捷克機(jī)電設(shè)備制造行業(yè)分析
按照歐共體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)分類(NACE),機(jī)電設(shè)備制造業(yè)分為以下幾個(gè)產(chǎn)業(yè)門類: 機(jī)械設(shè)備制造和維修業(yè)(NACE 29)、辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)制造業(yè)(NACE 30)、電工機(jī)械設(shè)備制造業(yè)(NACE 31)、收音機(jī)、電視、通信設(shè)備及器材制造業(yè)(NACE 32)、醫(yī)療器械、精密儀器、光學(xué)儀器和鐘表制造業(yè)(NACE 33)、機(jī)動(dòng)車、掛車及半掛車制造業(yè)(NACE 34)、其它運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)(NACE 35)。
一、機(jī)械設(shè)備制造和維修業(yè)
1、行業(yè)概況
該行業(yè)在捷有著悠久的傳統(tǒng),是捷制造業(yè)中一個(gè)非常重要的部門,它涵蓋了生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域投資不可缺少的各類機(jī)械設(shè)備,包括機(jī)械動(dòng)力生產(chǎn)設(shè)備(內(nèi)燃機(jī)、船舶發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)車發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪機(jī)、泵、壓縮機(jī)、閥門、變速箱、曲軸、齒輪、軸承等)、通用機(jī)械(鍋爐、干燥器、燃燒器、起重機(jī)、制冷、通訊、空調(diào)、包裝機(jī)械等)、農(nóng)林機(jī)械、機(jī)床、礦業(yè)、冶金、建筑、橡膠塑料加工、食品、紡織、印刷、皮革加工、玻璃及煙草機(jī)械、軍工機(jī)械等。2003年該行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)銷售收入占捷整個(gè)制造業(yè)的8%,創(chuàng)造的增加值占制造業(yè)的10%,就業(yè)人數(shù)占制造業(yè)的11%。該行業(yè)2003年產(chǎn)品和服務(wù)銷售收入63.41億美元。2003年全行業(yè)就業(yè)人數(shù)為14.6萬(wàn)人,比2002年下降2.6%。通過(guò)節(jié)約工資成本和投資先進(jìn)技術(shù),2004年該行業(yè)就業(yè)人數(shù)減少1.3%,平均工資上升7.1%,勞動(dòng)生產(chǎn)率增加了18.1%。
2、對(duì)外貿(mào)易情況
近年來(lái),該行業(yè)的出口大幅上升。2004年該行業(yè)產(chǎn)品出口81.82億美元,進(jìn)口76.95億美元,貿(mào)易順差達(dá)4.87億美元。該行業(yè)產(chǎn)品70%以上出口到德國(guó)、斯洛伐克、奧地利、意大利、英國(guó)等歐盟國(guó)家。機(jī)床和成型機(jī)出現(xiàn)逆差的原因是外國(guó)投資者在捷投資時(shí)多選用本國(guó)機(jī)器設(shè)備。據(jù)捷有關(guān)部門分析,要保持這種持續(xù)增長(zhǎng)的良好發(fā)展勢(shì)頭,捷企業(yè)必須不斷加大在研發(fā)上的投資,提高產(chǎn)品技術(shù)含量,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
3、國(guó)內(nèi)消費(fèi)及投資情況
該行業(yè)在捷經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有非常重要的作用。自1997年以來(lái)該行業(yè)年投資額保持在2.5億美元以上的水平(1999年除外),2003年投資額達(dá)3.57億美元,比上年增加25.6%,這說(shuō)明該行業(yè)正在蓬勃發(fā)展,投資者信心在不斷增強(qiáng)。2003年國(guó)內(nèi)消費(fèi)為52.29億美元,比2002年增長(zhǎng)9.2%。
4、行業(yè)前景
該行業(yè)仍具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)歐盟國(guó)家的出口以年增10%以上的速度持續(xù)上升,這說(shuō)明捷克仍然保持著機(jī)械設(shè)備傳統(tǒng)生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)的地位。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),捷企業(yè)普遍實(shí)施了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001健康和安全管理體系。外資對(duì)該行業(yè)發(fā)展的作用是相當(dāng)大的,預(yù)計(jì)該行業(yè)的外資仍會(huì)繼續(xù)增加,促進(jìn)該行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
