挖掘機:市場回暖自主品牌需努力突圍
挖掘機市場的回暖逐漸得到了數據的印證。4月13日,記者從中國工程機械工業(yè)協(xié)會獲得的最新數據顯示,2009年3月,我國業(yè)內20余家企業(yè)共計銷售液壓挖掘機1.3314萬臺,環(huán)比大幅增長58.01%,同比下降20.5%,降幅明顯收窄。這也是進入2009年之后,挖掘機行業(yè)連續(xù)第二個月有利好的經濟數據出爐。
3月中旬,根據協(xié)會統(tǒng)計表明,我國挖掘機械行業(yè)在2009年2月開始復蘇。當月國內主要挖掘機生產企業(yè)總計銷量達8426臺,較2009年1月的2287臺環(huán)比增長268.4%,同比2008年2月增長36.3%,一改連續(xù)4個月同比下降的局面。
合計可得,2009年第一季度,我國累計銷售液壓挖掘機已達2.4027萬臺,環(huán)比增長106.51%,內需拉動和行業(yè)逐漸走入銷售旺季的特征比較明顯;而同比下降10.61%,則與2008年3月曾經創(chuàng)紀錄地銷售挖掘機近1.7萬臺致使基數較高有關。
內熱外冷
“這樣的結果略好于之前的預期。”中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長康至謙向中國工業(yè)報記者表示,當前挖掘機行業(yè)“逐步回暖,但同比仍然呈現負增長”的局面主要來自三方面的作用。
首先,政策拉動效果明顯,國內需求強勁。2009年以來,我國實施了一系列擴內需、保增長的經濟刺激政策,一些重大基建項目的相繼開工,直接給我國挖掘機市場帶來了積極而正面的影響。另外,1~2月,我國固定資產投資高達1.0276萬億元,同比增長了26.5%,遠高于去年全年的增速。這表明國家一系列的宏觀調控措施,包括4萬億元投資計劃和相關產業(yè)振興規(guī)劃已逐漸發(fā)揮作用。
可以預計,隨著這些投資效果進一步顯現,國內挖掘機市場需求還會進一步增強。
其次,二手設備進口受限,內部市場擴大。自2009年1月1日起,我國已經開始對二手挖掘機的進口按照《重點舊機電產品進口管理辦法》由國家機電辦進行統(tǒng)一管理,同時要求擬申請進口的舊挖掘機應符合《進口二手挖掘機驗收規(guī)范》等標準。
據海關統(tǒng)計,2009年1~2月,中國累計進口挖掘機1990臺,比2008年同期下降59.6%,進口平均價格為每臺6.6萬美元,上漲58.1%。雖然這一數據不能直接說明二手挖掘機的進口數量到底下降了多少,但可以肯定的是,隨著進口總量的大幅下降,以往占據很大比重的二手挖掘機進口量已經銳減。另外,價格的攀升至少說明,我國已將國外淘汰的高耗能、高污染、廉價低質的二手設備拒之門外。
2008年我國二手挖掘機進口量約為2.8萬臺,占總銷量的比例接近30%。有機構測算,二手挖掘機的進口得到遏制之后,將可能帶動國內自主挖掘機品牌實現15%的銷量增長。
最后,國際市場恢復緩慢,出口急劇下降。3月份,國內挖掘機僅出口142臺,環(huán)比增長31.48%,同比下降75.1%,繼續(xù)低迷。一季度累計出口382臺,同比下降72.6%。但由于挖掘機出口占比極小,僅在很小程度上影響了整體銷量的增速。
國際巨頭瓜分市場
對于早已進入中國的外資工程機械企業(yè),我國挖掘機市場的回暖,雖然算不上“救命稻草”,但也是饑腸轆轆時候遇到一塊相當美味的蛋糕。
