裝置的運行成本也降低約20%。
國產(chǎn)化滌綸長絲裝置目前單位投資也僅為“八五、九五”期間引進(jìn)裝置的1/4左右,直接紡滌綸長絲運行成本每噸下降2000元人民幣。但進(jìn)入門檻的大幅降低也帶來聚酯、滌綸生產(chǎn)能力的快速擴(kuò)張,且增長過于集中,使局部地區(qū)產(chǎn)能相對過剩,給國內(nèi)市場造成較大壓力。此外,中國政府2004年實行了降低化纖、紡織品出口退稅的政策,其影響也在逐步顯現(xiàn)出來,從而影響今后化纖、紡織品的出口增長。中國化纖工業(yè)未來發(fā)展預(yù)測在未來的三、四年間,預(yù)計中國化纖工業(yè)還將保持10%以上的較高增長速度,但增速會逐年回落。
2008年以后,增速回落到10%以下,并繼續(xù)逐年下降;到2010年,產(chǎn)能、產(chǎn)量的增速將分別回落至7%和5%的水平;2010~2020年期間,化纖產(chǎn)能、產(chǎn)量平均增速下降到4%和3%。規(guī)模結(jié)構(gòu)方面,預(yù)計2005年年產(chǎn)5萬噸以上的企業(yè)從2003年的63家將增加到80家,合計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例提高到70%,平均年產(chǎn)能提高到14萬噸;10萬噸以上的企業(yè)32家,合計能力占總產(chǎn)能的比例提高到55%,平均年產(chǎn)能提高到27.5萬噸;20萬噸以上的企業(yè)16家,合計能力占比例提高到40%,平均年產(chǎn)能提高到40萬噸。
預(yù)計2010年年產(chǎn)5萬噸以上企業(yè)再增加到105家,合計產(chǎn)能比例提高到88%;年產(chǎn)10萬噸以上的企業(yè)從2005年的32家增加到45家,合計產(chǎn)能比例提高到78%,平均產(chǎn)能超過36萬噸;20萬噸以上的企業(yè)25家,合計能力提高到60%,平均產(chǎn)能超過50萬噸。資本結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,按生產(chǎn)能力統(tǒng)計,預(yù)計2005年民營/私營企業(yè)將占55%,國有及國有控股占比例降至37%,外資/合資企業(yè)比例為8%;2010年民營比例上升到65%,國有比例降至25%,三資比例為10%;2020年民營比例繼續(xù)上升到70%,國有比例降至17%,三資比例為13%。
區(qū)域結(jié)構(gòu)方面,預(yù)計2005年中國東部化纖生產(chǎn)能力增長到1440萬噸,產(chǎn)能比例提高到90%;中部能力為128萬噸,占8%;西部能力為32萬噸,占2%。2010年東部能力增長到1900萬噸,比例提高到90.5%;中部能力為160萬噸,占7.6%;西部為40萬噸,占1.9%。2020年東部能力增長到2560萬噸,占比提高到91.5%;中部能力達(dá)到190萬噸,占比例下降到6.8%;西部能力為50萬噸,比例下降到1.7%。流通結(jié)構(gòu)上,2010年化纖企業(yè)合同銷售金額占比例將下降至40%,比2005年降低19%,化纖市場交易金額比例下降到20%,而電子商務(wù)交易額將迅速提高到40%,比2005年提高39個百分點;2020年,化纖企業(yè)合同銷售比例將繼續(xù)降至25%,化纖市場交易比例降到15%,電子商務(wù)交易額將繼續(xù)大幅提高到60%。
行業(yè)綜合結(jié)構(gòu)方面,預(yù)計2010年中國化纖加工總量將達(dá)2050萬噸,人均化纖加工量(分得量)達(dá)到15.1公斤,人均化纖實際消費量也達(dá)到11.6公斤;化纖占紡織纖維加工總量的比例將達(dá)到71.9%;化纖差別化率達(dá)到40~45%,基本達(dá)到目前世界平均水平;化纖在(服用:裝飾:產(chǎn)業(yè))應(yīng)用領(lǐng)域中比例達(dá)到40:35:25。本文作者是中國化纖工業(yè)協(xié)會理事長。Thewriter,ZhengZhiyi,isDirectorofChinaChemicalFibresAssociation.
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