一、產(chǎn)業(yè)特征

１、產(chǎn)業(yè)背景
（１）國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)背景
行業(yè)發(fā)展歷史短，但發(fā)展迅速。我國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)自２０世紀(jì)５０年代末起步，到７０年代才初具
規(guī)模，到目前已有３０多家內(nèi)燃叉車企業(yè)、約２０家電動(dòng)車輛企業(yè)、３０多家倉(cāng)儲(chǔ)叉車和輕小
型搬運(yùn)車輛企業(yè)和１０多家獨(dú)、合資企業(yè)。
產(chǎn)品系列發(fā)展比較全面。自８０年代以后，通過引進(jìn)ＴＣＭ、三菱及尼桑（日產(chǎn)）技術(shù)，
我國(guó)叉車設(shè)計(jì)、制造技術(shù)有了快速發(fā)展。目前整機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)已接近國(guó)際前沿水平，但發(fā)動(dòng)機(jī)等
關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)、制造水平尚有較大差距。國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的安叉集團(tuán)已能夠生產(chǎn)４００多種
型號(hào)的工業(yè)車輛產(chǎn)品。
合、獨(dú)資企業(yè)大舉進(jìn)入中國(guó)，并形成規(guī)模、站穩(wěn)腳跟。目前世界上最先進(jìn)的工業(yè)車輛集團(tuán)
均在中國(guó)開辦獨(dú)資、合資企業(yè)，這不僅提高了我國(guó)工業(yè)車輛行業(yè)的整體水平，同時(shí)也引起了國(guó)
內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，已形成林德（廈門）叉車有限公司、安徽ＴＣＭ叉車有限公司、上海海斯
特叉車制造有限公司、上海力至優(yōu)叉車制造有限公司、大宇重工業(yè)煙臺(tái)有限公司、北京現(xiàn)代京
城工程機(jī)械有限公司、青島臺(tái)勵(lì)福叉車有限公司、湖南德士達(dá)叉車制造有限公司等共１０余家
獨(dú)、合資企業(yè)，他們以良好的質(zhì)量和多樣化的品種逐年增加在中國(guó)市場(chǎng)的份額。沒有在中國(guó)辦
廠的外國(guó)著名廠家也均在中國(guó)積極發(fā)展代理商，并且取得了一定的銷售規(guī)模。
市場(chǎng)需求開始明顯增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大。進(jìn)入１９９０年代以來(lái)，國(guó)內(nèi)每年包括進(jìn)口
叉車大約需要２．５萬(wàn)臺(tái)，９９年以后需求量連年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)２００３年將突破５萬(wàn)臺(tái)。其
中：國(guó)內(nèi)企業(yè)銷量將達(dá)到３３０００臺(tái)以上，銷售收入將達(dá)到３１億元以上；獨(dú)、合資企業(yè)產(chǎn)
品銷量將達(dá)到１００００臺(tái)以上，銷售額將突破１２億；進(jìn)口量８０００臺(tái)左右，金額１２億
人民幣左右。合計(jì)銷量將達(dá)５１０００臺(tái)以上，銷售收入將達(dá)５５億元以上。顯然，在輪式工
程機(jī)械中，從銷售收入看，叉車在我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的地位僅次于裝載機(jī)和汽車起重機(jī)，處于
第三位，并在近期將超過汽車起重機(jī)，而從銷售臺(tái)數(shù)看，它不久將超過裝載機(jī)而名列第一。
行業(yè)格局出現(xiàn)分化，并向良性方向發(fā)展。行業(yè)發(fā)展進(jìn)入９０年代后期以來(lái)，開始出現(xiàn)明顯的分
化，少數(shù)企業(yè)蒸蒸日上，而絕大多數(shù)企業(yè)則每況日下。在狀況不佳的企業(yè)中，少數(shù)企業(yè)是由于
自身的個(gè)別原因，而多數(shù)企業(yè)則是由整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量的低下所致，另外一個(gè)重要原因就是眾
多國(guó)際強(qiáng)勢(shì)制造商以獨(dú)、合資的形式落戶中國(guó)而給行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)烈沖擊。到目前為止，原有的國(guó)
內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)均仍在全部咬牙堅(jiān)持。從經(jīng)濟(jì)角度講，多數(shù)企業(yè)已喪失了存在價(jià)值；從社會(huì)角度
講，這些企業(yè)更類似于社會(huì)救助機(jī)構(gòu)，這幾乎是他們存在的全部意義。中國(guó)叉車行業(yè)（國(guó)內(nèi)企
業(yè)）的整體現(xiàn)狀隱約讓人們感到一絲苦澀，同時(shí)也讓人們感到欣慰、看到了希望：行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者
已基本形成，行業(yè)結(jié)構(gòu)正在朝健康的方向發(fā)展，規(guī)模效益已在個(gè)別企業(yè)明顯體現(xiàn)出來(lái)，行業(yè)整