二、辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)制造業(yè)
1、行業(yè)概況
由于歷史原因造成的與世界市場(chǎng)的隔絕,捷辦公設(shè)備和計(jì)算機(jī)行業(yè)在上世紀(jì)八十年代遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于技術(shù)先進(jìn)國(guó)家,其產(chǎn)品在市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)在九十年代飛速發(fā)展,全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快,一些跨國(guó)公司處于其戰(zhàn)略發(fā)展的需要,開(kāi)始考慮將其生產(chǎn)基地向勞動(dòng)力充裕、基礎(chǔ)設(shè)施較完善、地理位置優(yōu)越的地區(qū)轉(zhuǎn)移。捷克成為有吸引力的國(guó)家。外資開(kāi)始進(jìn)入捷辦公設(shè)備和計(jì)算機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域。從1999年到2004年間,捷克利用外國(guó)直接投資建起了許多訂單型計(jì)算機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目,其中許多是綠地投資項(xiàng)目,其重要的代表性企業(yè)就是位于Pardubice的Foxconn CZ(富士康捷克公司)和位于Rudna的FIC CZ(大眾電腦捷克公司)。
Foxconn CZ由臺(tái)灣鴻海精密工業(yè)集團(tuán)投資,2002年開(kāi)始為蘋(píng)果(APPLE)品牌生產(chǎn)計(jì)算機(jī),2002年3月全部建成。其主要業(yè)務(wù)是為惠普公司組裝計(jì)算機(jī),同時(shí)也生產(chǎn)電腦主板。該項(xiàng)目創(chuàng)造了2100個(gè)工作機(jī)會(huì),其產(chǎn)品主要出口歐盟國(guó)家,2004年出口額達(dá)16.8億美元,成為捷第二大出口商。FIC CZ由臺(tái)灣大眾電腦公司于1998年投資建設(shè),它主要為康柏公司組裝電腦,產(chǎn)品出口到歐盟國(guó)家。2004年出口達(dá)7.5億美元,是捷第九大出口商。此外,還有位于Rajecko的專為IBM、思科、惠普等生產(chǎn)電腦及電子元件的Celestica(天弘公司)和位于Kladno生產(chǎn)芯片讀卡器和印刷電路板的BARCO(巴可公司)。這幾家公司的生產(chǎn)能力占該行業(yè)的90%以上,捷克也因此成為歐洲最大的電腦生產(chǎn)國(guó)之一。
辦公設(shè)備在該行業(yè)中的比重只有1%,幾乎可以忽略不計(jì)。外資控股公司占2003年生產(chǎn)總量的52%,占出口額的70%。2003年捷克電腦出口達(dá)到31.06億美元,電腦出口在捷制造業(yè)貨物出口中的比重達(dá)到6.34%。2004年該行業(yè)就業(yè)人數(shù)占制造業(yè)的0.7%,這證明該行業(yè)具有較高的勞動(dòng)生產(chǎn)率(在制造業(yè)中居第二位)。在捷克最大的貿(mào)易伙伴歐盟經(jīng)濟(jì)狀況不甚樂(lè)觀的情況下,該行業(yè)仍然連續(xù)數(shù)年穩(wěn)步增長(zhǎng)。
2、對(duì)外貿(mào)易情況
2004年該行業(yè)產(chǎn)品出口38.39億美元,比上年增長(zhǎng)14.8%,進(jìn)口31.85億美元,比上年增長(zhǎng)19.2%,外貿(mào)順差6.54億美元。2003年電腦大多出口到荷蘭(30%)、英國(guó)(17%)、德國(guó)(11%)、法國(guó)、意大利、美國(guó)和愛(ài)爾蘭等國(guó),進(jìn)口主要來(lái)自中國(guó)(40%)、中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞、新加坡、美國(guó)、日本和德國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。捷克生產(chǎn)的電腦主要供出口。
3、國(guó)內(nèi)消費(fèi)及投資情況
