發(fā)電設(shè)備行業(yè)景氣度下滑已成定局
2005年初秋,前來六朝古都南京參加中國電器工業(yè)協(xié)會主辦的發(fā)電設(shè)備經(jīng)營計劃專家組會議的眾多企業(yè)家都感到了一股肅殺之氣。
政府、協(xié)會、企業(yè)等眾多層面業(yè)內(nèi)人士紛紛看淡發(fā)電設(shè)備行業(yè)在“十一五”期間的發(fā)展,而來自企業(yè)銷售部門的反饋則更為直接,產(chǎn)品價格開始大幅下跌,市場廝殺近在眼前。
坐上了高速下滑的過山車
我國自2002年以來的電力投資增長主要體現(xiàn)為電源投資規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)性增長,2002~2005年期間年復(fù)合增長率為54.93%;而同期電網(wǎng)投資規(guī)模主要呈現(xiàn)一種平緩的增長,年復(fù)合增長率為6.84%。電源投資規(guī)模的爆發(fā)性增長也導(dǎo)致發(fā)電設(shè)備和電站環(huán)保設(shè)備行業(yè)的訂單和盈利能力出現(xiàn)爆發(fā)性增長,大部分發(fā)電設(shè)備企業(yè)手中的訂單都排到2008年以后。
因為發(fā)電廠建設(shè)周期較長,一個大型火電廠從開工到全部投產(chǎn)需要5年,大型水電站需要7至10年,核電站需要6至8年。而且以后電力建設(shè)又以大型電站為主,因此建設(shè)規(guī)模和投產(chǎn)容量需要保持合理的比例關(guān)系,一般建設(shè)規(guī)模為投產(chǎn)容量的5至6倍,才能保證用電增長需要。
我國以往缺電的主要原因是電力建設(shè)規(guī)模太小。然而電力投資的爆發(fā)性增長導(dǎo)致電力建設(shè)規(guī)模飛速增長,電力建設(shè)規(guī)模的擴大導(dǎo)致計劃內(nèi)建設(shè)項目過少,而計劃外建設(shè)項目過多,造成了電力建設(shè)的嚴(yán)重失控,容易出現(xiàn)新一輪電力過剩現(xiàn)象。為此國家發(fā)改委對違規(guī)電站建設(shè)項目進行宏觀調(diào)控,果斷叫停了4470萬千瓦違規(guī)建設(shè)電力項目,這在一定程度上有效遏制了電源的無序投資;另外隨著電力供需形勢的逐漸緩解,所有這些因素都將導(dǎo)致電源建設(shè)的規(guī)模出現(xiàn)穩(wěn)中趨降的局面,筆者預(yù)計發(fā)電設(shè)備行業(yè)2006年將迎來發(fā)展的最高峰。2006年以后電源建設(shè)規(guī)模將出現(xiàn)一種降中趨緩的局面。
這種時局對于近年來取得超常規(guī)發(fā)展的發(fā)電設(shè)備行業(yè)而言,無疑是坐上了高速下滑的過山車,形勢即將急轉(zhuǎn)直下。
以行業(yè)龍頭企業(yè)華光鍋爐為例,目前,電站鍋爐銷售收入構(gòu)成了華光鍋爐主營業(yè)務(wù)收入的主要組成部分。另外華光鍋爐在2003~2005年期間,電站鍋爐銷售收入的比例從77.2%上升到了95.13%,工業(yè)鍋爐銷售收入的比例則從14.3%下降到了3.39%,鍋爐輔機和凝結(jié)水設(shè)備等的比例也逐年下降。這主要是由電站投資規(guī)模的爆發(fā)性增長和企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的成功轉(zhuǎn)型所導(dǎo)致的。可以說,電站鍋爐業(yè)務(wù)是華光鍋爐2003~2005年業(yè)績增長的決定性力量,一旦市場萎縮,企業(yè)將面臨致命打擊。
如何渡過難關(guān)
只有找到新的利潤增長點,企業(yè)才能安然渡過難關(guān)。
我國“十一五”能源中長期規(guī)劃重點在于:節(jié)能優(yōu)先,效率為本;煤為基礎(chǔ),多元發(fā)展;立足國內(nèi),開拓海外;統(tǒng)籌城鄉(xiāng),合理布局;依靠科技,創(chuàng)新體制;保護環(huán)境,保障安全。其中大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保設(shè)備,保護環(huán)境;調(diào)整能源結(jié)構(gòu),加快發(fā)展核電、天然氣發(fā)電和可再生能源的綜合利用在能源中長期規(guī)劃中占有重要分量。
