115億澳大利亞買礦石五礦稱50%溢價(jià)符合雙方利益
逢低抄底
就在中國鋁業(yè)計(jì)劃斥資195億美元注資力拓之際,又一礦業(yè)央企中國五礦集團(tuán)(下簡稱“五礦”)也將以26億澳元(約合115億元人民幣、17億美元)現(xiàn)金,全資收購澳大利亞第三大礦業(yè)公司OZ Minerals。
2月17日,五礦該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之一、五礦有色副總經(jīng)理焦健對記者證實(shí)了該消息,“我們對OZ Minerals進(jìn)行了充分考察和了解,并于去年12月份正式與其洽談收購事宜?!?br/> 公開資料顯示,五礦此次收購對象OZ Minerals是澳大利亞大型礦業(yè)集團(tuán)之一,并且是全球第二大鋅礦開采商。OZ Minerals前身是Oxiana Limited,后由澳大利亞的國際性礦業(yè)公司Oxiana Limited和Zinifex Limited合并而成,公司生產(chǎn)鋅、銅、鉛、黃金和銀,公司在澳大利亞、亞洲和北美都有發(fā)展項(xiàng)目。
金融危機(jī)使OZ Mineral遭遇前所未有的困難。其不得不于去年12月1日暫停其股票在澳大利亞證券市場的交易,尋求再融資減債。
2月13日,OZ Minerals宣布將進(jìn)行23億澳元至28億澳元的資產(chǎn)減記。表面看來,OZ Minerals資產(chǎn)大幅貶值提供給競購者一個(gè)低價(jià)買入的好機(jī)會。
五礦趁機(jī)而入。焦健也對記者表示:“雖然OZ Minerals經(jīng)營遇到困難,但收購符合公司突出主業(yè)的戰(zhàn)略布局,有利于雙方資源共用,也可確保公司銅礦和鋅礦的供應(yīng)?!?br/> 50%溢價(jià)
根據(jù)OZ Minerals的公開聲明,中國五礦此次報(bào)價(jià)為每股82.5澳分,如果以該公司最后一個(gè)交易日每股55澳分的收盤價(jià)格計(jì)算,此報(bào)價(jià)存在50%的溢價(jià)。
與力拓英國董事憤怒反對中鋁注資截然不同的是,OZ Minerals董事會一致推薦該項(xiàng)收購。OZ Minerals在聲明中稱,該交易已經(jīng)得到公司管理層認(rèn)可,“中國五礦的現(xiàn)金收購是符合公司股東利益的交易,相對于其他選擇而言也是最佳結(jié)果”。
利益博弈的特點(diǎn)是此消彼長,五礦為了獲得收購權(quán)無疑必須付出代價(jià):50%溢價(jià)收購、承擔(dān)OZ Minerals約11億澳元全部債務(wù)。
焦健告訴記者,“每股55澳分只是OZ Minerals去年11月27日的收盤價(jià)格,距離我們的報(bào)價(jià)相差兩個(gè)月,這兩個(gè)月經(jīng)濟(jì)形勢有好轉(zhuǎn);其次,經(jīng)過我們對OZ Minerals長期考察,該報(bào)價(jià)符合行業(yè)發(fā)展趨勢和公司的實(shí)際經(jīng)營狀況,我們認(rèn)為這是一個(gè)公允的報(bào)價(jià),符合雙方利益?!?br/> 對于此次收購所需資金來源,焦健表示將“來自公司自有資金和銀行貸款融資?!?br/> 焦健還表示,如果交易成功,五礦有色將使OZ退市?!暗壳笆召彿桨高€未得到對方公司董事會和澳大利亞政府批準(zhǔn),所以尚不確定能否成功,估計(jì)2、3個(gè)月后將會有初步結(jié)果?!?br/> 目前看來,澳大利亞政府的批文成為該收購一個(gè)最大的“坎”。對此,焦健表示:“我們將在充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上,遵守相關(guān)商業(yè)規(guī)定,提出規(guī)范申請?!敝劣趯ε鷾?zhǔn)結(jié)果是否樂觀,焦健坦誠,“目前還不好說?!?br/> 王恒巖認(rèn)為,澳大利亞政府總體歡迎中國企業(yè)的投資行為,但始終會考慮國家利益因素。
五礦集團(tuán)總裁周中樞去年在集團(tuán)年度工作會議中曾提出,隨著國際礦業(yè)公司市值大幅縮水,在泡沫被擠干之后,新的投資和并購機(jī)會正在出現(xiàn)。
但焦健解釋,“雖然對方經(jīng)營困難給我們提供了機(jī)會,但這次收購主要還是根據(jù)公司長期戰(zhàn)略來決定的。之所以現(xiàn)在收購,是因?yàn)殡p方已有長期接觸,收購時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟?!?
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