2003年國(guó)內(nèi)消費(fèi)14.31億美元,自2000年起捷國(guó)內(nèi)消費(fèi)大幅上升,原因主要是捷與其它歐盟國(guó)家一樣,國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門都在實(shí)施信息化工程。2003年捷國(guó)內(nèi)共銷售出40多萬(wàn)臺(tái)個(gè)人電腦,惠普捷克公司以16%的市場(chǎng)份額成為最大的電腦供應(yīng)商,其次是宏基電腦(11%),戴爾居第三位。筆記本供應(yīng)商依次是宏基(37%)、惠普(21%)、戴爾(9%)、IBM、東芝、富士通西門子等。服務(wù)器供應(yīng)商依次是惠普(43%)、戴爾(28%)、IBM(13%)、富士通西門子、Autocont等。噴墨打印機(jī)占71%,黑白激光打印機(jī)占23%,針式打印機(jī)占4%,彩色激光打印機(jī)占2%。
Infineon Technologies(英飛凌科技公司)投資1800萬(wàn)美元在Trutnov建廠,Laird Technologies(萊爾德科技公司)在Liberec工業(yè)區(qū)項(xiàng)目2004年4月投產(chǎn),Asustek Computer(華碩電腦)2004年6月投資1800萬(wàn)美元在奧斯特拉發(fā)工業(yè)區(qū)興建生產(chǎn)能力達(dá)20萬(wàn)臺(tái)PC/月的生產(chǎn)中心及產(chǎn)品維修中心。IBM和霍尼韋爾在布爾諾市設(shè)立了研發(fā)及服務(wù)中心。
捷克的投資優(yōu)惠政策吸引了越來(lái)越多的高技術(shù)投資進(jìn)入捷克,這使捷克的商業(yè)環(huán)境發(fā)生了很大的變化。計(jì)算機(jī)出口占捷高科技出口的50%,捷克已成為歐洲計(jì)算機(jī)生產(chǎn)和出口大國(guó)。
三、電工機(jī)械設(shè)備制造業(yè)
1、行業(yè)概況
該行業(yè)產(chǎn)品種類繁多,主要有電機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器、配電及控制電器、電氣設(shè)備、絕緣線及電纜、照明設(shè)備及電燈、蓄電池等。近年來(lái),由于用于機(jī)器、設(shè)備和機(jī)動(dòng)車上的電氣件不斷增多,該行業(yè)的重要性日益增加。外資已進(jìn)入該行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域,帶來(lái)了新的生產(chǎn)工藝和有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品,通常都是進(jìn)口料件進(jìn)行組裝。2003年該行業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)銷售收入占制造業(yè)的5.9%,居第七位。員工人數(shù)250 –999人的企業(yè)是主流企業(yè)。2003年產(chǎn)品和服務(wù)銷售收入45.71億美元,比上年增加9.2%。2003年該行業(yè)就業(yè)人數(shù)11.07萬(wàn)人。2004年該行業(yè)的銷售收入比上年增長(zhǎng)了26.6%,在制造業(yè)中的比重增加到6.3%,就業(yè)人數(shù)增加了約4500人,使該行業(yè)就業(yè)人數(shù)占整個(gè)制造業(yè)就業(yè)總?cè)藬?shù)的比重達(dá)到8.5%。
2、對(duì)外貿(mào)易情況
從1994年起該行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的出口就出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),某些年份的增長(zhǎng)幅度達(dá)到20%。2000-2003年出口增長(zhǎng)18%,進(jìn)口增長(zhǎng)也達(dá)11%。2004年該行業(yè)產(chǎn)品出口57.69億美元,同比增長(zhǎng)24.3%,進(jìn)口46.17億美元,同比增長(zhǎng)22.9%,貿(mào)易順差11.52億美元。最大出口對(duì)象國(guó)是德國(guó)(58%),還有奧地利、法國(guó)、斯洛伐克、英國(guó)、意大利、西班牙等。最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)也是德國(guó)(50%),以后是奧地利、法國(guó)、意大利、中國(guó)(5%)、英國(guó)、日本等,德國(guó)的支配地位說(shuō)明該行業(yè)的公司有一半以上是由德國(guó)資本控制的。
3、國(guó)內(nèi)消費(fèi)及投資情況
2003年該行業(yè)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)消費(fèi)32.98億美元。德國(guó)資本在該行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位,最大的生產(chǎn)增長(zhǎng)大多與德國(guó)投資有關(guān)。隨著日本豐田汽車公司和法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍公司在捷合建汽車廠,日資也開(kāi)始進(jìn)入。