筆者分析認為,企業(yè)如能把準(zhǔn)國家“十一五”能源中長期規(guī)劃脈搏,將會絕地逢生,甚至可能借機壯大自身實力。
按照規(guī)劃,我國未來煤電的發(fā)展將立足于優(yōu)化結(jié)構(gòu)、節(jié)約資源、重視環(huán)保和提高技術(shù)經(jīng)濟水平;鼓勵建設(shè)超臨界、超超臨界大容量機組,新建燃煤機組的單機容量一般要在60萬千瓦及以上級別,并具有良好的調(diào)峰能力。優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)、大力提倡節(jié)能和環(huán)保的政策使大型循環(huán)流化床鍋爐未來具有廣闊的發(fā)展空間,“十一五”期間我國將大力發(fā)展30萬千瓦及以上級別大型循環(huán)流化床鍋爐及增壓循環(huán)流化床鍋爐。估計到2020年,世界上以燃煤為主的循環(huán)流化床鍋爐容量將達到15000萬千瓦左右,其中中國為12500萬千瓦,北美1700萬千瓦,印度600萬千瓦,日本300萬千瓦。按循環(huán)流化床鍋爐每千瓦造價650元計算,中國未來循環(huán)流化床鍋爐的市場容量高達650億元。
同時,為了緩解能源供應(yīng)短缺和能源價格高漲的局面,我國將改變過度依靠煤炭的單一能源格局,實施多元化能源供應(yīng)戰(zhàn)略,提高油、氣、核能及新能源的利用比例。未來國家將著重鼓勵天然氣的開發(fā)利用,加快發(fā)展核電,提高可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比重,力爭到2002年使可再生能源在整個能源供應(yīng)中的比重達到10%以上。
未來我國將積極發(fā)展核電。核電建設(shè)將通過國際招標(biāo)選擇合作伙伴,全面掌握第三代百萬千瓦級壓水堆核電站工程設(shè)計和設(shè)備制造技術(shù);為加快核電建設(shè),要打破壟斷,開放核電建設(shè)和運營市場,引入更多的市場主體參與核電發(fā)展。
未來我國將適度發(fā)展天然氣發(fā)電。國家將結(jié)合西氣東輸和引進國外液化天然氣、管道天然氣等工程的建設(shè),適時建設(shè)一定規(guī)模的天然氣電廠,提高天然氣發(fā)電比重。天然氣發(fā)電的發(fā)展必將給相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)如杭州鍋爐廠(余熱鍋爐)、華光鍋爐廠(余熱鍋爐)和南京汽輪機廠(燃氣輪機)等帶來一定的發(fā)展機遇。
今年頒布的《中華人民共和國可再生能源法》必將很好地推動我國生物質(zhì)能的發(fā)展?!犊稍偕茉捶ā访鞔_表明國家鼓勵清潔、高效地開發(fā)和利用生物質(zhì)燃料。根據(jù)我國對生物質(zhì)發(fā)電的規(guī)劃,將實現(xiàn)2000萬千瓦的裝機容量,預(yù)計興建800座供熱發(fā)電廠,生物質(zhì)發(fā)電設(shè)備未來的市場空間非常廣闊。
國家對可再生能源上網(wǎng)實行分類電價制度、可再生能源電價實行分?jǐn)傊贫?,可再生能源設(shè)備制造企業(yè)未來必將受益非淺。僅就垃圾發(fā)電一項而言,我國在2020年前有望新增垃圾發(fā)電裝機容量330萬千瓦左右,按每千瓦4500元的設(shè)備造價計算,中國垃圾焚燒爐的市場容量為149億元人民幣。
綜上所述,筆者認為受國家產(chǎn)業(yè)政策扶持的節(jié)能、環(huán)保和新能源發(fā)電設(shè)備,未來10至15年仍將具有較強的持續(xù)增長能力。
所以,在發(fā)電設(shè)備行業(yè)景氣度下滑已成定局的情況下,企業(yè)只有優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、實施產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略、走特色化之路,才能增強自身抵抗市場風(fēng)險的能力,成為贏家。
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