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工程機械行業(yè):基建高增長制造業(yè)復蘇

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

  工程機械行業(yè)復蘇三步曲:基建高增長、制造業(yè)復蘇、出口企穩(wěn)上行。
  1、08月12月份我們認為政府基建投資將刺激固定資產(chǎn)投資高增長,1-3月份的數(shù)據(jù)基本驗證我們的判斷。
  2、PMI指數(shù)連續(xù)4個月回升,同時3月份回升至經(jīng)濟擴張的臨界值以上,顯示制造業(yè)開始復蘇,制造業(yè)投資增速接過第二棒。物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月全國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為52.4%,高于上月3.4個百分點。該指數(shù)從2008年12月起連續(xù)4個月回升,今年3月上升到標志經(jīng)濟收縮與擴張的臨界點50%的上方。PMI指數(shù)是宏觀經(jīng)濟的先行指數(shù)之一。國家統(tǒng)計局和中國物流與采購聯(lián)合會聯(lián)合調(diào)查的PMI指數(shù)的樣本為730個左右,覆蓋31個省份30個制造業(yè)行業(yè)。
  3、全球經(jīng)濟將在09年下半年或10年上半年溫和復蘇。全球主要經(jīng)濟體采取擴張的財政政策及量化寬松的貨幣政策,將逐漸將全球經(jīng)濟帶出泥潭,全球經(jīng)濟有望企穩(wěn)回升。
  如果以上三步同時出現(xiàn),那么將會出現(xiàn)收入增速、毛利率、銷售凈利率同步改善的局面,行業(yè)評級將由望上調(diào)至買入,更多的標的也將上調(diào)評級,我們耐心等待數(shù)據(jù)的明朗。

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