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受益于中美制造業(yè)指數(shù),銅鋁再次上攻

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

一、行情描述 

周三晚倫銅大幅上漲2.99%,最高8655,最低8338,收于8638美元;倫鋁大漲3.49%,最高2370,最低2278,收于2360美元。LME銅的庫(kù)存減少900,至354850噸,鋁的庫(kù)存增加625,至4288750噸。美元沖高回落,跌破81點(diǎn)位。 

昨日滬銅整日呈上漲趨勢(shì),主力1103合約最高63850,最低62800,收于63670,大幅上漲2.22%;滬鋁1103合約最高16390,最低16315,收于16370,小幅上漲0.21%。上?,F(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)銅上漲500,至62650,鋁下跌30,至15870。 

二、行情分析 

美國(guó)11月芝加哥地區(qū)制造業(yè)的增長(zhǎng)速度超出市場(chǎng)預(yù)期,相關(guān)的采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)創(chuàng)下7個(gè)月新高,達(dá)到62.5,超過(guò)10月的60.6,創(chuàng)下今年4月以來(lái)新高。同時(shí)公布的國(guó)內(nèi)11月PMI指數(shù)為55.2%,比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)第四個(gè)月回升。兩國(guó)PMI指數(shù)的上升提振了整個(gè)期貨市場(chǎng),有色金屬表現(xiàn)最為強(qiáng)勁,期銅受益于此大幅上漲。 

但另一方面,美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司11月30日發(fā)布的凱斯-席勒房?jī)r(jià)指數(shù)顯示,今年9月份,美國(guó)20個(gè)大中城市房?jī)r(jià)環(huán)比繼續(xù)回落。當(dāng)月,美國(guó)20個(gè)大中城市房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比下跌0.7%,同比則上漲0.6%。這顯示在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的背景下,美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇依然困難重重。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,受首次購(gòu)房稅收優(yōu)惠政策的推動(dòng),今年4至6月份,美國(guó)許多地區(qū)房?jī)r(jià)回升。隨著這項(xiàng)政策到期,加上失業(yè)率高企,住房止贖案居高不下,首次購(gòu)房者、投資型和改善型購(gòu)房者的購(gòu)買意愿都受到抑制,房?jī)r(jià)面臨下行壓力。 
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省30日公布的數(shù)據(jù)顯示,日本10月陰極銅庫(kù)存較上月減少10%,至45,980噸。日本10月陰極銅庫(kù)存較上年同期增加44%。日本10月精煉銅發(fā)貨量總計(jì)為120,977噸,較9月增加3.9%,且較2009年9月增加了2.9%。該國(guó)冶煉廠10月精煉銅產(chǎn)量環(huán)比下滑4.6%至124,476噸,較上年同期上升11.1%。 

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省周二公布的數(shù)據(jù)顯示,日本10月平軋鋁產(chǎn)量較上月增加5.2%,至108,746噸。今年10月平軋鋁產(chǎn)量較2009年10月提高了11%。平軋鋁的發(fā)貨量較上月增加4%,且較上年同期增加6.8%,至102,807噸。截至10月的平軋鋁庫(kù)存環(huán)比增加5.1%,同比增加6.5%,至41,014噸。 

現(xiàn)貨市場(chǎng): 

銅:上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)升貼水為貼水250至150元/噸,平水銅價(jià)格62500-62650元/噸,升水銅價(jià)格62600-62700元/噸,持貨商年底資金回籠需求,出貨積極,市場(chǎng)貨源充足,銅價(jià)略有企穩(wěn)帶動(dòng)下游買興恢復(fù),成交量較昨日放大。 
鋁:上海鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格15860-15880元/噸,貼水10-升水10元/噸,無(wú)錫現(xiàn)貨成交價(jià)格15890-15910元/噸?,F(xiàn)鋁跟隨期價(jià)走低,成交價(jià)多保持與當(dāng)月期價(jià)平水,除保值盤盈利的貿(mào)易商外供貨者并不多,但下游企業(yè)僅是按需采購(gòu),市況仍然清淡。同時(shí)華南地區(qū),因亞運(yùn)會(huì)交通管制華南鋁錠到貨減少,但由于消費(fèi)持平下游并未因供貨收緊而提振買興,采購(gòu)商表現(xiàn)謹(jǐn)慎,對(duì)后市觀望,鋁價(jià)實(shí)際成交區(qū)間集中于16070-16100元/噸,市況偏淡。 

三、操作建議 

目前市場(chǎng)在無(wú)更多宏觀經(jīng)濟(jì)利空的前提下,期銅恢復(fù)基本面長(zhǎng)期看多的觀點(diǎn),明年仍舊持續(xù)供應(yīng)偏緊。但同時(shí)投資者應(yīng)當(dāng)注意,國(guó)內(nèi)政策方面暫時(shí)偃旗息鼓,但隨時(shí)可能繼續(xù)干預(yù),不宜盲目樂觀,年底之前這種氛圍不太可能有明顯改觀。操作上,建議前多逢高有所減持,64300處壓力較重。 

滬鋁連續(xù)兩日微幅上漲,隨受滬銅帶動(dòng),但仍受壓于中長(zhǎng)期的供大于求。操作上,可暫時(shí)觀望,逢低做多仍為主基調(diào)。

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