未來5-10年我國工程機械市場的機遇與挑戰(zhàn)
從長遠來看,中國工程機械行業(yè)目前的問題是暫時的、階段性的。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國工程機械市場已成為全球最具發(fā)展活力的市場,預計2010年、2020年的年均增長率將分別為17.17% 和10.31%,遠遠高于全球工程機械市場的平均增長率。
1 我國工程機械的市場機遇
加上我國工程機械行業(yè)起步較晚、發(fā)展基數(shù)較低,規(guī)模龐大的經(jīng)濟建設(shè)尚 處于發(fā)展階段,諸多交通運輸、能源、水利水電建設(shè)等重大項目,特別是跨世紀的大工程以前所未有的宏偉氣魄,在中華大地上實現(xiàn)東西南北資源大調(diào)度,這些都為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的 市場基礎(chǔ)。鐵路和公路建設(shè),電力和水利工程建設(shè),當前已經(jīng)成為國民經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸因素,國家相關(guān)部門都已經(jīng)列出了大規(guī)劃。從長期趨勢來看,工程機械行業(yè)依舊前景光明。
1.1 鐵路、公路建設(shè)
近年國家對鐵路、公路建設(shè)的重視程度空前。國家交通部規(guī)劃2030年以前要建成國家級高速公路8萬多公里,各省計劃報送總里數(shù)為13萬公里。根據(jù)規(guī)劃,未來五年基本實現(xiàn)村村通瀝青路、水泥路的目標,到2007年 以前將建設(shè)總規(guī)模32萬多公里的農(nóng)村公路,這將有效拉動路面設(shè)備、混凝土機械產(chǎn)品的市場需求。
在這些公路建設(shè)項目中,工程機械行業(yè)可以有作為的項目有:骨架工程和農(nóng)村工程;發(fā)達地區(qū)的公路養(yǎng)護、搶修工程;已建成的省級公路及國道改造工程。估計未來幾年每年用于農(nóng)村公路 建設(shè)的機械設(shè)備采購總量將達50億-80億元人民幣,同時路面 維護設(shè)備的市場需求也有望大幅增長。
到2020年全國鐵路營運里程要達到10萬公里,展示了未來幾年內(nèi)保持高強度投入的美好前景,而且這些工程項目都是傳統(tǒng)工程機械(土石方機械、筑養(yǎng)路機械、混凝土機械等)的需求大戶。
1.2 城鎮(zhèn)化建設(shè)
國家近年投資1500多億元的南水北調(diào)工程(2002年底-2010年)、5260億元的西電東送工程 (2001年-2010年)、260億元的青藏鐵路工程(2001年-2007年)等 重大項目都將在2005年及以后進入建設(shè)高峰期,另外北京2008 年奧運會的場館建設(shè),總投資約2800億元,其中約64%將投向基 礎(chǔ)設(shè)施和場館建設(shè)。投資規(guī)模超過1000億元的上海黃浦江兩岸開發(fā)及世博場館建設(shè)都將有力拉動國內(nèi)工程機械產(chǎn)品的市場需求。
南水北調(diào)東、中線一期工程累計下達投資61.7億元,其中中 央預算內(nèi)專項資金(國債)50.4億元,基金(地方)8.1億元,貸款3.2 億元。截至2005年2月底,累計完成投資21.6億元,占在建設(shè)計單元項目總投資的55%,其中東線一期工程累計完成投資16.8億元,中線一期工程累計完成投資4.7億元;累計完成土石方3990萬方,占在建設(shè)計單元項目總土石方量的59%;累計完成混凝土澆筑51萬方,占在建設(shè)計單元項目混凝土總量的43%。
從國務院南水北調(diào)辦公室了解到,2005年南水北調(diào)東、中線 一期的重點工程將陸續(xù)開工,從而形成過千億元的投資規(guī)模。中線丹江口水庫大壩加高和穿黃隧洞將在今年汛期來臨前開工建設(shè);京石段漕河渡槽工程,古運河樞紐和北京西四環(huán)暗涵工程,東線臺兒莊、藺家壩泵站即將開工建設(shè)。與此同時,中線京石段北京惠南莊泵站等5項控制工程的初步設(shè)計已經(jīng)批復,具備了開工條件。目前,南水北調(diào)東線工程的在建項目完成投資70%左右,中線已開工項目完成50%的 投資額,預計開工項目可以按期或提前完成建設(shè)目標。
1.3 出口市場
