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鋁鋅震蕩反彈最悲觀時(shí)候或已結(jié)束

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

要點(diǎn)

1、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行:中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落,基建增速保持平穩(wěn),房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)分化。5月份匯豐PMI數(shù)據(jù)顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力略有緩解。

2、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向:2014年,3月19日國(guó)務(wù)院指出要穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間范圍內(nèi)。6月16日,央行再次定向降準(zhǔn)。央行通過(guò)PSL向國(guó)開(kāi)行再貸款1萬(wàn)億。政府開(kāi)始大力救市。11月21日,央行宣布降息。2月4日,央行降準(zhǔn)。2月28日,央行再次降息。4月19日,央行大幅降準(zhǔn)。4月30日政治局會(huì)議定調(diào)穩(wěn)增長(zhǎng)。6月27日央行降準(zhǔn)降息。

3、鋁鋅運(yùn)行主要?jiǎng)右蚺c制約:前期鋁鋅價(jià)格出現(xiàn)反彈主要是由供應(yīng)受限,中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策及后期政策力度可能加碼的預(yù)期引致的。近期鋁鋅價(jià)格沖高回落主要是穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期變動(dòng)與美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期變動(dòng)共同導(dǎo)致的。政策遲遲未能落地,鋁鋅下游需求疲弱。

4、鋁現(xiàn)貨價(jià)格:7月20日,現(xiàn)貨市場(chǎng)上海主流成交在12280-12290元/噸,貼水110元/噸至貼水100元/噸,無(wú)錫主流成交在12280-12290元/噸,杭州主流成交在12290-13000元/噸,鋁價(jià)高位回落,市場(chǎng)接貨觀望情緒更甚,持貨商出貨積極性不改,日內(nèi)成交較淡,現(xiàn)貨成交價(jià)格無(wú)奈被迫下調(diào),但是成交市況仍難見(jiàn)改善。

5、鋅現(xiàn)貨價(jià)格:7月20日,0#鋅主流成交15500-15530元/噸,對(duì)滬期鋅主力1509合約平水-升水20元/噸,1#鋅成交于15470-15480元/噸附近。市場(chǎng)普遍畏跌,需求疲軟,0#現(xiàn)鋅跟跌期鋅,升貼水無(wú)變化。煉廠出貨正常,貿(mào)易商保值盤流出,加之近期進(jìn)口鋅流入較多,市場(chǎng)貨源較充裕;中間商畏懼交割貨流出預(yù)期現(xiàn)鋅貼水?dāng)U大,且近期出貨受阻,日內(nèi)拿貨積極性不佳,以長(zhǎng)單交易為主;下游多數(shù)觀望,按需采購(gòu),整體成交一般。午后,滬期鋅主力維持震蕩盤整走勢(shì),期鋅波動(dòng)不大,貿(mào)易市場(chǎng)活躍度略降,0#現(xiàn)鋅對(duì)主力月升貼水僵持,成交不佳。

小結(jié)

最近公布的商品房銷售和房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了企穩(wěn)的跡象。6月期房銷售面積增速高于現(xiàn)房銷售面積增速,這可能意味著購(gòu)房者的預(yù)期已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變,房地產(chǎn)去庫(kù)存去過(guò)程可能加快。中國(guó)持續(xù)降準(zhǔn)與降息之后,資金利率開(kāi)始回落,前幾年積累的需求有望集中釋放一次。這對(duì)鋁鋅的需求具有一定的支撐作用。鋁鋅價(jià)格中期或走強(qiáng),最晚9月要走強(qiáng)。策略上,逢低買入,輕倉(cāng),長(zhǎng)線持有。

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