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單擊進入沈陽變壓器回收專題 沈陽變壓器回收專題

外資搶“第三陣營”變壓器行業(yè)格局存憂

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

“東芝要收購常變了嗎?這件事對行業(yè)產(chǎn)生的影響不好說,我得仔細琢磨一下?!?005年10月25日,記者電話采訪了一家比較有名氣的變壓器研究所的負責(zé)人,他在對東芝有可能收購常變的消息表示驚訝的同時,對該事件的評價采取了十分謹慎的態(tài)度。
  這位人士的態(tài)度是有道理的。目前,高速發(fā)展的中國變壓器行業(yè)處于一個“戰(zhàn)國時代”,國內(nèi)變壓器大企業(yè)競相跑馬圈地;而小企業(yè)則互相傾軋,生存狀況不佳。與此同時,外資企業(yè)正傾力進入中國,不少跨國企業(yè)負責(zé)人紛紛親臨中國督戰(zhàn)。在這樣一個時代,記者嘗試對整個變壓器行業(yè)的格局進行深入剖析,感到十分困難。但通過對一些數(shù)據(jù)和事件的分析,一條線索逐漸變得明晰,那就是變壓器行業(yè)里的外資愈來愈強,在天時、地利以至人和的環(huán)境中,他們有可能變得更強。如果變壓器行業(yè)演化為兩強對峙的局面,那么"第三陣營"將成為決定中國變壓器行業(yè)格局的重要因素。
  中國市場的四大陣營
  事實上,在外資公司進入中國的前后,中國本土的變壓器企業(yè)也在大力發(fā)展自己。尤其是近10年,國內(nèi)變壓器行業(yè)通過引進國外的先進技術(shù),使變壓器產(chǎn)品品種、水平以及高電壓變壓器的容量都有了較大提高。目前,國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的品種包括超高壓變壓器、換流變壓器、全密封式變壓器、環(huán)氧樹脂干式變壓器、卷鐵心變壓器、組合式變壓器。尤其是隨著新材料、新工藝的不斷應(yīng)用,國內(nèi)各變壓器制造企業(yè)不斷研制和開發(fā)各種結(jié)構(gòu)形式的變壓器。
  在變壓器技術(shù)大幅提升的同時,國內(nèi)變壓器企業(yè)的做大做強也得到不同程度的發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前在中國境內(nèi)生產(chǎn)變壓器的企業(yè)約有1000余家,這些企業(yè)主要分為四大陣營:ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團公司以絕對優(yōu)勢形成了第一陣營,占據(jù)20%~30%的市場份額,且市場份額仍在不斷擴大;保變、西變、特變等國內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級,占有30%~40%的市場份額,穩(wěn)坐第二把交椅;以江蘇華鵬變壓器有限公司、順特電氣有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、常州變壓器廠、山東達馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團有限公司等為代表的制造廠形成了第三陣營;不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機制靈活,沒有非生產(chǎn)性的負擔(dān),也形成了一定的市場份額,形成第四陣營。以上列出的第二、第三陣營的企業(yè),在2004年均進入行業(yè)十強(國內(nèi))。
  第一陣營愈來愈強
  與國內(nèi)大企業(yè)漸成氣候形成對照的是,處于第一陣營的外資變壓器企業(yè)正變得愈來愈強。
  以前對外資和國內(nèi)企業(yè)的優(yōu)劣勢態(tài)進行比較時,外資企業(yè)在技術(shù)、資金、品牌等方面都勝出國內(nèi)企業(yè)。現(xiàn)階段再對兩者進行比較,會發(fā)現(xiàn)外資企業(yè)在繼續(xù)擁有上述優(yōu)勢的同時,還形成了以下五個優(yōu)勢。