四、收音機(jī)、電視、通信設(shè)備及器材制造業(yè)
1、行業(yè)概況
該行業(yè)包括電子元器件、消費(fèi)電子品和電信設(shè)備的生產(chǎn)制造。電子元器件在該行業(yè)2003年產(chǎn)品和服務(wù)銷售收入中的份額為22%,電信設(shè)備的份額為48%,消費(fèi)電子品份額為30%。1999-2004年間,捷克利用外資以綠地投資項(xiàng)目的方式建成了一些電子元器件和電信設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。電子元器件企業(yè)主要有:AVX捷克公司,由日本京瓷公司控股的美AVX投資,主要生產(chǎn)鉭電容,產(chǎn)品100%出口,占世界市場(chǎng)20%的份額,已成為世界最大的鉭電容生產(chǎn)商之一。ON Semiconductor CZ(安森美半導(dǎo)體捷克公司),主要生產(chǎn)新型半導(dǎo)體元件、集成電路板、單晶硅和硅板。ASICentrum公司主要設(shè)計(jì)生產(chǎn)集成電路,銷售Mentor圖形軟件。LG Philips顯示技術(shù)公司主要生產(chǎn)彩色顯象管,95%的產(chǎn)品出口歐盟國(guó)家。Vishay公司在捷生產(chǎn)電阻和電容,產(chǎn)品100%出口。電信技術(shù)設(shè)備企業(yè)主要有:Panasonic移動(dòng)電話和汽車系統(tǒng)公司,主要生產(chǎn)汽車收音機(jī)和移動(dòng)電話,產(chǎn)品出口歐盟國(guó)家。Celestica(天弘公司)主要接單組裝移動(dòng)電話并生產(chǎn)印刷電路板。此外,還有STROM電信、TTC Marconi、TESLA PRAHA等公司。消費(fèi)電子品企業(yè)主要有:Panasonic AVC網(wǎng)絡(luò)技術(shù)捷克有限公司,位于捷克Plzen市,是捷最大的外資項(xiàng)目之一,主要生產(chǎn)彩色電視機(jī),產(chǎn)品出口歐盟國(guó)家。ALPS電器捷克公司,主要生產(chǎn)機(jī)頂盒和數(shù)字電視接收機(jī)的數(shù)字電視調(diào)諧器。還有生產(chǎn)揚(yáng)聲器的TVM公司和生產(chǎn)唱機(jī)轉(zhuǎn)盤的SEV公司等。
2003年電子元器件及設(shè)備的出口達(dá)24.64億美元,電子產(chǎn)品在制造業(yè)出口中的比重為5%。Panasonic移動(dòng)和汽車系統(tǒng)捷克有限公司以7.17億美元的產(chǎn)值躋身于捷克十大出口商之列。該行業(yè)2003年產(chǎn)品及服務(wù)的銷售收入為25.31億美元,在制造業(yè)中占3.6%,就業(yè)人數(shù)31672人,占制造業(yè)的2.5%。
2、對(duì)外貿(mào)易情況
2004年該行業(yè)產(chǎn)品出口額為40.82億美元,比上年增長(zhǎng)53.9%,進(jìn)口49.36億美元,比上年增長(zhǎng)14.9%,貿(mào)易逆差8.54億美元。出口最多的是電視和廣播傳輸設(shè)備及電視攝像機(jī),其次是電視接收機(jī)和組件。進(jìn)口最多的是集成電路和微型件,其次是廣電設(shè)備。主要出口到德國(guó)(27%)、英國(guó)(13%)、法國(guó)、意大利、波蘭和土耳其等國(guó)。進(jìn)口主要來(lái)自德國(guó)(19%)、中國(guó)(13%)、馬來(lái)西亞(10%)、菲律賓和日本等國(guó)。
3、國(guó)內(nèi)消費(fèi)和投資情況
2003年該行業(yè)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為37.77億美元,比上年增長(zhǎng)16.4%。1999-2004年間外資在捷興建了一些新的電子元器件及設(shè)備的生產(chǎn)型項(xiàng)目,最主要的是位于Pardubice的Panasonic移動(dòng)及汽車系統(tǒng)捷克有限公司、位于Plzen的Panasonic AVC網(wǎng)絡(luò)技術(shù)捷克有限公司、位于Hranice na Morave的LG Philips顯示技術(shù)中心、位于Lanskroun的AVX捷克公司、位于Roznov pod Radhostem的ON Semiconductor CHC公司和位于Kladno的Celestica(天弘)公司。