體贏利能力已完全恢復(fù)。
（２）國(guó)際產(chǎn)業(yè)背景
生產(chǎn)企業(yè)多但比較集中，市場(chǎng)多年徘徊不前。中國(guó)叉車網(wǎng)公布的資料顯示，進(jìn)入９０年代
以來(lái)，全世界大約有２５０多家叉車生產(chǎn)企業(yè)，主要的國(guó)家有德國(guó)、日本、美國(guó)、保加利亞和
瑞典，亞洲主要是日本、韓國(guó)和中國(guó)。１９９０年世界叉車產(chǎn)量達(dá)到５５．８萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)歷史最
高紀(jì)錄。其中德國(guó)１９萬(wàn)臺(tái)、保加利亞５．８萬(wàn)臺(tái)、美國(guó)３４刀臺(tái)、瑞典１．１萬(wàn)臺(tái)、波蘭
８０００臺(tái)、捷克７０００臺(tái)；在亞洲，日本１６萬(wàn)臺(tái)、韓國(guó)２．７萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)１．６萬(wàn)臺(tái)。
以后的幾年中，隨著西方工業(yè)的衰退，特別是日本市場(chǎng)的不景氣，叉車年產(chǎn)量基本保持在５０
萬(wàn)臺(tái)左右。由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇，同８０年代相比，世界叉車工業(yè)出現(xiàn)了銷售額增長(zhǎng)、盈利減少的
反常現(xiàn)象。為了改變這種狀況，叉車巨頭紛紛在發(fā)展中國(guó)家建廠，以便降低成本，維持盈利。
在最近幾年，全球叉車產(chǎn)量略有上升，２０００年達(dá)到５９０２０８臺(tái)，２００１年５８３８
１７臺(tái)。在２００１年的產(chǎn)量中，歐洲為２６３８４３臺(tái)，比上年增加６．８８％；美洲１８
７６７８臺(tái)，比上年減少１２．８６％；亞洲１１７０００臺(tái)，增加了３．７７％；非洲５６
４５臺(tái)，比上年減少Ｏ．１４％；大洋洲９６５１臺(tái)，比上年增加了０．０９％。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模在工程機(jī)械產(chǎn)品中最大。根據(jù)上面的列舉，粗略估計(jì)目前全球工業(yè)車輛年銷售收
入大約為１６０—１７０億美元左右，其中叉車大約有１１０－１２０億美元，為全球所有輪
式、履帶式工程機(jī)械中的第一產(chǎn)業(yè)。目前全球工程機(jī)械銷售收入大約為８５０億美元左右，其
中大中型履帶挖掘機(jī)、大中型輪式裝載機(jī)年銷量均在１０萬(wàn)臺(tái)左右，銷售額大約分別為８０、
５０億美元左右。相比之下可見叉車的產(chǎn)業(yè)分量。
國(guó)際叉車巨頭間整合趨勢(shì)明顯。此前，日本豐田并購(gòu)了瑞典ＢＴ，德國(guó)的永恒力并購(gòu)了英
國(guó)ＢＯＳＳ，林德參股日本小松的同時(shí)收購(gòu)了法國(guó)派特，韓國(guó)現(xiàn)代收購(gòu)了本國(guó)的漢拿，另有傳
聞，美國(guó)克拉克叉車公司即將實(shí)施重組，而尼桑叉車不久后也將與三菱叉車合并。之所以出現(xiàn)
這種趨勢(shì)的原因是，國(guó)際叉車市場(chǎng)持續(xù)低迷，多年來(lái)一直在５０—５５萬(wàn)臺(tái)左右的水平徘徊，
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，利潤(rùn)不斷下降，一些未達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)生存出現(xiàn)危機(jī)，從而導(dǎo)致了國(guó)
際叉車市場(chǎng)并購(gòu)行為頻繁。
２、所處產(chǎn)業(yè)周期
在全球范圍內(nèi)看，叉車產(chǎn)品和叉車產(chǎn)業(yè)都處于成熟期；但從國(guó)內(nèi)情況看，叉車產(chǎn)品和叉車
產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展期：產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善、產(chǎn)品使用范圍和使用量尚未得到足夠拓展、市場(chǎng)
經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)自然調(diào)整仍處于初級(jí)階段、用戶使用意識(shí)和企業(yè)研發(fā)意識(shí)、能力尚且落后，
國(guó)外用戶和企業(yè)現(xiàn)在考慮的是如何把叉車用得更好，尋求更好的解決方案，而我國(guó)很多用戶因
為現(xiàn)實(shí)的國(guó)情還在人力和叉車間取舍難斷，生產(chǎn)企業(yè)也不能很好的滿足多樣化的需求?？傮w來(lái)
看，我國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)仍大有文章可做。
３、產(chǎn)業(yè)贏利水平
（１）全行業(yè)贏利狀況
從國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體情況看，全行業(yè)連年虧損，從２００１年才開始恢復(fù)盈利；從單個(gè)企業(yè)
看，除了安叉、杭叉、大連３家企業(yè)無(wú)虧損記錄外，其他幾乎所有企業(yè)都一片蕭條、每況愈
下。行業(yè)歷年銷售、贏利狀況詳細(xì)數(shù)據(jù)見下表。
４、我國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際地位