  首先,外資變壓器企業(yè)在中國的獨資和合資公司總量在增多。目前,ABB在中國設(shè)立了27家獨資或合資企業(yè),其中變壓器企業(yè)主要有重慶ABB、合肥ABB、中山ABB、上海ABB和ABB配電變壓器(合肥)有限公司。西門子在華銷售的高端變壓器產(chǎn)品大部分來自德國紐倫堡,目前在中國境內(nèi)僅設(shè)立一家變壓器企業(yè),即濟南西門子變壓器有限公司,規(guī)模較小,但西門子同樣在謀求更多的"中國基地"。AREVA在并購阿爾斯通輸配電部后,其2004年業(yè)績達114億歐元,其中輸配電業(yè)務(wù)占1/3。該公司在全球有61個生產(chǎn)基地,在中國有5個辦事處,在上海有1家生產(chǎn)變壓器的合資企業(yè)和1個合資廠,在蘇州有2個合資廠。東芝除在日本擁有變壓器企業(yè)外,已經(jīng)在常州擁有1家合資企業(yè),并生產(chǎn)經(jīng)營了近10年時間。
  其次,外資變壓器企業(yè)收購合資企業(yè)中中方股份的步伐在加大。例如,ABB在華主要生產(chǎn)變壓器的合資企業(yè)中,ABB控股現(xiàn)在上升到80%以上。
第三,ABB、西門子、阿爾斯通、東芝和伊林5家外資變壓器企業(yè)占據(jù)了高端變壓器市場50%的份額,這個比例還有上升的趨勢。一個典型的事例是,2004年6月,在三峽電站的建設(shè)中,重慶ABB將三峽右岸12臺總價值2.7億元的500千伏高端變壓器訂單全部收入囊中。
  第四,外資在收購兼并國內(nèi)企業(yè)時更具優(yōu)勢。目前,中國正逢國有企業(yè)改制的攻堅階段,在客觀上為外資企業(yè)營造了收購兼并的條件。而外資公司一般善于和中國的地方政府保持良好的溝通關(guān)系,這為他們收購兼并提供了有利條件。
  第五,外資公司進入中國市場進入"強勢"階段。例如世界第三大輸變電制造商法國AREVA輸配電部全球CEOPhilippegulllemot不久前公開表示:"我們希望2004~2007年在中國銷售額年增長率能達到25%,為此我們計劃到2007年將在華投資總額在目前的基礎(chǔ)上翻一番。"
  這些新舊優(yōu)勢將有可能使外資變壓器公司繼續(xù)保持強勢地位,外資公司將挾持這些優(yōu)勢,在中國的變壓器市場上"掘"得盆滿缽滿。
  第二陣營漸成氣候
  值得慶幸的是,經(jīng)過近幾年的兼并重組,目前,第二陣營的國內(nèi)企業(yè)基本完成了產(chǎn)業(yè)布局,并逐漸形成氣候。
  保變在國內(nèi)的生產(chǎn)布局已經(jīng)形成了"三園一基地"的總體框架。在保變的"三園一基地"中,天威保變合肥變壓器工業(yè)園區(qū)是保變于2004年8月與北京國富投資管理有限公司聯(lián)合收購重組合肥金環(huán)變壓器有限責(zé)任公司建成的工業(yè)園。保變通過對重組后的企業(yè)注入資金并引入先進的技術(shù)和管理,盤活了合肥金環(huán)的存量資源,目前投資3億元的天威保變合肥變壓器工業(yè)園區(qū)項目已啟動。保變的天津出??诨匚挥谇鼗蕧u開發(fā)區(qū),總投資3.8億元。據(jù)悉,屬山東省重點項目的保變出??诨靥卮笮妥儔浩骷夹g(shù)改造工程項目一期工程已于2005年10月11日試投產(chǎn)。該項目投產(chǎn)后,年生產(chǎn)能力可達2400萬千伏安以上,年產(chǎn)值達7億元。分析人士認為,保變的"三園一基地"布局形成了"三角形"構(gòu)圖,這種布局既有縱深,又有臨海,其結(jié)構(gòu)十分合理。
  特變集團通過對沈變的兼并重組,也形成了西北-西南-華南-華北-華東-東北遙相呼應(yīng)的輸變電設(shè)備制造格局。西變盡管沒有像保變和特變那樣四處征戰(zhàn),但由于企業(yè)自身技術(shù)力量強,多年來牢牢坐定了國內(nèi)變壓器企業(yè)的前三把交椅。2005年,西變屢屢拿下高端變壓器訂單,有時甚至能從外資企業(yè)那里"虎口奪食"。
  第三陣營決定勝負
  2004年,根據(jù)對528個變壓器企業(yè)的統(tǒng)計,全國變壓器制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價)268.78億元,工業(yè)增加值69.98億元,實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入253.61億元,利潤總額為7.74億元,比上年有較大幅度的增長。盡管整個行業(yè)利潤不錯,但是由于在同一行業(yè)爭食者太多,加上原材料飛漲,行業(yè)內(nèi)依然有效益不好的企業(yè),整個行業(yè)利潤率呈現(xiàn)大幅下降的趨勢。數(shù)據(jù)顯示,變壓器行業(yè)的利潤率已經(jīng)由前幾年的30%~40%降到目前的5%。