產(chǎn)品出口也是拉動工程機械增長不可忽視的因素。例如在東 南亞一帶工程機械市場非常大,今后這方面也將會快速增長。 2004年開始,印度對工程機械的需求量將大幅度增長,今后五年內(nèi),增幅將更加強勁,成為中國工程機械行業(yè)開拓印度市場最佳 時期。
目前印度多采購美國、日本的產(chǎn)品,中國工程機械在性價比 上有一定的優(yōu)勢,如果加強售后服務及零配件供應,完全可以進一步打開印度市場。另一方面,中國工程機械行業(yè)可及時了解印 度重點基建項目,掌握資訊,有的放矢地進入印度市場。近幾年印度每年工程機械設(shè)備銷售額在15億~20億美元,年增長率20%~30%。
目前印度商品混凝土使用率不足1%,未來5年使用量將以30%的速度增長,因此混凝土輸送設(shè)備市場潛力大。混凝土輸送設(shè)備市場80%集中在西部和南部地區(qū),競爭激烈,以低 端產(chǎn)品為主(約占70%),但對高端產(chǎn)品需求有所增加。
筑路設(shè)備 市場容量很大,銷售機會多。印度政府將基建作為經(jīng)濟發(fā)展重點 之一,僅國道“夢想工程”就需耗資120億美元。今后5至8年, 除國道建設(shè)外,邦級道路每年投資11億美元及農(nóng)村公路建設(shè)、筑 路設(shè)備市場廣闊,對起重機、電梯、物料輸送設(shè)備、重載運輸工具的需求將有一定增長。目前起重機市場容量約為1億美元,物料輸送設(shè)備市場容量約為3億美元。
據(jù)印度工業(yè)聯(lián)合會(CII)介紹,印度已認識到其落后的基礎(chǔ)設(shè)施制約了經(jīng)濟發(fā)展,并制定了優(yōu)惠政策以加快基建步伐。印度政府未來10年發(fā)展計劃中,把加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放在突出位置。 在印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域方面,中國競爭優(yōu)勢明顯,具備了在印承攬項目的條件和資質(zhì)。
今后五年是中國工程機械行業(yè)開拓印度市場最佳時期。把握印度市場商機,不失為國內(nèi)工程機械企業(yè)應 對宏觀調(diào)控影響的一條重要途徑。為了擴大市場占有率,中國 工程機械企業(yè)應有步驟、有選擇地擴大在印度的投資。
我們預測,在今后5至10年內(nèi),中國工程機械市場的年均增長幅度仍將保持在兩位數(shù),預計2010年總產(chǎn)值將達到1500億人民幣,2020年將突破4000億人民幣,屆時占世界工程機械總產(chǎn) 值分別達到11%和17%。從中長期的角度,我們?nèi)匀豢春猛诰?nbsp;機、商品混凝土機械、裝載機、叉車和電梯等的(準)龍頭企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)。
2 我國工程機械市場存在的問題
近年來,中國的工程機械行業(yè)不斷攀升,徐工集團、中聯(lián)重科、常林集團、桂柳工、三一重工、廈門工程等國內(nèi)企業(yè)市場份 額紛紛創(chuàng)出新高,卡特彼勒、小松、沃爾沃等國際工程機械巨頭也來爭奪中國市場的份額,整個行業(yè)非常“熱鬧”,呈現(xiàn)出欣欣向榮的局面。
但是,從2004年4月 開始,由于新一輪宏觀調(diào)控政策,國家緊縮銀根使一些工程機械企業(yè)的資金出現(xiàn)短缺,中國工程機械行業(yè)市場首次出現(xiàn)了滑 坡,盡管到2004年9月以后有緩慢的回升,但這種回升對市場徘 徊的影響微乎其微。
由于工程機械行業(yè)的景氣度與固定資產(chǎn)投資的增長率基本上呈正相關(guān)的關(guān)系,加上混凝土機械等機種價位普遍較高,對信貸的依賴性較強,2005年國家執(zhí)行中性偏緊的宏觀政策,鋼材等原材料和石油等能源價格高企,加息等重大事件更是推遲了行業(yè)的 復蘇,造成工程機械市場需求大幅下滑,工程機械行業(yè)短期難以 有所改觀。從去年下半年開始已有很多企業(yè)出現(xiàn)了限產(chǎn)壓庫和虧損。
此次宏觀調(diào)控不僅使我國經(jīng)濟運行中存在的問題和矛盾暴露 出來,同樣也使工程機械行業(yè)本身和企業(yè)存在的問題更加顯露出來。
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