（１）規(guī)模地位
從產(chǎn)品銷售情況來(lái)看，預(yù)計(jì)２００３年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量（包括國(guó)企銷量、獨(dú)合資企業(yè)銷量和
進(jìn)口）可達(dá)５１０００臺(tái)以上，銷售額５５億元左右，分別占全球總量的９％和６％。而國(guó)內(nèi)
企業(yè)預(yù)計(jì)２００３年總銷量３３０００臺(tái)左右，銷售收入３０億元左右，僅分別約占全球總量
的６％和３％，而國(guó)際市場(chǎng)尚未真正打開，顯然我國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)生存、發(fā)展的市場(chǎng)現(xiàn)量基礎(chǔ)相對(duì)
仍比較薄弱。
（２）層次地位
從技術(shù)角度來(lái)看，我國(guó)叉車技術(shù)幾乎全部為“舶來(lái)品”，全行業(yè)普遍缺少核心技術(shù)，尤其
是發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵配套件技術(shù)的發(fā)展很難看到起色，因此叉車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)極其緩慢。如果今
后國(guó)內(nèi)企業(yè)要涉足高端市場(chǎng)或推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，就無(wú)法擺脫在國(guó)際叉車產(chǎn)業(yè)鏈上的下游企業(yè)地
位，增值能力有限。很多人所倡導(dǎo)的所謂“國(guó)際化配套”其實(shí)不是什么好事情，目前它可以一
時(shí)滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)的偶然性需求，但如果真的有一天國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求層次普遍提高到那一步，恐怕
國(guó)內(nèi)企業(yè)的厄運(yùn)就要來(lái)了，因?yàn)殡S著外資企業(yè)本土化戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施，本土及外資企業(yè)的原材
料成本和人工成本則完全站在同一水平線上，而本土企業(yè)在技術(shù)、品牌等主要因素上卻處于劣
勢(shì)地位。因此，鑒于我國(guó)叉車市場(chǎng)的巨大潛力（業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為未來(lái)３年內(nèi)年需求突破８萬(wàn)
臺(tái)問題不大），國(guó)內(nèi)的關(guān)鍵件配套企業(yè)，尤其是有實(shí)力的工程機(jī)械或汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該
有所動(dòng)作了。
５、規(guī)模、效率導(dǎo)向特征明顯
在國(guó)外叉車生產(chǎn)企業(yè)中，年產(chǎn)量最大的已經(jīng)達(dá)到１０萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)業(yè)組織模式與汽車基本相
同，大規(guī)模、高效率的特征非常明顯，而且各主要企業(yè)間產(chǎn)品差異化程度高，普遍技術(shù)含量較
高，技術(shù)、品牌附加值較高，這是在高層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形；而在國(guó)內(nèi)叉車生產(chǎn)企業(yè)中，
由于我國(guó)叉車整機(jī)和配套件技術(shù)雷同且水平較低，因此除了個(gè)別優(yōu)勢(shì)企業(yè)外幾乎沒有技術(shù)附加
值和品牌附加值，所得收益幾乎全部來(lái)自于單純的加工利潤(rùn)，通俗說(shuō)就是“辛苦錢”，整機(jī)企
業(yè)和配套件企業(yè)都是如此。而加工利潤(rùn)的獲得途徑主要就是規(guī)模和效率，尤其是對(duì)于自制率低
的企業(yè)來(lái)說(shuō)，規(guī)模和效率是決定利潤(rùn)的首要條件。這是在較低層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形。
６、生產(chǎn)組織及成本控制難度
（１）生產(chǎn)組織難度從配套資源角度看，因社會(huì)配套資源豐富、成熟，生產(chǎn)組織難度不大。發(fā)
動(dòng)機(jī)、變速箱、變矩器、驅(qū)動(dòng)橋、轉(zhuǎn)向橋、閥、轉(zhuǎn)向器等主要零部件均有成熟的社會(huì)配套；但
從產(chǎn)品種類、規(guī)格角度看，因數(shù)量較其他工程機(jī)械產(chǎn)品極大，生產(chǎn)組織有一定難度。
（２）成本控制難度
在叉車行業(yè)，如果整機(jī)企業(yè)具備一定的規(guī)模，提高自制率是進(jìn)行成本控制的有效方法，這
一點(diǎn)從規(guī)模領(lǐng)先企業(yè)的實(shí)際操作中已經(jīng)得到了印證。如果從理論上解釋就是“降低交易成本”
和“截留附加值”。這兩者是相當(dāng)可觀的，對(duì)比一下整機(jī)企業(yè)和較大配套企業(yè)（比如傳動(dòng)件）
以及規(guī)模相當(dāng)而自制率不同整機(jī)企業(yè)之間的相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況就可以明了。特別是這個(gè)“交易