  眾多分析人士認為,在可預(yù)見的時間里,變壓器行業(yè)的分化重組是不可避免的。而競爭格局最終很有可能形成兩大陣營對峙的狀況。如果變壓器市場真的分化為兩強世界,那么第三陣營將成為決定勝負的關(guān)鍵。因為如果把變壓器行業(yè)的第一、第二陣營比作兩強的話,那么在兩強相爭時很難在短時間內(nèi)一決勝負。那么,從理論上分析,位居第三陣營的變壓器企業(yè)將決定兩強相爭的最后勝負。可以說,在現(xiàn)階段,如果誰擁有了第三陣營,誰就在競爭中更勝一籌。
  以位居第三陣營的常變?yōu)槔撈髽I(yè)通過引進、消化、吸收和提高生產(chǎn)技術(shù),已經(jīng)具備220千伏及以下變壓器的完整生產(chǎn)技術(shù),2004年其銷售總收入71243萬元,利潤6000多萬元,在國內(nèi)生產(chǎn)變壓器的企業(yè)中,排名第八。像常變這樣的企業(yè)說大不大說小不小,如果在現(xiàn)有條件下,常變沒有了保變、特變那樣的發(fā)展機會,其自身做大的機會就已經(jīng)很少。但是,如果第一、第二陣營的企業(yè)擁有了它,那便如同獲得一員"猛將"。不敢說得"猛將"者得天下,但得"猛將"者一定會實力大增,得"猛將"者一定會取得更大市常因此,這個"猛將"將成為決定未來中國變壓器行業(yè)市場格局的重要因素。
  國內(nèi)企業(yè)需要政策扶持
  且不論變壓器行業(yè)將出現(xiàn)怎樣的格局,國內(nèi)變壓器企業(yè)亟須政策的扶持已毋庸置疑。
  合資變壓器企業(yè)在中國市場占據(jù)不少份額的同時,也賺得了優(yōu)厚的利潤。例如2003年常州東芝變壓器產(chǎn)量約2250萬千伏安,居行業(yè)排名第二位,重慶ABB產(chǎn)量約1800萬千伏安,居行業(yè)排名第四位。合資企業(yè)給中國市場帶來的變化主要有:帶來了大量資金、先進裝備,使其所在企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)有所創(chuàng)新,在一定程度上促進了行業(yè)的發(fā)展;合資企業(yè)生產(chǎn)的高檔產(chǎn)品,可滿足較高層次的用戶要求;有些合資廠已成為產(chǎn)品出口東南亞的生產(chǎn)基地,為我國出口創(chuàng)匯作出貢獻;合資企業(yè)還能傳授跨國公司的管理方法、思維觀念、營銷策略。
  但同樣不可否認的事實是,合資企業(yè)帶來的負面影響也不少。例如:在公司成立之初就帶走國有企業(yè)中的優(yōu)秀骨干;合資產(chǎn)品多數(shù)是更新?lián)Q代產(chǎn)品,直接沖擊原引進產(chǎn)品市場;絕大多數(shù)合資企業(yè)由外方控股,跨國公司呈現(xiàn)出逐漸控制我國大部分市場的戰(zhàn)略發(fā)展趨勢;合資企業(yè)通過資金、技術(shù)實力發(fā)動持續(xù)商戰(zhàn),將使不少企業(yè)處境艱難,有的瀕臨倒閉。
  尤其需要關(guān)注的是,在處于第二陣營的三大企業(yè)中,西變和保變均沒有完成體制上的變革,只有特變以嶄新的面貌出現(xiàn)在競爭市場上。
  現(xiàn)階段,我們不能否認外資給國內(nèi)變壓器市場帶來的正面影響,因為在變壓器行業(yè)大發(fā)展時期外資的合理參與是必不可少的。但有關(guān)專家指出,在這種競爭異常激烈的"戰(zhàn)國時代",政府應(yīng)出臺更多的政策對國內(nèi)變壓器企業(yè)進行扶持。否則,一旦變壓器行業(yè)的第三陣營被外資公司收入囊中,那么變壓器行業(yè)恐怕就將形成"一極"的強權(quán)壟斷局面。而這種壟斷的出現(xiàn),對中國變壓器行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響是難以估量的。

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