日本Matsushita Electric公司于1996年進(jìn)駐Plzen市Borska Pole工業(yè)區(qū),這是日本在捷第一個(gè)投資項(xiàng)目,它陸續(xù)投資了幾個(gè)新項(xiàng)目。該公司投資1.18億美元?jiǎng)?chuàng)建了Panasonic AVC網(wǎng)絡(luò)技術(shù)捷克有限公司,為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了1700個(gè)工作機(jī)會(huì),該公司于1997年4月開(kāi)始生產(chǎn)彩色電視機(jī)。該公司準(zhǔn)備實(shí)施一項(xiàng)擴(kuò)建工程,將投資5000萬(wàn)美元建全新的等離子電視(PDP)和液晶顯示屏(LCD)生產(chǎn)線,該擴(kuò)建項(xiàng)目將創(chuàng)造550個(gè)工作崗位。
美國(guó)安德魯公司于2003年11月在Modrice u Brna工業(yè)區(qū)開(kāi)建了一個(gè)新廠,創(chuàng)造了300個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。該公司主要為歐洲移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)基站生產(chǎn)SureFlex同軸電纜系統(tǒng)、Flex-Twist波導(dǎo)管和微波天線,并只在捷克工廠生產(chǎn)ValueLine天線,產(chǎn)品供出口。
丹麥Bang & Olafson公司將在Koprivnice工業(yè)區(qū)興建生產(chǎn)電視機(jī)、揚(yáng)聲器和其它視聽(tīng)設(shè)備的工廠,投資額將達(dá)1800萬(wàn)美元,2005年9月將建成投產(chǎn),并創(chuàng)造200個(gè)新的工作機(jī)會(huì)。產(chǎn)品主要供出口。
愛(ài)爾蘭Realtime技術(shù)公司在巴杜比采生產(chǎn)印刷電路板,該公司在都柏林和美國(guó)Sunnyvale有工廠,客戶多為電子業(yè)跨國(guó)公司。
德國(guó)威迪歐(VDO)正在Brandys nad Labem建廠生產(chǎn)汽車音響和音響導(dǎo)航一體機(jī),項(xiàng)目將于2006年建成。
德國(guó)EPCOS公司是世界第二大、歐洲第一大鐵素體生產(chǎn)商,該公司2000年投資3500萬(wàn)美元在Sumperk建廠,并已將其鐵氧體磁心的生產(chǎn)從德國(guó)和法國(guó)轉(zhuǎn)移到Sumperk。
五、醫(yī)療器械、精密儀器、光學(xué)儀器和測(cè)時(shí)儀器制造業(yè)
1、行業(yè)概況
該行業(yè)包括醫(yī)療器械、測(cè)量及控制設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程控制設(shè)備、光學(xué)儀器和攝影器材以及計(jì)時(shí)儀器制造業(yè)。測(cè)量及控制設(shè)備占55%的份額,醫(yī)療器械占24%的份額。捷克本國(guó)制造廠商在某些領(lǐng)域仍落后于歐盟目前的發(fā)展水平,一些尖端技術(shù)和電子生產(chǎn)技術(shù)在捷仍然是空白。該行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)銷售收入2000-2003年間增長(zhǎng)幅度從2%到17%之間不等。2003年該行業(yè)銷售收入為12.98億美元。2003年就業(yè)人數(shù)為3萬(wàn)人。中小型企業(yè)在該行業(yè)中仍然十分重要,它們占本行業(yè)銷售收入的50%,雇傭著66%的員工。
2、對(duì)外貿(mào)易情況
2004年該行業(yè)產(chǎn)品出口為11.42億美元,比上年增長(zhǎng)36.8%,進(jìn)口為15.8億美元,比上年增長(zhǎng)7.1%,貿(mào)易逆差為4.38億美元。從進(jìn)出口國(guó)別結(jié)構(gòu)上看,德國(guó)是捷該行業(yè)最大的貿(mào)易伙伴,出口占43%,進(jìn)口占34%。
3、國(guó)內(nèi)消費(fèi)和投資情況
2003年該行業(yè)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量為13.16億美元,比2002年略有下降。該行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè),對(duì)高新技術(shù)投資的增加也預(yù)示著該行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?,其發(fā)展不僅靠開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,還要進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家和市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。德國(guó)資本已經(jīng)進(jìn)入該行業(yè)各門類,尤其是光學(xué)儀器和攝影器材制造業(yè)。
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