成本”最值得關(guān)注，對(duì)于具有一定規(guī)模的整機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，從那些“五臟俱全、規(guī)模小、效率
低、不具備基本研發(fā)能力的‘專業(yè)’配套企業(yè)”配套和自己上關(guān)鍵配套件項(xiàng)目相比，效果有顯
著的不同，盡管理論上這樣做是不可取的，但現(xiàn)實(shí)當(dāng)中它可以幫助我們“少花冤枉錢”，實(shí)際
就是“結(jié)構(gòu)效益”、“資源配置效率決定經(jīng)濟(jì)性”問題。叉車、裝載機(jī)行業(yè)都有正、反面的活
生生的例子。對(duì)于一些意欲“做大”的企業(yè)，更應(yīng)該明確的規(guī)劃關(guān)鍵配套件的發(fā)展了。
和裝載機(jī)行業(yè)一樣，叉車行業(yè)提高自制率的重點(diǎn)對(duì)象也是傳動(dòng)件，不同的是叉車規(guī)格分級(jí)
特別細(xì)，在銷量比較大的１－４噸產(chǎn)品中，共有１、１．２、１．５、１．７、２、２．５、
３、３．５、４九種規(guī)格，因此傳動(dòng)件規(guī)格也很多，提高自制率有一定的難度，而如果沒有規(guī)
模依托，提高自制率反而不經(jīng)濟(jì)，但對(duì)于具備了一定規(guī)模的企業(yè)來(lái)說(shuō)可以通過提高變速箱、驅(qū)
動(dòng)橋生產(chǎn)的柔性程度在一定程度上緩解這一矛盾。
在技術(shù)進(jìn)入壁壘較低而成本進(jìn)入壁壘相對(duì)略高的叉車行業(yè)，對(duì)于新進(jìn)入者而言，如果前面
列舉的幾種主要零部件全部外配的話，那么叉車行業(yè)成本這道坎很難邁過去。對(duì)于已經(jīng)通過并
購(gòu)等方式介入或正意欲介入該產(chǎn)業(yè)的其他工程機(jī)械企業(yè)來(lái)說(shuō)，特別是裝載機(jī)行業(yè)的企業(yè)，如果
把叉車和裝載機(jī)傳動(dòng)件項(xiàng)目結(jié)合起來(lái)做，可以在技術(shù)、生產(chǎn)上形成協(xié)同效應(yīng)，可同時(shí)形成“工
廠規(guī)模經(jīng)濟(jì)”和“企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)”，這可能是個(gè)不錯(cuò)的選擇。而且鑒于裝載機(jī)和叉車產(chǎn)業(yè)的市
場(chǎng)驅(qū)、抑因素有顯著的不同，生產(chǎn)體系彈性將增加，可以最大程度的緩解由于市場(chǎng)波動(dòng)的不確
定性帶來(lái)的投資損失。
７、技術(shù)進(jìn)步和新機(jī)制對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用明顯
近年來(lái)各企業(yè)紛紛加強(qiáng)了世界先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，如大連叉車總廠引進(jìn)三菱１－５噸和１０
－４２噸的技術(shù)，安叉集團(tuán)引進(jìn)日本ＴＣＭ１—１０噸的叉車技術(shù)，杭叉公司引進(jìn)日本尼桑２
－３噸內(nèi)燃叉車技術(shù)等等，尤其是２０００年以來(lái)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)特別注重了產(chǎn)品舒適性和外觀造
型設(shè)計(jì)，合力和杭叉相繼推出新型換代產(chǎn)品，可靠性進(jìn)一步提高，扭轉(zhuǎn)了９０年代末以來(lái)本土
產(chǎn)品在外資品牌沖擊下的頹勢(shì)。而率先在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)制度改革的杭叉幾年來(lái)發(fā)生了脫胎換
骨的變化，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均達(dá)到了行業(yè)最好水平，２００３年預(yù)計(jì)銷售叉車１２０００臺(tái)，改
制３年，產(chǎn)銷量翻了兩番，增速位居行業(yè)第一，也為全行業(yè)提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。這些都說(shuō)明本土
叉車企業(yè)有很好的發(fā)展?jié)撡|(zhì)。
８、產(chǎn)業(yè)前景
（１）從定性角度來(lái)看和土石方機(jī)械不同的是，叉車使用范圍要廣的多，粗分也要遍及九大領(lǐng)
域，分布情況前面已有說(shuō)明。這個(gè)產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)主要受以下幾個(gè)因素的影響：一是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展
水平，二是工業(yè)化程度，三是國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“動(dòng)力源”分布，四是社會(huì)的叉車使用意識(shí)。其
中第三點(diǎn)有必要進(jìn)一步解釋：比如９０年代初，國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幾乎完全依靠基建投資拉動(dòng)，因
