連續(xù)四年大幅增長的投資今年將首次出現(xiàn)回落，這是否意味著對紡織行業(yè)的設(shè)備投資規(guī)模將出現(xiàn)向下拐點？入世前行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，失去了關(guān)稅保護的國內(nèi)紡機業(yè)將受到進口產(chǎn)品的巨大沖擊，但是這種現(xiàn)象并未發(fā)生，其原因何在？業(yè)內(nèi)人士指出，隨著國產(chǎn)紡機設(shè)備市場占有率的不斷提升和出口的穩(wěn)定增長，國內(nèi)紡機業(yè)的持續(xù)發(fā)展仍是可以預(yù)見的。

在經(jīng)歷了2003年以來的棉花、能源和鋼鐵價格的上漲以及去年的宏觀調(diào)控，今年的紡機行業(yè)經(jīng)濟運行可謂波瀾不驚，但今年行業(yè)的經(jīng)濟運行卻出現(xiàn)了一些值得關(guān)注的現(xiàn)象。本文試對對今年行業(yè)經(jīng)濟運行的特點作大致的勾勒并對行業(yè)的運行趨勢作出研判。

紡織行業(yè)設(shè)備投資首度出現(xiàn)回落

2000年至2003年，連續(xù)四年，對紡織行業(yè)的投資出現(xiàn)大幅增長，2004年受國家宏觀調(diào)控政策的影響，增幅開始回落，從目前披露的數(shù)據(jù)判斷，今年將首次出現(xiàn)回落。

從今年1——8月份的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，產(chǎn)品銷售收入262.85億元，進口總額22.79億美元，今年前8個月我國對紡織行業(yè)的設(shè)備投資大約為450億元，據(jù)此可以推斷全年將達到650——700億元的水平。去年全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入352.42億元，進口總額46.55億美元，全年對紡織行業(yè)的設(shè)備投資大約為730億元。和2004年相比，今年對紡織行業(yè)的設(shè)備投資將首度出現(xiàn)回落，回落的幅度預(yù)計在5%——10%之間。

這是否意味著對紡織行業(yè)的設(shè)備投資規(guī)模將出現(xiàn)向下拐點，筆者的觀點是有待于進一步觀察。影響紡織行業(yè)進一步發(fā)展的因素既有正面的也有負面的。

消費結(jié)構(gòu)升級將成為帶動經(jīng)濟增長的重要引擎，紡織行業(yè)的增長模式將逐步由出口拉動型轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)需拉動型。繼2003年我國人均ＧＤＰ超過1000美元后，2004年我國人均ＧＤＰ達到了1200美元。根據(jù)世界主要國家和地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展歷程和居民消費結(jié)構(gòu)演變的歷史經(jīng)驗，在人均ＧＤＰ達到1000美元后，居民消費結(jié)構(gòu)將快速升級。而我國目前人均消費纖維7公斤左右，低于世界平均水平，和發(fā)達國家(人均38公斤)差距更大，因此我國紡織行業(yè)的發(fā)展還有很大的空間。1991年至2003年,紡織工業(yè)總產(chǎn)值年均遞增10.8%；同期行業(yè)出口值年均遞增12.2%。出口是拉動紡織服裝業(yè)增長的主要因素。但2004年以來國內(nèi)市場對紡織行業(yè)的拉動作用明顯增強。2004年紡織行業(yè)銷售收入增長25%,其中出口收入增長21%,內(nèi)銷增速已超過外銷。2005年1季度紡織行業(yè)內(nèi)銷增長28%,超出外銷增幅6個百分點。

紡織品出口前景不明朗將制約對紡織行業(yè)的投資規(guī)模。成為對中國的紡織品實施限制措施依據(jù)的《中國加入WTO工作組報告書》第242條款將于2008年12月31日終止。歐盟承諾2008年后將取消任何限制中國紡織品出口措施。屆時中國紡織品出口將面臨較為寬松的市場環(huán)境。但這并不意味著萬事大吉，因為直到2013年進口方仍可援引《中華人民共和國加入世貿(mào)組織議定書》第16條“特定產(chǎn)品過渡性保障機制”規(guī)定，以中國產(chǎn)品的出口造成或威脅造成“市場擾亂”為由，對中國產(chǎn)品采取限制措施。中國紡織行業(yè)對外貿(mào)的依存度在40％以上，在相當(dāng)長的時間內(nèi)出口前景不明朗無疑對行業(yè)的發(fā)展具有很強的殺傷力。

