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電力設備環(huán)比增長要關注龍頭企業(yè)

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

電力設備行業(yè)上半年增速放慢

2009年前5個月電力設備行業(yè)的銷售收入同比增長4.88%,利潤總額同比下降1.51%。主要子行業(yè)中輸配電及控制設備制造業(yè)收入增長最快,同比增長12.47%,電機、鍋爐子行業(yè)的收入分別增長7.88%、6.78%,而電線電纜同比下降4.67%。盈利能力方面,毛利率較去年同期有所提高,主要是原材料價格下降所致。

上市公司業(yè)績表現(xiàn)要好于行業(yè)整體表現(xiàn),環(huán)比有顯著增長上半年,電力設備上市公司共實現(xiàn)收入825.75億元,同比增長7.70%;歸屬母公司所有者的凈利潤57.38億元,同比增長19.67%,上市公司的盈利增長明顯好于整個電力設備行業(yè)。優(yōu)勢企業(yè)盈利占所有上市公司盈利的比重進一步上升,根據(jù)我們的統(tǒng)計,前8名優(yōu)勢企業(yè)盈利占比達到75%。從季度數(shù)據(jù)分析,二季度較一季度收入環(huán)比增長28.30%,凈利潤環(huán)比增長48.61%,毛利率及凈利率分別環(huán)比增加0.21個百分點和0.57個百分點。隨著宏觀經(jīng)濟的恢復,行業(yè)狀況有明顯的改善。

投資策略:投資新能源與智能電網(wǎng)領域的優(yōu)勢企業(yè)

風電、光伏:高速增長,但需注意國家開始控制產(chǎn)能過剩09年上半年又新增裝機450萬千瓦,全國風電裝機容量達到1600萬千瓦以上,預計全年風電裝機將達到2000萬千萬。光伏國內(nèi)市場需求逐漸開始啟動,原材料多晶硅也不再是瓶頸。伴隨而來的是產(chǎn)能過剩的問題,我們建議重點關注目前已具備批量生產(chǎn)兆瓦級機組、具有完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢企業(yè),國家控制過剩產(chǎn)能,抑制風電、光伏市場無序競爭,可進一步鞏固優(yōu)勢企業(yè)的地位。

核電:開工建設速度明顯加快

08年底以來,核電開工建設速度明顯加快。同時,內(nèi)陸核電站的規(guī)劃與選址也正在展開。按照新的規(guī)劃目標值,到2020年,核電建設總投資將達到7000億元左右。其中,設備制造是核電國產(chǎn)化的核心,壟斷程度高,技術壁壘高,盈利能力強。

電網(wǎng):投資穩(wěn)步增長,智能電網(wǎng)錦上添花截至09年7月份,全國電源基本建設投資完成額1496億元,電網(wǎng)基本建設投資完成額1583億元,電網(wǎng)投資速度仍然快于電源投資。特高壓和智能電網(wǎng)將是未來投資的重點領域。

重點上市公司:

特變電工、湘電股份、金風科技、天威保變、東方電氣、許繼電氣、平高電氣、思源電氣、國電南瑞等。

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