此其他工程機(jī)械產(chǎn)品都在短期內(nèi)得到了“飛速發(fā)展”，惟獨(dú)叉車起色不大，原因是，固然當(dāng)時(shí)
的繁榮對(duì)叉車行業(yè)的發(fā)展也起到了一定的推動(dòng)作用，但是各經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的發(fā)展很不均衡，而叉車
的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，因此局部的繁榮對(duì)叉車產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)不大，但是，在９４—９８年工程
機(jī)械行業(yè)的寒冬期內(nèi)，叉車行業(yè)除了國(guó)內(nèi)企業(yè)因畸形的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)帶來(lái)的盈利能力下降、銷量提
高滯緩?fù)猓袌?chǎng)需求并沒有象其它工程機(jī)械產(chǎn)品那樣大起大落。因此，應(yīng)該說(shuō)叉車較之其他工
程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展的波動(dòng)性小，它與宏觀經(jīng)濟(jì)形式的走勢(shì)更貼近。而目前，國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量在穩(wěn)步
提高，甚至未來(lái)的增長(zhǎng)幅度都可以準(zhǔn)確預(yù)期；工業(yè)化程度也在逐步提高；經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“動(dòng)力
源”在增加，經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域都在逐步全面的繁榮，尤其是物流概念剛剛提出，物流產(chǎn)業(yè)的
發(fā)展方興未艾；社會(huì)使用叉車的意識(shí)也在提高。因此，叉車產(chǎn)業(yè)的前景是非常廣闊的，并且由
前面的解釋可知叉車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要比其他工程機(jī)械產(chǎn)品穩(wěn)定的多。
（２）從定量角度來(lái)分析：
在此我們做一個(gè)簡(jiǎn)單的橫向?qū)Ρ龋喝毡?，?guó)土面積是我國(guó)的１／２５，人口是我國(guó)的１／
１０，預(yù)計(jì)２００３年工程機(jī)械總需求量以價(jià)值計(jì)是我國(guó)的１／２，而叉車需求量在７～８萬(wàn)
臺(tái)。而我國(guó)又車今年雖經(jīng)歷了高速發(fā)展，也僅達(dá)到５萬(wàn)，顯然我國(guó)叉車市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力依然很
大，主觀估計(jì)，從近期看，未來(lái)３年突破８萬(wàn)臺(tái)是可以預(yù)期的，這個(gè)數(shù)字也是業(yè)內(nèi)人士的普遍
看法。當(dāng)然，８萬(wàn)臺(tái)也不是終極數(shù)字。可以肯定，叉車產(chǎn)業(yè)前景樂觀。
二、行業(yè)格局現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)、存在的問題及行業(yè)誘變因素
１、本土企業(yè)集中度進(jìn)一步提高，出現(xiàn)兩極分化的格局。單就本土企業(yè)而言，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，
前３家企業(yè)的市場(chǎng)占有率已由１９９４年的４１．２％提高到了２００３年的８６．１％，前
５家企業(yè)的市場(chǎng)占有率已由１９９４年的５７．５％提高到了２００３年的９１．８％，而其
余近３０家企業(yè)的市場(chǎng)占有率不足１０％，馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，行業(yè)格局明顯分化，眾多小企業(yè)存
在的作用和意義基本上可以忽略，行業(yè)第一輪自然整肅已接近尾聲，留給小企業(yè)決擇的機(jī)會(huì)和
時(shí)間已經(jīng)不多了。
２、獨(dú)、合資企業(yè)發(fā)展迅速，沖擊并促進(jìn)了本土企業(yè)的發(fā)展
叉車用戶多為具備一定實(shí)力的社會(huì)商業(yè)組織，個(gè)體用戶相對(duì)較少，用戶整體購(gòu)買力相對(duì)較高，
特別是外資企業(yè)，不僅叉車使用意識(shí)強(qiáng)，而且大多傾向于中高檔產(chǎn)品，再加上叉車使用范圍廣
泛，倉(cāng)儲(chǔ)等很多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Σ孳嚨呐欧?、噪音等要求較高，因此中高檔產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)需
求，所以數(shù)倍于本土產(chǎn)品價(jià)格的林德產(chǎn)品也能夠找到足夠的細(xì)分市場(chǎng)得以迅速發(fā)展。這是叉車
行業(yè)明顯區(qū)別裝載機(jī)等其他工程機(jī)械的地方。
經(jīng)過１０年的時(shí)間，目前在我國(guó)獨(dú)資、合資叉車生產(chǎn)企業(yè)已有１０余家，而且都是在世界
工業(yè)車輛排行榜上有名的制造商，如德國(guó)的林德公司、美國(guó)的海斯特公司都是世界上工業(yè)車輛
