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倫銅美銅持倉背離上海灘決戰(zhàn)華爾街?

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

“倫敦和紐約銅市資金再度重兵對壘?”近日,LME和COMEX的風吹草動,使得不少銅期貨圈人士繃緊了神經(jīng)。

令市場警覺的是近期公布的持倉數(shù)據(jù):LME公布的持倉報告顯示,截至2月20日當周,基金經(jīng)理減持銅凈多頭頭寸至14464手;而此前美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數(shù)據(jù)則表明,截至2月17日當周,COMEX期銅凈空頭減少至38165手。

不僅凈頭寸出現(xiàn)多空背離,LME和COMEX的期銅總持倉量也出現(xiàn)較大分歧。文華財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,2月18日以來,COMEX銅總持倉量出現(xiàn)大幅下降,由18.5萬手減至16.5萬手;相比之下,LME銅總持倉量則維持在33.5萬手附近,期間更曾一突破34萬手。

LME銅的凈多頭出現(xiàn)四周來的首次下滑,而COMEX銅的凈空頭卻瞬間“暴瘦”。一個是多頭見好就收,另一個卻是空頭悄然離場,兩大期銅市場的資金緣何分道揚鑣?

“LME現(xiàn)在多數(shù)是中國客戶在交易,因此LME和COMEX的持倉分化,可能反映出中外資金對銅等大宗商品出現(xiàn)明顯分歧?!逼谪浭袌鲑Y深人士王先生認為,中外資金一場潛在大戰(zhàn),是持倉分化背后市場真正關注的焦點。

業(yè)內(nèi)人士指出,自從2012年被香港交易所收購之后,LME就逐漸成為國內(nèi)資本逐鹿全球金屬市場的主戰(zhàn)場。例如,在LME亞洲交易時段,即英國時間凌晨1時至早上7時,期銅合約成交量占八成以上。因此,LME和COMEX資金異動,往往引起市場高度關注。

不久前的2015年1月14日,倫敦銅市就出現(xiàn)一次崩盤,盤中跌幅一度超過8%,刷新2009年7月來最大跌幅。數(shù)據(jù)顯示,當天LME銅共計成交5.3萬手,相當于一天之內(nèi)高達132.5萬噸銅的大盤子被撬動。英國《金融時報》認為,一家中國對沖基金——上海混沌投資有限公司可能是銅價大幅下挫的主要推手。

不過,對于2月中旬LME和COMEX的持倉一增一減,南華期貨金屬研究員吳任認為,目前的持倉情況還難以反映出內(nèi)外多空看法的明顯分歧。

“從2014年12月末起,COMEX與LME的持倉都是同步增加的,COMEX持倉增加3萬手左右,LME持倉增加2.5萬手左右,額度差別不大。上海期貨交易所(SHFE)單邊持倉倒是在1月反彈后減少了10萬手(相當于LME2萬手),這與投機盤獲利空頭回補和輕倉過節(jié)的需求有關,也可能與LME-COMEX-shfe三者跨市套利的頭寸有一定聯(lián)系?!眳侨握f。 

中信期貨則在一份研究報告中表示,總體來看,近期LME持倉凈多頭的減持以及COMEX凈空頭的減持,一定程度上還是表明市場看空情緒減弱,但繼續(xù)在盤整區(qū)間高位做多的積極性亦有限,市場等待中國實際消費性買盤指引。

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