我國的挖掘機行業(yè)與汽車行業(yè)頗有幾分相似。除了產品技術集成度高的共性之外,都在發(fā)展初期就迎來了充分的國際競爭。長期來看,這是十分有益的。但就目前而言,國內市場已被跨國巨頭瓜分大半,國產品牌因為缺乏核心技術,長期徘徊在低端市場,舉步維艱。眼下,世界上能夠生產先進挖掘機的各大品牌幾乎都已在中國布點設廠,或獨資、或合資。曾經享譽一時的國產品牌隨之紛紛淡出市場,外資企業(yè)在很長一段時間里占據我國挖掘機九成以上的市場份額。
有數據為證,2008年我國市場占有率排名前十位的挖掘機企業(yè)中,僅有三家中國自主品牌,而主導產品為中、大型挖掘機的只有三一重機和柳工,排名分別為第九和第十。其余七家外資品牌瓜分了七成市場,其中排名前三位的斗山、小松和日立分別為16%、15%和13%。僅這三家企業(yè)占據了2008年中國挖掘機市場約45%的份額,并長期霸占行業(yè)銷售三甲寶座。
有報道稱,由于對金融危機的擔心,自2008年年底以來,日、韓在華工程機械企業(yè)紛紛做出“減少排產,放慢技術升級”的決策。以小松為例,該企業(yè)2008年11月和12月的減產幅度為40%和59%。
但是,根據最新的統(tǒng)計數據,2009年第一季度,斗山、小松和日立三家企業(yè)在中國挖掘機市場的合計占有率為45.3%,不降反升。其中,2009年2月,三家企業(yè)總份額累計達到49.1%,接近五成。
“顯然,這些外資企業(yè)意識到中國挖掘機市場需求還是很大的,所以又加大了生產和銷售的力度。”業(yè)內人士告訴記者。
自主品牌如何突圍
好在我們沒有全軍覆沒。據協(xié)會統(tǒng)計數據顯示,2008年我國挖掘機市場占有率排名前十位的企業(yè)中,玉柴機器以5.6%的份額占據第六。該企業(yè)以生產小型挖掘機為主,避開了與國際巨頭的正面交火。而三一重機和柳工分別以4.9%、3.8%的占有率排名第九和第十,成為我國挖掘機自主品牌突圍的先鋒。
縱觀2008年數據,這兩家企業(yè)在挖掘機領域穩(wěn)中有升,取得了不少驕人的突破。寶馬展上,三一重機推出該公司自主研發(fā)制造的200噸液壓挖掘機,震撼全場;其“節(jié)能之星”C8系列挖掘機被稱為當今世界上最節(jié)能的挖掘機械。據三一重機介紹,經過六年的發(fā)展,該公司現已成為國內生產型號最多、產品覆蓋領域最廣、產品線最長的挖掘機企業(yè)之一,產品型號全面覆蓋5~200噸共四大類19個系列。
不久前全國兩會期間,三一重工總裁向文波接受中國工業(yè)報記者專訪時表示,2009年三一計劃銷售6000臺液壓挖掘機,從而進入我國挖掘機市場的前七名。他對于國產挖掘機信心十足,“目前三一的液壓挖掘機定價高于韓國,略低于日本,這就是市場對自主品牌技術和質量的認可。”
柳工作為我國工程機械行業(yè)的排頭兵,近年來積極投身大中型液壓挖掘機的自主研發(fā),并且迅速實現突破,產銷量逐步擴大。目前柳工挖掘機已經成功打入俄羅斯、大洋洲、南亞、中東、非洲等地區(qū)并在這些市場擁有相當的份額。據介紹,柳工在挖掘機領域的目標是,到2010年要突破4500臺,實現銷售收入近20億元??v觀2009年第一季度,三一重機市場占有率再次提升至5.8%,而柳工相對持平為3.6%。
“發(fā)展勢頭不錯,但尚不能與跨國巨頭抗衡。”這是目前業(yè)內人士普遍的判斷:自主品牌挖掘機要想突圍,僅靠一兩個企業(yè)是不夠的,要形成一批具有自主研發(fā)能力、掌握核心技術的生產企業(yè)。目前,民族企業(yè)要主導國內市場不是輕而易舉之事,要跟國際大鱷搶食,練好內功恐怕才是當務之急。