領(lǐng)域內(nèi)數(shù)一數(shù)二的企業(yè)。獨(dú)資、合資企業(yè)真正形成聲勢(shì)是１９９６年以后的事，在１９９６—
２０００的幾年時(shí)間里對(duì)本土企業(yè)造成的沖擊很明顯，雖然期間我國(guó)叉車市場(chǎng)需求始終保持穩(wěn)
定發(fā)展，但本土企業(yè)整體狀況一片低迷，有幾家原來(lái)非常有名的企業(yè)相繼出現(xiàn)明顯下滑的趨
勢(shì)，有的甚至倒下了。但是，外資介入給本土企業(yè)帶來(lái)沖擊的同時(shí)也促進(jìn)了本土企業(yè)的發(fā)展，
一方面本土企業(yè)背水一戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)得到了提高，競(jìng)爭(zhēng)行為措施得到了擴(kuò)展和強(qiáng)化，少數(shù)企業(yè)
在技術(shù)和機(jī)制方面有了很大的作為，２０００年以后有了很大轉(zhuǎn)機(jī)，杭叉就是最典型的代表，
另一方面，本土企業(yè)通過合資等方式也從外資企業(yè)直接學(xué)到了很多東西，比如安叉集團(tuán)通過
“局部小合資促進(jìn)整體大發(fā)展”策略的實(shí)施，從合作對(duì)象ＴＣＭ那里得到了很多技術(shù)、管理方
面的收益，這是安叉集團(tuán)多年來(lái)能夠始終保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)的主要原因之一。
３、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)基本完成了配套供應(yīng)體系整合，取得了成本和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)
安叉在１９９９—２００２年進(jìn)行了多項(xiàng)購(gòu)并和大規(guī)模技改，以期完善內(nèi)部配套體系，增
強(qiáng)質(zhì)量、成本的可控性，從而提高質(zhì)量、降低成本。在一定程度上也壟斷了行業(yè)優(yōu)質(zhì)配套資
源，培植了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。購(gòu)并項(xiàng)目有：收購(gòu)寶叉四廠項(xiàng)目、收購(gòu)蚌埠液力機(jī)械廠項(xiàng)目、收購(gòu)安慶
車橋廠項(xiàng)目；技改項(xiàng)目有：沖焊型液力偶合器改造項(xiàng)目、特種叉車技術(shù)改造項(xiàng)目、傳動(dòng)裝置技
術(shù)改造項(xiàng)目、沖焊型液力變矩器技術(shù)改造項(xiàng)目、鍛件生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目、叉車轉(zhuǎn)向橋技術(shù)
改造項(xiàng)目等。這一系列行為不僅使安叉獲得了較低成本、較高質(zhì)量的外部配套資源，而且使安
叉集團(tuán)內(nèi)部形成了在規(guī)模、水平上行業(yè)領(lǐng)先的制造體系。顯然，安叉已成為行業(yè)配套最完善、
自制率最高的企業(yè)，并形成了明顯的規(guī)模效益。
４、外資企業(yè)開始轉(zhuǎn)攻中低端市場(chǎng)
目前外資企業(yè)已牢牢占據(jù)了高端市場(chǎng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，但我國(guó)叉車中、高端市場(chǎng)的份額大約
在３６％左右，其中進(jìn)口叉車占去了近一半，獨(dú)、合資企業(yè)僅占市場(chǎng)總量的２０％左右，大約
有１００００臺(tái)左右的量，而這個(gè)數(shù)字要被１０多家企業(yè)瓜分，所以大家都吃不飽，為此，外
資企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)攻中、低端市場(chǎng)。比如某合資企業(yè)專門使用新品牌推出了針對(duì)中國(guó)低端市場(chǎng)的
“經(jīng)濟(jì)型”叉車，而另一合資公司也計(jì)劃以一個(gè)自己參股其中的日本品牌推出略高于前者的中
檔叉車。因此這將給本土企業(yè)帶來(lái)很大的壓力，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，競(jìng)爭(zhēng)格局將由原來(lái)的“外資
企業(yè)之間爭(zhēng)中高端市場(chǎng)，本土企業(yè)之間爭(zhēng)低端市場(chǎng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸型馄髽I(yè)之間的混戰(zhàn)”，今后中
低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。
５、行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩
本土叉車企業(yè)中，前幾家優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)能可以充分發(fā)揮。安叉集團(tuán)幾個(gè)重要的技改項(xiàng)目２０
０２年已完成，２００３年下屬企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)可以達(dá)到１４０００萬(wàn)臺(tái)以上，杭叉可以達(dá)到１
２０００萬(wàn)臺(tái)以上，大叉可以達(dá)到２５００臺(tái)，廈叉可以達(dá)到１５００臺(tái)，合計(jì)３００００臺(tái)
