停牌三個多月的科達潔能最新公告稱，公司擬以20.87元/股非公開發(fā)行約3861.99萬股，作價8.06億元收購安徽科達潔能31.56%股權，收購后對其實現(xiàn)全資控股。由于交易所將對該方案進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

同時公司擬采用鎖價方式向“清華系”旗下啟迪科服定增不超過3500萬股，發(fā)行價為定價基準日前20個交易日股價的90%，募資不超過8億，且不超過本次重組交易對價，資金用于建材機械海外裝配、營銷及投資中心項目，低壓氣流床干煤粉氣化系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目開發(fā)建設及償還上市公司負債。

公告稱，募集配套資金將用于建材機械海外裝配、營銷及投資中心項目，低壓氣流床干煤粉氣化系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目開發(fā)建設及償還上市公司有息負債。

資料顯示，安徽科達潔能主要從事清潔燃煤氣化系統(tǒng)的工程總承包、裝備制造及銷售，為上市公司從事清潔燃煤氣化業(yè)務的重要經(jīng)營主體。本次交易前，上市公司已經(jīng)持有安徽科達潔能68.44%股權。

根據(jù)初步預估結果，安徽科達潔能2016年、2017年、2018年凈利潤預計分別為約1.68億元、2.57億元和3.18億元。

科達潔能還公告稱，公司近日與“清華系”旗下啟迪科服簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議書。啟迪科服擬以認購新股方式參與科達潔能正在實施的配套融資，成為科達潔能長期戰(zhàn)略股東。

交易完成后，啟迪科服有權提名并經(jīng)依法選舉董事進入科達潔能董事會，并將推進公司清潔燃煤氣化技術、末端超低排放技術和裝備技術的深度校企合作和進一步科技成果轉化，并重點支持公司成為國內(nèi)最為領先的技術與裝備平臺;同時雙方擬共同設立一項技術與裝備并購基金及清潔能源基金，用于投資能源裝備技術、環(huán)保技術及其載體等。