因此是否出現(xiàn)拐點還有待于今后兩、三年行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)的驗證。不過對紡織行業(yè)的設(shè)備投資規(guī)模的萎縮并不意味著國產(chǎn)紡機設(shè)備生產(chǎn)和銷售的萎縮。隨著國產(chǎn)紡機設(shè)備市場占有率的不斷提升和出口的穩(wěn)定增長，國內(nèi)紡機業(yè)的持續(xù)發(fā)展仍是可以預(yù)見的。

紡機進口出現(xiàn)大幅回落

今年1——8月份，紡織機械進口金額為22.79億美元，同比下降27.49％。進口設(shè)備的市場份額從上世紀(jì)九十年代的70％，到21世紀(jì)初的50％，今年進一步下降到41％。入世前行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，失去了關(guān)稅保護的國內(nèi)紡機業(yè)將受到進口產(chǎn)品的巨大沖擊，但是這種現(xiàn)象并未發(fā)生，原因何在？

首先是由于國內(nèi)市場是個充分競爭的市場，即使在入世前，國內(nèi)紡織業(yè)的技改凡是納入國債項目的，進口國外紡機設(shè)備可享受免稅的待遇。在多年的市場打拼中國內(nèi)紡機企業(yè)已經(jīng)具備了很強的生存能力。

其次是國產(chǎn)紡機設(shè)備的水平有了大幅提高，從2000年紡機市場開始復(fù)蘇以來這種趨勢更為明顯。在棉紡成套設(shè)備方面，基本上是國產(chǎn)設(shè)備一枝獨秀。國外廠商的細紗機、粗紗機基本上已經(jīng)退出了中國市場，國產(chǎn)清梳聯(lián)成套設(shè)備占據(jù)了大部分市場份額。為薩維奧、村田、賜來福把持的自動絡(luò)筒機市場，國產(chǎn)設(shè)備也打破了三大巨頭的一統(tǒng)天下，取得了三分之一的市場份額。在化纖成套設(shè)備方面，國產(chǎn)設(shè)備也在不斷擴大自己的市場份額。

第三，國內(nèi)紡織行業(yè)的投資主體發(fā)生了變化，私營企業(yè)已經(jīng)成為投資主體，他們的投資理念更為理性，在大多數(shù)情況下，他們更傾向于使用性價比更高的國產(chǎn)設(shè)備。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005年1-6月我國紡織機械進口總額為16.69億美元。獨資企業(yè)進口額為5.88億美元，國有企業(yè)進口額為3.95億美元，合資企業(yè)進口額為2.80億美元，集體企業(yè)進口額為1.66億美元，私營企業(yè)進口額為2.20億美元，中外合作企業(yè)進口額為0.25億美元。由此可以看出，“消費”進口設(shè)備的，主要是外商獨資企業(yè)和國有企業(yè)，而作為投資主體的私營企業(yè)只占13.2%。

基于上述理由，紡機業(yè)這種此消彼長的趨勢還將延續(xù)。

化纖機械的銷售出現(xiàn)大幅回落

我國化纖產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了向大企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群、民營企業(yè)集中的新動向,由于產(chǎn)能擴張速度太快,主要原料原油的大幅漲價, 加劇了全行業(yè)的經(jīng)營困難。僅今年上半年全行業(yè)成本多支出124億元，嚴(yán)重制約了對該行業(yè)的進一步投資。

據(jù)紡機行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年1——8月份，全國化纖機械進口2.26億美元，同比下降55.78%，遠遠高于同期紡織機械進口的下降幅度。國內(nèi)化纖設(shè)備供應(yīng)商的銷售也大受影響，據(jù)上海二紡機和太極實業(yè)(江蘇宏源的控股方)半年報透露，其紡機主營業(yè)務(wù)分別比去年同期下降37.16%和41.35%，主要是受化纖設(shè)備業(yè)務(wù)不景氣的拖累。

原油價格的大幅上揚和今年棉花價格較去年有較大幅度的回落是化纖產(chǎn)業(yè)遭遇寒冬的兩大主要原因?；w產(chǎn)品的價格和棉花價格有很強的關(guān)聯(lián)度，而粘膠價格和棉花價格的關(guān)聯(lián)度更大。今年四季度，棉花價格有所上揚，但和去年的價格水平相比仍有一段距離?；w產(chǎn)業(yè)要真正走出低谷，仍需假以時日。面對這樣的市場形勢，化纖設(shè)備制造商需及時調(diào)整思路，尋找新的市場機會。

行業(yè)運行呈現(xiàn)的三大特點表明紡機行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)(包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場參與主體)及競爭態(tài)勢已經(jīng)出現(xiàn)了重大變化，值得引起有關(guān)各方的充分關(guān)注。