以上。其他２０多家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)大約有１５０００臺(tái)左右。總體來(lái)看本土企業(yè)的實(shí)有產(chǎn)能大
約有４５０００臺(tái)左右。外資企業(yè)中，據(jù)稱廈門林德設(shè)計(jì)產(chǎn)能１５０００臺(tái)，目前產(chǎn)能發(fā)揮只
有３０—４０％左右，青島臺(tái)勵(lì)福自稱產(chǎn)能近萬(wàn)臺(tái)，安徽ＴＣＭ大約３０００臺(tái)，另外幾家企
業(yè)產(chǎn)能在５００—３０００臺(tái)不等，外資企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)大約３２０００臺(tái)。所以目前中國(guó)叉車
產(chǎn)能總共約７７０００臺(tái)。而今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不包括進(jìn)口的實(shí)際需求大約有４３０００臺(tái)左右，
顯然供需矛盾很大，中高端市場(chǎng)尤為突出。
三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
１、產(chǎn)品、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
（１）產(chǎn)品需求類別方面
我國(guó)電動(dòng)叉車銷量將有所增加，但增幅不會(huì)太大。國(guó)外電瓶叉車已占整個(gè)叉車市場(chǎng)份額的
４０％左右。日本１９９９年電動(dòng)叉車銷售量占總銷量的３９．７％，而汽油叉車降到３０．
９％，柴油叉車降到２９．４％。與十年前１９８９年相比，日本電動(dòng)叉車大幅度上升，提高
了１１．８?jìng)€(gè)百分點(diǎn)，汽油叉車下降了５．２個(gè)百分點(diǎn)，柴油叉車降了６．６個(gè)百分點(diǎn)，這說(shuō)
明電動(dòng)叉車是發(fā)展方向。預(yù)計(jì)２００３年我國(guó)電動(dòng)叉車市場(chǎng)的情況是，本土企業(yè)銷量約３３０
０臺(tái)，外資企業(yè)約４０００臺(tái)，進(jìn)口約５０００臺(tái)，合計(jì)比重２５％，因此雖然仍將有所增
長(zhǎng)，但增幅不會(huì)太大，并且由于技術(shù)上的差距，留給本土企業(yè)的增長(zhǎng)空間更有限。有實(shí)力的本
土企業(yè)可以關(guān)注這一市場(chǎng)，但必須首先在技術(shù)上尋求突破，而且要有足夠的耐心；集裝箱叉車
的需求已經(jīng)有了一定的規(guī)模，預(yù)計(jì)２００３年需求可達(dá)２００臺(tái)左右，約９０％為進(jìn)口產(chǎn)品。
集裝箱叉車技術(shù)含量高，制造難度大，但價(jià)格、利潤(rùn)也相對(duì)較高，現(xiàn)有的本土集裝箱叉車生產(chǎn)
企業(yè)可適當(dāng)加大技術(shù)投入，以更多的替代進(jìn)口。
（２）產(chǎn)品技術(shù)方面
環(huán)保要求越來(lái)越苛刻，尤其是出口產(chǎn)品，我國(guó)的叉車主要出口國(guó)美國(guó)將在２００４年強(qiáng)制
執(zhí)行與歐ＩＩ標(biāo)準(zhǔn)等同的排放標(biāo)準(zhǔn)，使用的汽油機(jī)叉車一般都是液化氣與汽油兩用型；節(jié)能技
術(shù)和機(jī)電一體化技術(shù)的應(yīng)用已到了必須直面的時(shí)候；產(chǎn)品認(rèn)證工作內(nèi)容增加、要求提高；采用
人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)，提高操作的舒適性，減少噪聲和振動(dòng)，注重外觀造型設(shè)計(jì)的要求更高，本土
企業(yè)應(yīng)首要克服這一弱項(xiàng)。以上看似無(wú)足輕重的問題，將成為決定市場(chǎng)生存能力的主要內(nèi)容。
（３）市場(chǎng)區(qū)域、領(lǐng)域的變化方面
市場(chǎng)重心將北移，新領(lǐng)域的用量將拓展。“珠三角”地區(qū)企業(yè)用叉車的意識(shí)較強(qiáng)，尤其是
一些港資、臺(tái)資企業(yè)，再加上該地區(qū)早些年經(jīng)濟(jì)增速快，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，因此該地區(qū)的叉車
銷量一直位于全國(guó)前列。但目前“長(zhǎng)三角”地區(qū)成為新一輪中外投資的熱點(diǎn)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅
猛，因此今后叉車市場(chǎng)重心將進(jìn)一步北移；在市場(chǎng)領(lǐng)域方面，除了傳統(tǒng)的造紙、汽車產(chǎn)業(yè)外，
物流、零售將是叉車市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
２、國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)格局及競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)
（１）我國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)的外資介入量將進(jìn)一步提高
