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工程機(jī)械PK有色金屬?

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

     有色金屬板塊高位震蕩之后,相信包括機(jī)構(gòu)投資者在內(nèi)都在思考,下一個連續(xù)漲停的主流熱點是什么?短期內(nèi)只有熱點成功切換,大盤才有進(jìn)一步上攻的可能。而短期即使調(diào)整,也是新主流熱點醞釀過程。因此思考下一階段主流熱點品種,是短期內(nèi)重要的思路。而結(jié)合行業(yè)特征以及主力資金介入程度這兩方面分析,房地產(chǎn)板塊與工程機(jī)械板塊可能性均比較大。近日山推股份連續(xù)三個無量漲停,即將把市場目光轉(zhuǎn)向工程機(jī)械板塊!

首先,外資并購為工程機(jī)械板塊帶來新憧憬。因為受國家宏觀調(diào)控影響,從2004年開始國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)開始呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。國內(nèi)企業(yè)陷入困境則為覬覦中國工程機(jī)械行業(yè)的跨國公司提供了擴(kuò)張的機(jī)會。行業(yè)景氣周期處于底部時,并購的成本更低,更有利于外資企業(yè)憑借其資本優(yōu)勢對國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行收購和整合。05年凱雷投資對徐工機(jī)械跨國并購的落幕,標(biāo)志著我國工程機(jī)械行業(yè)的競爭格局正在發(fā)生突變。同時全球最大的機(jī)械設(shè)備制造商卡特彼勒公司在競購徐工機(jī)械失敗后,已將目光轉(zhuǎn)向了柳工和廈工。由此可見,外資并購在我國工程機(jī)械行業(yè)已全面展開。

其次,原材料價格大幅下降改善外部環(huán)境。由于多數(shù)工程機(jī)械都使用大量的鋼材,如果加上零部件所使用的鋼材,鋼材在工程機(jī)械產(chǎn)品成本中的比例可以達(dá)到20-30% 。進(jìn)入05年下半年以來,國內(nèi)的鋼材價格出現(xiàn)了明顯的回落,原材料價格大幅下降正明顯改善工程機(jī)械行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境,對相關(guān)企業(yè)的長期發(fā)展有利。最后,我國工程機(jī)械的龍頭企業(yè)國際競爭力明顯增強(qiáng)。由于國內(nèi)市場受到宏觀調(diào)控的影響,很多工程機(jī)械領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)在2003 年之后就將目光投向了國際市場,經(jīng)過2-3 年的探索,部分企業(yè)已經(jīng)完成了進(jìn)入國際市場的準(zhǔn)備工作,包括選擇代理商、通過當(dāng)?shù)厥袌龅募夹g(shù)認(rèn)證和知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證等,在2006 年,許多工程機(jī)械廠商的出口都有可能出現(xiàn)大幅度增長,通常出口產(chǎn)品的盈利能力要略高于國內(nèi)市場,因此這類企業(yè)的盈利能力預(yù)計將會出現(xiàn)上升。因此可以預(yù)計原材料價格大幅下降,國際競爭力明顯增強(qiáng)為我國工程機(jī)械行業(yè)06年迎來新的機(jī)遇,而外資并購、跨國公司對我國工程機(jī)械行業(yè)重點公司的覬覦更將為相關(guān)的上市公司帶來新的投資機(jī)機(jī)會。

同樣回到A股市場上,我們注意到在今年一月,與有色金屬股同時啟動的板塊之中包括了工程機(jī)械。山推股份,G合力,中聯(lián)重科等個股在今年一季度整體表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于同期大盤以及市場其它品種。顯示出主力資金在今年一季度已經(jīng)大舉建倉了工程機(jī)械板塊。而進(jìn)入4月份,在有色金屬板塊全面走強(qiáng)之后,包括房地產(chǎn),工程機(jī)械等板塊表現(xiàn)均相對遜色,這并不意味著主力出貨,很有可能是借助休整完成洗盤的過程。結(jié)合工程機(jī)械主要龍頭品種的走勢,與4月初有色金屬板塊全面漲停之前的形態(tài)十分相似。而短期內(nèi)隨著有色金屬板塊的高位震蕩,市場也在思考下一個主流品種,而山推股份此時的連續(xù)漲停,很有可能刺激整個工程機(jī)械板塊進(jìn)入主升浪。這樣對于那些主力資金大舉建倉同時漲幅不大的品種,就值得高度關(guān)注。而G柳工(000528)正是其中之一。

因為根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)招商證券的預(yù)測,公司06年與07年的每股收益有望達(dá)到0.59元以及0.65元,目前動態(tài)市盈率分別為9.9倍與9倍!公司計劃十一五期間裝載機(jī)的總銷售收入達(dá)到100億元,增長勢頭十分迅猛。更值得注意的是,易方達(dá)基金年初至今大舉建倉該股,目前持倉數(shù)量超過了3700萬。而沖擊百元的貴州茅臺正是易方達(dá)的杰作。因此作為易方達(dá)三大重倉股之一的G柳工(000528),短期無疑值得關(guān)注。

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