新聞紙市場需求分析
需求預(yù)測
2004 年中國紙漿消耗總量為4455 萬噸,紙及紙板年消費(fèi)量為5439 萬噸,成為世界第二大紙張消費(fèi)國。但我國年人均消費(fèi)紙張和板紙僅42 公斤,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國和日本等發(fā)達(dá)國家的300 公斤。隨著經(jīng)濟(jì)的增長,目前規(guī)模相對較小的國內(nèi)紙張和紙板市場應(yīng)有進(jìn)一步增長的空間。據(jù)國內(nèi)外造紙與經(jīng)濟(jì)專家預(yù)測,2010 年國內(nèi)紙張消費(fèi)量將達(dá)到7600—8000 萬噸,2020 年將達(dá)到或超過1 億噸,我國紙張及紙板消費(fèi)量還有很大的上升空間。
2005年,新聞紙市場在經(jīng)歷了2004年產(chǎn)能不足的局面后,由于華泰、晨鳴、泛亞等新生產(chǎn)線的先后投產(chǎn),新聞紙行業(yè)出現(xiàn)了供略大于求的局面,產(chǎn)品價格小幅下降。預(yù)計(jì)今年新聞紙的消費(fèi)量為近400萬噸,2010年將達(dá)到645萬噸,暫時性的供大于求的局面將很快被市場消化,新聞紙市場前景依舊看好。
新聞紙需求影響因素
(1)新聞紙的景氣程度和報(bào)紙出版業(yè)密切相關(guān),中國的新聞紙出版業(yè)正在整頓發(fā)展中,報(bào)紙的數(shù)量目前有2007 種,一些重復(fù)的報(bào)刊已經(jīng)停辦。但每份報(bào)紙的印張數(shù)卻急劇上升,全國報(bào)紙的印張數(shù)已達(dá)800 億印張,用紙量已達(dá)180 萬噸。有的大報(bào)的版面已達(dá)56 版,有的小報(bào)已達(dá)72 版。2000 年總發(fā)行數(shù)已達(dá)329 億份。還有一個特點(diǎn)就是彩印在快速增加。1995 年彩版占總版面的1%,而2000 年上升到20%。
(2)社會信息量暴漲和商業(yè)廣告大量增加是報(bào)紙的社會需求快速增長原因有兩個原因使報(bào)紙的社會需求量增長得如此之快:一是社會信息量暴漲,傳遞又快,作為信息載體的報(bào)紙自然大幅上升;另一個原因是社會的商業(yè)廣告大量增加,報(bào)紙廣告有其特點(diǎn),不是一閃而過也不是一聽而過,而是可以邊看邊思考,更是受人歡迎。
(3)新聞紙消費(fèi)量將有穩(wěn)定的增長,2010 年消費(fèi)需求將達(dá)到645 萬噸。我國報(bào)紙用紙量一直占所有出版物(包括圖書、期刊、報(bào)紙)用紙量的56-68%,報(bào)紙用紙量一直在以13%以上的增長率大幅提升。由于我國人均報(bào)紙消費(fèi)額不到發(fā)達(dá)國家的十五分之一,未來報(bào)紙出版業(yè)還有廣闊發(fā)展空間。因此我國新聞紙消費(fèi)量將有穩(wěn)步的提升。以年消費(fèi)量增長13%計(jì)算,今年我國新聞紙消費(fèi)量為350 萬噸,2010年消費(fèi)量將達(dá)到645 萬噸。
新增產(chǎn)能
國內(nèi)紙張供需存在巨大缺口,而且由于國內(nèi)從2004 年和2003 年開始對新聞紙和銅版紙實(shí)行為期5 年的反傾銷保護(hù)措施,使國內(nèi)造紙企業(yè)大幅擴(kuò)張產(chǎn)能,許多國際造紙公司開始在中國投資建廠,國內(nèi)產(chǎn)能急劇擴(kuò)大。2005 年新聞紙新增產(chǎn)能為120 萬噸。
供給能力預(yù)測
隨著2005 年下半年幾大項(xiàng)目的投產(chǎn),預(yù)計(jì)到2006 年,新聞紙產(chǎn)能將達(dá)到420萬噸,而新聞紙消費(fèi)量則約為395 萬噸,國內(nèi)市場將出現(xiàn)供略大于求的局面。但新聞紙需求增長較快,2010 年新聞紙消費(fèi)需求將達(dá)到645 萬噸,新增產(chǎn)能將很快可以被新增市場需求所消化。
產(chǎn)品價格變化
國內(nèi)新聞紙價格一直比較穩(wěn)定,這是因?yàn)樾侣劶埾M(fèi)需求及客戶比較穩(wěn)定的緣
故,未來新聞紙價格由于國內(nèi)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張將有所下降,但降幅不會太大。
行業(yè)競爭狀況
在新聞紙領(lǐng)域,由于國家政策保護(hù),生產(chǎn)新聞紙的企業(yè)主要是以華泰、晨鳴為首的內(nèi)資公司。在24 家國內(nèi)紙業(yè)上市公司中,就有7 家以新聞紙作為主營產(chǎn)品。華泰股份作為新聞紙龍頭企業(yè),2005年底35 萬噸新的新聞紙項(xiàng)目投產(chǎn),將使公司新聞紙總產(chǎn)能達(dá)到80 萬噸。在晨鳴紙業(yè)收購吉紙的總生產(chǎn)能力15 萬噸的兩條新聞紙生產(chǎn)線后,新聞紙總產(chǎn)能已達(dá)到64 萬噸,直接威脅華泰在新聞紙行業(yè)的龍頭地位。另外泛亞龍騰33 萬噸的新聞紙生產(chǎn)線已于2005年下半年投產(chǎn),使泛亞紙業(yè)在中國新聞紙總產(chǎn)能已達(dá)到67 萬噸。國內(nèi)新聞紙市場將形成華泰、晨鳴和泛亞三分天下的格局。岳陽、廣州造紙等一批具有資源優(yōu)勢的新聞紙公司也將具有一定的發(fā)展空間。新聞紙產(chǎn)能的擴(kuò)張對小的新聞紙廠將造成毀滅性打擊,曾為彌補(bǔ)新聞紙市場供需缺口作出重大貢獻(xiàn)的眾多小廠將被逐漸淘汰。