和裝載機(jī)行業(yè)不同的是，叉車行業(yè)的獨(dú)、合資企業(yè)均能在中國(guó)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，主要原因是
叉車使用范圍極其廣泛，用戶層次多樣，而且很多使用場(chǎng)合對(duì)排放、噪聲要求高，因此進(jìn)口及
獨(dú)合資產(chǎn)品能夠在一定領(lǐng)域、范圍內(nèi)得到市場(chǎng)拓展。另外叉車產(chǎn)品本身價(jià)格較低、高低檔次產(chǎn)
品價(jià)格差異不太大，高端用戶對(duì)價(jià)格及價(jià)格差異均易于接受。
歐美叉車市場(chǎng)在過去的２０年中，始終處于停滯狀態(tài)或以１—２％的比率增長(zhǎng)或下降，與
日本、歐美大氣候相比，中國(guó)是世界唯一對(duì)叉車需求量保持持續(xù)旺盛增長(zhǎng)的地區(qū)，到今年６月
底，中國(guó)的叉車市場(chǎng)較去年同期增長(zhǎng)了４０％，這是吸引日本、臺(tái)灣、韓國(guó)以及歐美品牌齊集
中國(guó)的重要原因。預(yù)計(jì)今后國(guó)外企業(yè)在投資形式上將傾向于獨(dú)資，在生產(chǎn)組織上將傾向于本土
化，在產(chǎn)品定位上將傾向于中檔，在區(qū)位選擇上依然青睞港口城市。
（２）國(guó)產(chǎn)叉車仍將無(wú)法占據(jù)主流市場(chǎng)，主要還是搶奪低端客戶
實(shí)際上領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)口配置的中擋叉車在性能方面與外資企業(yè)的產(chǎn)品已不相上下，但
是造型和外觀質(zhì)量方面仍略有差距，主要表現(xiàn)在涂裝和橡、塑件的工藝水平上。另外品牌和國(guó)
內(nèi)用戶的崇洋心理也是國(guó)產(chǎn)叉車無(wú)法占據(jù)主流市場(chǎng)的主要原因。
（３）品牌競(jìng)爭(zhēng)、可靠性競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步突出
和其他工程機(jī)械不同的是，叉車用戶多數(shù)都是“單位”而不是“個(gè)人”，這些用戶的最大
特點(diǎn)就是成熟，他們對(duì)國(guó)內(nèi)的幾個(gè)叉車生產(chǎn)企業(yè)非常熟悉，幾個(gè)主要品牌已“深入人心”，已
經(jīng)形成了品牌效應(yīng)，對(duì)其他企業(yè)來(lái)講，這幾家企業(yè)已經(jīng)形成了品牌障礙。而這幾家企業(yè)之間品
牌競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈，尤其是市場(chǎng)重合度較高的前兩名之間。國(guó)內(nèi)外叉車除了林德產(chǎn)品外技術(shù)基
本相似或雷同，那么競(jìng)爭(zhēng)就只有拼可靠性、拼價(jià)格”這是不言而喻的。而規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際支撐的
是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)和渠道競(jìng)爭(zhēng)。
（４）本土小企業(yè)出局的趨勢(shì)明顯，被兼并的可能性小、數(shù)量少
本土小企業(yè)已經(jīng)被逼到墻角了，規(guī)模、成本、技術(shù)、質(zhì)量、通路幾項(xiàng)關(guān)鍵因素全部處于劣
勢(shì)，各自一直固守的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)也在大品牌的打壓下幾乎消失怠盡。和日用品不同的是，叉車的
使用專業(yè)性強(qiáng)，用戶普遍比較成熟，識(shí)別能力強(qiáng)，因此，隨著大小企業(yè)產(chǎn)品各方面差距的拉
大，一度曾魚目混珠的小企業(yè)，即使是有著所謂“制度、成本優(yōu)勢(shì)”私營(yíng)小企業(yè)的生存空間也
在一步步縮小，出局的趨勢(shì)已經(jīng)很明顯，但由于國(guó)營(yíng)小企業(yè)較高的“制度退出壁壘”，多數(shù)仍
將繼續(xù)攪局，不過由于整體不足１０％的份額其影響基本可以忽略了。
當(dāng)然，殘酷的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)促使一些小企業(yè)主動(dòng)要求名牌企業(yè)兼并它，以求在大型企業(yè)的庇護(hù)下
生存、發(fā)展，但由于多數(shù)小企業(yè)和大企業(yè)間表現(xiàn)為更多的是重復(fù)特征，而缺乏具備整合價(jià)值的
技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、渠道、生產(chǎn)資源等方面的協(xié)同性和互補(bǔ)性，因此小企業(yè)被收編的可能性
小、數(shù)量少。只有少數(shù)幾個(gè)具備技術(shù)、產(chǎn)品特長(zhǎng)、資源優(yōu)勢(shì)、地利優(yōu)勢(shì)、與大企業(yè)同城或處于
大企業(yè)市場(chǎng)空白點(diǎn)的小企業(yè)才可能納入強(qiáng)者的考慮范圍，所以寶雞的兩個(gè)企業(yè)被先后收編是理
所當(dāng)然的事情，其他在東北、皖浙兩地出現(xiàn)并購(gòu)行為的可能性較高?？傮w來(lái)說(shuō)，如果從簡(jiǎn)單的
規(guī)模促效率的想法來(lái)看，領(lǐng)先企業(yè)更多的將會(huì)考慮獨(dú)立發(fā)展。因此多數(shù)小企業(yè)最終將不得不退
出。