行業(yè)成長動因
消費(fèi)需求拉動
(1) 消費(fèi)需求不斷增長,是造紙業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動力
隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,國內(nèi)紙產(chǎn)品的市場需求正不斷增加,近兩年國內(nèi)機(jī)制紙和紙板消費(fèi)量以15%左右的速度增長,每年都需要從國外進(jìn)口大量的紙張和紙板以彌補(bǔ)國內(nèi)市場的缺口,這給國內(nèi)造紙業(yè)的發(fā)展壯大提供了很好的機(jī)遇。
(2) 社會對高檔次紙張的需求為企業(yè)提供了新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)我國高檔紙品市場缺口較大,未來紙產(chǎn)品的需求增長也主要體現(xiàn)在高檔紙品的需求增長上。而高檔次紙張利潤率較高,有利于造紙企業(yè)的效益的提高。
國家政策扶持
(1) 對造紙業(yè)投資力度加大,行業(yè)整體競爭力顯著增強(qiáng)由于造紙行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性,國家對大型國有造紙企業(yè)實(shí)行稅收優(yōu)惠政策,并給予造紙企業(yè)較多的融資機(jī)會,鼓勵其發(fā)展。象晨鳴紙業(yè)這樣的大的上市公司就有足夠的資金進(jìn)行新項(xiàng)目新生產(chǎn)線的建設(shè)投產(chǎn),使公司規(guī)模急劇擴(kuò)大,產(chǎn)量和銷售額大幅度上升。
(2) 大力支持“林紙一體化”工程的實(shí)施,為了迅速提升中國造紙工業(yè)的競爭力,國家發(fā)改委頒布的《全國林紙一體化工程建設(shè)“十五”及2010 年專項(xiàng)規(guī)劃》要求,力爭用十年左右時間,將國產(chǎn)木漿比重從目前的百分之六提高到15%,走林紙一體化道路,實(shí)現(xiàn)造紙工業(yè)與林業(yè)共同發(fā)展。不久前,國家開發(fā)銀行正式批準(zhǔn),為寧夏美利紙業(yè)林紙一體化項(xiàng)目提供31.35 億元的巨額項(xiàng)目貸款支持。這是繼此前投資額超過100 億元的世界最大單一制漿生產(chǎn)線項(xiàng)目印尼金光集團(tuán)旗下APP 紙業(yè)有限公司落戶海南之后,中國紙業(yè)“林漿紙一體化”的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略縱深發(fā)展。政府的“力挺”姿態(tài),讓國內(nèi)紙業(yè)“林漿紙一體化”漸成氣候。
反傾銷保護(hù)
2003 年,商務(wù)部通過“反傾銷調(diào)查”終裁,對原產(chǎn)韓國、日本的進(jìn)口銅版紙征收為期5 年、從4%到71%不等的反傾銷稅,2004 年又對新聞紙進(jìn)行長達(dá)5 年的反傾銷保護(hù)措施,2005 年又開始對未漂白牛皮紙箱板紙進(jìn)行反傾銷調(diào)查。這些反傾銷保護(hù)措施為我國新聞紙和銅版紙等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了保障,直接促成了2005 年國內(nèi)銅版紙和新聞紙生產(chǎn)線的大量擴(kuò)建和投產(chǎn)。
人民幣升值利好
人民幣升值對于造紙行業(yè)來說是一個大的利好消息。我國造紙企業(yè)所用木漿原料和造紙?jiān)O(shè)備大部分需要從國外進(jìn)口,而產(chǎn)品則由于競爭力不強(qiáng)出口量很小。人民幣升值有利于進(jìn)口造紙?jiān)虾驮旒堅(jiān)O(shè)備的價格的降低,造成生產(chǎn)成本的縮減,有利于以進(jìn)口紙漿作為主要原料的紙業(yè)公司利潤的增加。
總結(jié)
預(yù)計(jì)2006年新聞紙產(chǎn)能將供大于求,新聞紙價格將有小幅下降,市場壓力巨大。廣州造紙作為老牌的新聞紙廠,在許多方面有相當(dāng)優(yōu)勢,但是由于紙機(jī)陳舊,新聞紙質(zhì)量跟不上,制約了廣紙的發(fā)展。隨著650t/d紙機(jī)的投產(chǎn),新聞紙的產(chǎn)量和質(zhì)量將上一個新的檔次,將極大地提高廣紙?jiān)谛侣劶埵袌錾系母偁幠芰Α?br>
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